Яка вартість AI Етеру?

NVIDIA активно впроваджує технології Ethernet. У березні було представлено SpectrumX-800 Ethernet, у травневому фінансовому звіті зазначено, що платформа Spectrum Ethernet принесе десятки мільярдів доходу, що свідчить про те, що NVIDIA прискорює свій розвиток у напрямку Ethernet.

Етер та IB мережі протягом тривалого часу конкурують. Етер є широко використовуваною технологією локальних мереж, що використовує стандартне обладнання; IB мережа спеціалізується на високопродуктивних обчисленнях та AI-сценаріях, використовуючи спеціалізоване обладнання. Етер має високу сумісність, низьку вартість та хорошу гнучкість, в той час як IB мережа демонструє кращу продуктивність. База користувачів Етер є широкою, а IB мережа покладається на позиції NVIDIA в сфері AI.

Виглядаючи в майбутнє, Етер, ймовірно, стане основним рішенням для мережевих з'єднань:

1. NVIDIA не підтримує лише мережу IB, придбання Mellanox свідчить про довгострокове планування щодо рішень на основі Етер.

2. Переваги продуктивності Етер-мережі поступово з'являються, у деяких випадках вона може бути на 10% вища за IB-мережу.

3. Формування альянсу AI Етер, основними є два табори: альянс ультра-Етер UEC та платформа Spectrum-X від NVIDIA.

4. Етер мережа має кращу продуктивність, масштабованість і відкритість, і з розвитком AIGC має шанс стати основним рішенням.

5. Майбутнє змагання відбудеться між UEC та AI Етер від NVIDIA, що сприятиме розширенню ринку комутаторів.

Рішення LPO для оптичних модулів може стати найкращим вибором для AI-Етер від NVIDIA. LPO має переваги низького споживання енергії, низької затримки та низької вартості, що відповідає характеристикам низької вартості AI-Етер. Проникнення LPO, ймовірно, прискориться, вимоги до співпраці з постачальниками по всьому ланцюгу поставок високі, провідні компанії мають більші переваги.

Рекомендується звернути увагу на індустрію комутаторів, чипи, виробництво та бренди можуть виграти від підвищення проникнення Ethernet в AI-додатках.

Рейтинг TOP10 світових світлових модулів 2023 року

Згідно з останнім рейтингом LightCounting, у 2023 році ТОП-10 світових оптичних модулів виглядає так:

1. Сю Чуанг Технології ( Китай )
2. Коherent(Finisar)(Америка)
3. Huawei ( Китай )
4. Сиско(Акакія)(Сполучені Штати)
5. Accelink ( Китай )
6. Hisense Broadband ( ) Китаї
7. Новий Ішен ( Китай )
8. Хуагун Чжен'юань ( Китай )
9. Солсіс Оптик ( Китайська частка )
10. Marvell(Америка)

Китайські виробники показали відмінні результати, всього 7 компаній потрапили до списку. Xuchuang Technology вперше зайняла перше місце, Huawei, Guangxun Technology та інші зайняли передові позиції. З закордонних виробників залишилися лише Coherent, Cisco та Marvell.

2023 року загальний дохід від ринку оптичних модулів становив 10,9 мільярда доларів США, прогнозується зростання на 27% у 2024 році. Попит на оптичні модулі для передачі даних 400G і 800G залишається сильним, особливо з боку NVIDIA, Google та Amazon. Coherent і XuChuang Technology лідирують у відповідних областях мульти- та одно-mode.

Інтегровані фотонні технології забезпечують економічно ефективні рішення з можливістю масштабування, переваги кремнієвих фотонних технологій є очевидними. LPO стає перехідним рішенням для CPO, що дозволяє знизити споживання енергії та затримки. OFC 2024 зосередиться на технології LRO для застосування 1,6T.

Micron: Продажі HBM зростуть до кількох сотень мільйонів доларів у цьому фінансовому році

Виконавчий віце-президент Micron Technology заявив:

1. Продажі HBM в цьому фінансовому році досягнуть кількох сотень мільйонів доларів, а в наступному фінансовому році досягнуть кількох десятків мільярдів доларів.

2. Переговори щодо постачання HBM на 2025 фінансовий рік в основному завершено

3. Очікується, що у другій половині 2024 року до 2025 року ціни на зберігання зростуть, попит покращиться.

4. У 2024-2025 роках бізнес HBM значно розшириться, частка ринку швидко зросте

5. 12-й рівень HBM3E перебуває на стадії верифікації, буде запущений у виробництво відповідно до прогресу клієнта.

6. До 2025 року галузь перейде з 8-ми рівнів на 12 рівнів HBM

7. AI ПК та мобільні додатки продовжать розвиватися, підвищуючи ефективність виробництва

Micron оптимістично оцінює перспективи бізнесу HBM і очікує швидкий розвиток у найближчі кілька років.

Canalys: У 2023 році частка відвантаження AI телефонів становить 16%, прогнозується, що до 2028 року вона досягне 54%

Canalys опублікував звіт «Сьогодення та майбутнє AI телефонів»: основні положення:

1. У 2024 році 16% світових постачань смартфонів становитимуть AI-смартфони

2. Очікується, що до 2028 року частка ринку AI телефонів становитиме 54%

3. Середньорічний темп зростання ринку AI смартфонів у 2023-2028 роках становитиме 63%

4. Революція AI-телефонів почнеться з висококласних моделей і поступово розшириться на середній сегмент.

5. Глобальні виробники, такі як Apple, Google, Samsung, а також китайські компанії, такі як Honor, OPPO, Xiaomi, vivo, знаходяться на передньому краї інтеграції AI-функцій.

6. Інтерес споживачів до функцій ШІ зростає, але є побоювання щодо конфіденційності та безпеки даних

7. Підприємствам потрібно підвищити прозорість та відповідальність, щоб встановити довіру споживачів.

Canalys вважає, що майбутнє розвитку AI-смартфонів є обнадійливим, але нагадує виробникам про необхідність звертати увагу на конфіденційність та безпеку споживачів.

Gartner прогнозує, що витрати на глобальні публічні хмари у 2024 році перевищать 675 мільярдів доларів.

Останній прогноз Gartner:

1. У 2024 році загальні витрати на публічні хмари у світі сягнуть 675,4 мільярда доларів, що на 20,4% більше в порівнянні з минулим роком.

2. Генеративний ШІ та модернізація застосувань є двома основними двигунами зростання

3. Зростання IaaS на 25,6%, зростання PaaS на 20,6%, найшвидше зростання

4. SaaS залишається найбільшою областю витрат, очікується 247,2 мільярда доларів, зростання на 20%

5. Тренування AI моделей та інше сприяють зростанню попиту на IaaS

6. Зростання витрат на SaaS завдяки сучасним застосуванням та конкретним випадкам використання

7. Очікується, що до кінця цього десятиліття витрати на публічне хмарне обслуговування перевищать 1 трильйон доларів США.

Gartner позитивно оцінює перспективи зростання ринку публічних хмар, генеративний ШІ стане основним двигуном.

Попередження про ризики

Розвиток ШІ не виправдав очікувань, потреба в обчислювальних потужностях не виправдала очікувань, ризики конкуренції на ринку.