Огляд ринку ризикових інвестицій у 2024 році: активне фінансування інфраструктурних проектів, слабке залучення фондів
Ринок шифрування у 2024 році зазнав значного зростання, головним чином завдяки ключовим факторам, таким як запуск спотового біткойн ETF у січні та підтримуюче середовище політики США щодо шифрування у листопаді. Капіталізація ліквідних шифрованих валют зросла на 88%, досягнувши 3,4 трильйона доларів, з яких капіталізація біткойна наблизилася до 2 трильйонів доларів. Зростання біткойна становить 62% від загального зростання ринку, а також бум мемкоїнів та токенів штучного інтелекту відіграв важливу роль.
Незважаючи на відновлення ринку, простір венчурного капіталу криптовалют все ще стикається з проблемами. Основні тренди, такі як біткойн, мемкоїни та токени штучного інтелекту, пропонують обмежені можливості венчурного капіталу. Колись популярні сфери, такі як DeFi, ігри, метавсесвіт і NFT, втратили свою привабливість. Інфраструктурні компанії стикаються з конкурентним тиском з боку традиційних фінансових інститутів.
Стабільні монети, токенізація, інтеграція DeFi-TradFi та перетворення шифрування AI в нових тенденціях показують надію, але все ще перебувають на ранніх стадіях. Макроекономічний тиск перешкоджає високим ризиковим інвестиціям, непропорційно впливаючи на індустрію шифрувальних венчурних інвестицій. Після краху шифрувального ринку в 2022 році універсальні VC-компанії зазвичай зберігають обережну позицію.
Згідно з даними, у четвертому кварталі 2024 року венчурні інвестори інвестують 3,5 мільярда доларів у шифрування та блокчейн стартапи, що на 46% більше порівняно з попереднім кварталом. Загальна сума інвестицій за рік становить 11,5 мільярда доларів, з 2153 угодами.
Очікується, що до 2025 року щорічні інвестиції в крипторинок перевищать $18 млрд, але вони все ще нижчі за рівні 2021 та 2022 років. Інституціоналізація Bitcoin, зростання стабільних монет та регуляторні досягнення в інтеграції DeFi-TradFi стануть ключовими напрямками уваги для майбутніх інновацій.
З січня 2023 року кореляція між ціною біткоїна та обсягом інвестицій у криптостартапи значно ослабла. Можливі причини включають занепокоєння інституційних інвесторів щодо регуляторної невизначеності, перекіс ринкового наративу на користь біткоїна та ширший спад на ринку ризикового капіталу.
У 2024 році сектор інфраструктури домінував у криптовенчурному капіталі, залучивши понад 610 угод на суму $5,5 млрд. Інвестиції зосереджені на масштабуванні мережі блокчейн за допомогою L2-рішень. NFT та ігровий стартап залучив $2,5 млрд. Корпоративне фінансування блокчейну різко впало на 69%. Фандрейзинг Web3 показав стійкість, а DeFi зазнав сильного відновлення.
Криптоіндустрія все ще високо концентрована на ранніх стадіях фінансування, причому на транзакції на ранніх стадіях припадає 60% капітальних інвестицій.
Найактивнішими інвесторами 2024 року є Animoca Brands, OKX Ventures, Cogigent Ventures та інші. Серед ангельських інвесторів найбільш активними є Sandeep Nailwal, Paul Taylor та DCF God.
2024 року обсяг залучених коштів венчурних фондів знизився до найнижчого рівня за шість років. Шифрувальні ризикові інвестиції все ще під тиском через макроекономічний вплив, 79 нових фондів зібрали 5,1 мільярда доларів, що є найнижчим річним показником з 2020 року.
Середні фонди ( від 1 мільярда до 5 мільярдів доларів ) демонструють чітку тенденцію. Великі фонди ( від 10 мільярдів доларів або більше ) не з'явилися в 2023 та 2024 роках. Найбільшим закритим фондом 2024 року буде Fund III, керований Paradigm.
Проекти інвестицій, які варто відзначити у 2024 році, включають Monad, Farcaster, Berachain, Story Protocol, 0G Labs тощо. Ключові тенденції включають інтеграцію AI, DeFi на біткоїні та спеціалізовані блокчейни.
В цілому, у 2024 році ситуація з ризиковими інвестиціями в шифрування демонструє обережний оптимізм, з відновленням фінансування та зростанням інтересу з боку інститутів. Перехід до середніх фондів та тривале домінування нових фондів свідчить про те, що галузь зріє. Незважаючи на тимчасове зниження, постійна увага до ранніх ризикових інвестицій та нових тенденцій підкреслює потенціал для зростання шифрувальної галузі в майбутньому.
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
10 лайків
Нагородити
10
5
Поділіться
Прокоментувати
0/400
notSatoshi1971
· 15год тому
Не дратуйте, ці дані про залучення фондів справді не вражають.
Переглянути оригіналвідповісти на0
ValidatorViking
· 17год тому
хмм... інфраструктура вузлів все ще отримує фінансування, поки DeFi падає? точно так, як було передбачено ще в '22... перевірена інфраструктура завжди виграє в довгостроковій перспективі
Переглянути оригіналвідповісти на0
BearEatsAll
· 17год тому
Ведмежий ринок вже нічого не їсть.
Переглянути оригіналвідповісти на0
AirdropHunter007
· 18год тому
memecoin справді смачний
Переглянути оригіналвідповісти на0
BankruptWorker
· 18год тому
Знову інфраструктура, не можу собі дозволити щось інше.
2024 шифрування венчурний капітал огляд: інфраструктурні проекти користуються попитом, фонди залучають кошти на новому мінімумі
Огляд ринку ризикових інвестицій у 2024 році: активне фінансування інфраструктурних проектів, слабке залучення фондів
Ринок шифрування у 2024 році зазнав значного зростання, головним чином завдяки ключовим факторам, таким як запуск спотового біткойн ETF у січні та підтримуюче середовище політики США щодо шифрування у листопаді. Капіталізація ліквідних шифрованих валют зросла на 88%, досягнувши 3,4 трильйона доларів, з яких капіталізація біткойна наблизилася до 2 трильйонів доларів. Зростання біткойна становить 62% від загального зростання ринку, а також бум мемкоїнів та токенів штучного інтелекту відіграв важливу роль.
Незважаючи на відновлення ринку, простір венчурного капіталу криптовалют все ще стикається з проблемами. Основні тренди, такі як біткойн, мемкоїни та токени штучного інтелекту, пропонують обмежені можливості венчурного капіталу. Колись популярні сфери, такі як DeFi, ігри, метавсесвіт і NFT, втратили свою привабливість. Інфраструктурні компанії стикаються з конкурентним тиском з боку традиційних фінансових інститутів.
Стабільні монети, токенізація, інтеграція DeFi-TradFi та перетворення шифрування AI в нових тенденціях показують надію, але все ще перебувають на ранніх стадіях. Макроекономічний тиск перешкоджає високим ризиковим інвестиціям, непропорційно впливаючи на індустрію шифрувальних венчурних інвестицій. Після краху шифрувального ринку в 2022 році універсальні VC-компанії зазвичай зберігають обережну позицію.
Згідно з даними, у четвертому кварталі 2024 року венчурні інвестори інвестують 3,5 мільярда доларів у шифрування та блокчейн стартапи, що на 46% більше порівняно з попереднім кварталом. Загальна сума інвестицій за рік становить 11,5 мільярда доларів, з 2153 угодами.
Очікується, що до 2025 року щорічні інвестиції в крипторинок перевищать $18 млрд, але вони все ще нижчі за рівні 2021 та 2022 років. Інституціоналізація Bitcoin, зростання стабільних монет та регуляторні досягнення в інтеграції DeFi-TradFi стануть ключовими напрямками уваги для майбутніх інновацій.
З січня 2023 року кореляція між ціною біткоїна та обсягом інвестицій у криптостартапи значно ослабла. Можливі причини включають занепокоєння інституційних інвесторів щодо регуляторної невизначеності, перекіс ринкового наративу на користь біткоїна та ширший спад на ринку ризикового капіталу.
У 2024 році сектор інфраструктури домінував у криптовенчурному капіталі, залучивши понад 610 угод на суму $5,5 млрд. Інвестиції зосереджені на масштабуванні мережі блокчейн за допомогою L2-рішень. NFT та ігровий стартап залучив $2,5 млрд. Корпоративне фінансування блокчейну різко впало на 69%. Фандрейзинг Web3 показав стійкість, а DeFi зазнав сильного відновлення.
Криптоіндустрія все ще високо концентрована на ранніх стадіях фінансування, причому на транзакції на ранніх стадіях припадає 60% капітальних інвестицій.
Найактивнішими інвесторами 2024 року є Animoca Brands, OKX Ventures, Cogigent Ventures та інші. Серед ангельських інвесторів найбільш активними є Sandeep Nailwal, Paul Taylor та DCF God.
2024 року обсяг залучених коштів венчурних фондів знизився до найнижчого рівня за шість років. Шифрувальні ризикові інвестиції все ще під тиском через макроекономічний вплив, 79 нових фондів зібрали 5,1 мільярда доларів, що є найнижчим річним показником з 2020 року.
Середні фонди ( від 1 мільярда до 5 мільярдів доларів ) демонструють чітку тенденцію. Великі фонди ( від 10 мільярдів доларів або більше ) не з'явилися в 2023 та 2024 роках. Найбільшим закритим фондом 2024 року буде Fund III, керований Paradigm.
Проекти інвестицій, які варто відзначити у 2024 році, включають Monad, Farcaster, Berachain, Story Protocol, 0G Labs тощо. Ключові тенденції включають інтеграцію AI, DeFi на біткоїні та спеціалізовані блокчейни.
В цілому, у 2024 році ситуація з ризиковими інвестиціями в шифрування демонструє обережний оптимізм, з відновленням фінансування та зростанням інтересу з боку інститутів. Перехід до середніх фондів та тривале домінування нових фондів свідчить про те, що галузь зріє. Незважаючи на тимчасове зниження, постійна увага до ранніх ризикових інвестицій та нових тенденцій підкреслює потенціал для зростання шифрувальної галузі в майбутньому.