Как протокол Aave доминирует на рынке Децентрализованных финансов? Глубокий анализ его мощного сетевого эффекта
В области децентрализованных финансов ( DeFi ) сетевые эффекты часто являются ключевыми факторами, определяющими успех или неудачу. И в этом отношении ни один протокол не может превзойти показатели Aave. Благодаря пятилетнему накоплению на рынке, миллионам пользователей и самым глубоким ликвидным пулам в области DeFi, проекты, построенные на основе Aave, могут получить беспримерные эффекты масштаба и сетевые эффекты, которые являются основным преимуществом, недостижимым для других платформ.
Проекты, сотрудничающие с Aave, могут немедленно получить зрелую инфраструктуру, огромную пользовательскую базу и обильную ликвидность, что в противном случае потребовало бы несколько лет для самостоятельной разработки. Это явление в отрасли называют "эффектом Aave".
Доминирование Aave на рынке
Aave в настоящее время является крупнейшим протоколом в области Децентрализованные финансы и самым влиятельным DeFi-платформой за всю историю. Его общая заблокированная стоимость (TVL) составляет 21% от всего рынка DeFi, а на рынке кредитования он занимает 51% доли, чистый объем депозитов уже превысил 49 миллиардов долларов. Эти данные, безусловно, впечатляют, но истинное核心优势 Aave заключается в его мощной рыночной проникающей способности.
Вот некоторые конкретные примеры:
sUSDe от Ethena, после подключения к платформе Aave, всего за два месяца сумма депозитов выросла с 2 миллионов долларов до 1,1 миллиарда долларов.
В течение нескольких недель после запуска Pendle на Aave пользователи внесли PT токены на сумму 1 миллиард долларов. В настоящее время эта цифра удвоилась до 2 миллиардов долларов, что делает Aave крупнейшим рынком поставок токенов Pendle.
После включения rsETH от KelpDAO в протокол Aave, его TVL за четыре месяца вырос с 65,000 ETH до 255,000 ETH, что составляет почти 4-кратный рост.
Похожих примеров не счесть. Aave занимает почти 50% активного рынка стабильных монет и является основным каналом обращения биткойнов в экосистеме Децентрализованных финансов. Стоит отметить, что Aave достигла почти 1 миллиарда долларов TVL на четырех независимых блокчейн-сетях, что является редким явлением в отрасли.
Механизм формирования эффекта Aave
Хотя многие проекты могут привлекать депозиты с помощью вознаграждений в токенах и доходного майнинга, тем самым расширяя объем предложения, это не может полностью отразить реальную ценность протокола. В текущей рыночной среде привлечение финансовых ресурсов уже не является главной проблемой, настоящим вызовом является создание спроса на использование активов. А это как раз и является уникальным преимуществом Aave.
Объем активных заемов на платформе Aave превышает 18 миллиардов долларов, что намного больше, чем сумма всех его конкурентов. Эта цифра означает, что Aave является не просто продвинутым контрактом по залогу, а настоящей платформой для обращения средств. Когда пользователи вносят средства в Aave, эти активы либо выдаются в заем, либо используются в качестве залога для получения других активов, что обеспечивает постоянное эффективное использование средств.
Этот механизм создает постоянный цикл усиления спроса. Независимо от того, запускаются ли новые активы на рынке Aave или команды разработчиков внедряют инновации на базе Aave, все могут извлечь выгоду из этого сильного спроса. В конечном итоге все участники получат реальные экономические преимущества от большой и активной пользовательской базы.
Для команд, разработанных на основе Aave, этот момент особенно важен. Протокол Aave прошел пятилетнее испытание на рынке, преодолев несколько экономических циклов, и всегда сохранял высокий уровень доверия со стороны разработчиков и пользователей. Как основной платформы, управляющей десятками миллиардов долларов, надежность Aave значительно превосходит многие новые протоколы.
Кроме того, платформа Aave предоставляет разработчикам практически неограниченное пространство для расширения. В отличие от других протоколов, Aave может поддерживать более высокие суммы депозитов и займов, которые могут превышать десятки миллионов долларов. Это позволяет как розничным пользователям, так и финансовым технологиям на уровне учреждений надежно разрабатывать и эксплуатировать приложения на платформе Aave.
Будущие перспективы
С выходом версии Aave V4 будет дополнительно усилена основная движущая сила "эффекта Aave". Архитектурный дизайн новой версии предоставит разработчикам и пользователям более удобные каналы доступа к активам, а также более гибкие и разнообразные стратегии заимствования.
Можно ожидать, что все факторы, которые делают Aave важным игроком в текущей экосистеме Децентрализованных финансов, в будущем станут еще более заметными и ключевыми. Преимущество сетевого эффекта Aave, вероятно, будет дополнительно укреплено и расширено, продолжая задавать направление развития индустрии Децентрализованных финансов.
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
6 Лайков
Награда
6
5
Поделиться
комментарий
0/400
IronHeadMiner
· 22ч назад
Ну и ведущий, а новшеств не внедряется?
Посмотреть ОригиналОтветить0
TideReceder
· 22ч назад
Играть — это одно, а шалить — другое, не забывайте о Пополнение маржи.
Aave доминирует на рынке Децентрализованные финансы, раскрывая его мощный сетевой эффект и будущее развитие
Как протокол Aave доминирует на рынке Децентрализованных финансов? Глубокий анализ его мощного сетевого эффекта
В области децентрализованных финансов ( DeFi ) сетевые эффекты часто являются ключевыми факторами, определяющими успех или неудачу. И в этом отношении ни один протокол не может превзойти показатели Aave. Благодаря пятилетнему накоплению на рынке, миллионам пользователей и самым глубоким ликвидным пулам в области DeFi, проекты, построенные на основе Aave, могут получить беспримерные эффекты масштаба и сетевые эффекты, которые являются основным преимуществом, недостижимым для других платформ.
Проекты, сотрудничающие с Aave, могут немедленно получить зрелую инфраструктуру, огромную пользовательскую базу и обильную ликвидность, что в противном случае потребовало бы несколько лет для самостоятельной разработки. Это явление в отрасли называют "эффектом Aave".
Доминирование Aave на рынке
Aave в настоящее время является крупнейшим протоколом в области Децентрализованные финансы и самым влиятельным DeFi-платформой за всю историю. Его общая заблокированная стоимость (TVL) составляет 21% от всего рынка DeFi, а на рынке кредитования он занимает 51% доли, чистый объем депозитов уже превысил 49 миллиардов долларов. Эти данные, безусловно, впечатляют, но истинное核心优势 Aave заключается в его мощной рыночной проникающей способности.
Вот некоторые конкретные примеры:
sUSDe от Ethena, после подключения к платформе Aave, всего за два месяца сумма депозитов выросла с 2 миллионов долларов до 1,1 миллиарда долларов.
В течение нескольких недель после запуска Pendle на Aave пользователи внесли PT токены на сумму 1 миллиард долларов. В настоящее время эта цифра удвоилась до 2 миллиардов долларов, что делает Aave крупнейшим рынком поставок токенов Pendle.
После включения rsETH от KelpDAO в протокол Aave, его TVL за четыре месяца вырос с 65,000 ETH до 255,000 ETH, что составляет почти 4-кратный рост.
Похожих примеров не счесть. Aave занимает почти 50% активного рынка стабильных монет и является основным каналом обращения биткойнов в экосистеме Децентрализованных финансов. Стоит отметить, что Aave достигла почти 1 миллиарда долларов TVL на четырех независимых блокчейн-сетях, что является редким явлением в отрасли.
Механизм формирования эффекта Aave
Хотя многие проекты могут привлекать депозиты с помощью вознаграждений в токенах и доходного майнинга, тем самым расширяя объем предложения, это не может полностью отразить реальную ценность протокола. В текущей рыночной среде привлечение финансовых ресурсов уже не является главной проблемой, настоящим вызовом является создание спроса на использование активов. А это как раз и является уникальным преимуществом Aave.
Объем активных заемов на платформе Aave превышает 18 миллиардов долларов, что намного больше, чем сумма всех его конкурентов. Эта цифра означает, что Aave является не просто продвинутым контрактом по залогу, а настоящей платформой для обращения средств. Когда пользователи вносят средства в Aave, эти активы либо выдаются в заем, либо используются в качестве залога для получения других активов, что обеспечивает постоянное эффективное использование средств.
Этот механизм создает постоянный цикл усиления спроса. Независимо от того, запускаются ли новые активы на рынке Aave или команды разработчиков внедряют инновации на базе Aave, все могут извлечь выгоду из этого сильного спроса. В конечном итоге все участники получат реальные экономические преимущества от большой и активной пользовательской базы.
Для команд, разработанных на основе Aave, этот момент особенно важен. Протокол Aave прошел пятилетнее испытание на рынке, преодолев несколько экономических циклов, и всегда сохранял высокий уровень доверия со стороны разработчиков и пользователей. Как основной платформы, управляющей десятками миллиардов долларов, надежность Aave значительно превосходит многие новые протоколы.
Кроме того, платформа Aave предоставляет разработчикам практически неограниченное пространство для расширения. В отличие от других протоколов, Aave может поддерживать более высокие суммы депозитов и займов, которые могут превышать десятки миллионов долларов. Это позволяет как розничным пользователям, так и финансовым технологиям на уровне учреждений надежно разрабатывать и эксплуатировать приложения на платформе Aave.
Будущие перспективы
С выходом версии Aave V4 будет дополнительно усилена основная движущая сила "эффекта Aave". Архитектурный дизайн новой версии предоставит разработчикам и пользователям более удобные каналы доступа к активам, а также более гибкие и разнообразные стратегии заимствования.
Можно ожидать, что все факторы, которые делают Aave важным игроком в текущей экосистеме Децентрализованных финансов, в будущем станут еще более заметными и ключевыми. Преимущество сетевого эффекта Aave, вероятно, будет дополнительно укреплено и расширено, продолжая задавать направление развития индустрии Децентрализованных финансов.