Perusahaan Corning Inc. [GLW] di AS, apa latar belakang lonjakan harga saham terkait serat optik? | 5 Saham Tren Pasar AS oleh Jun Ishihara | Manekri Media informasi investasi Monex Securities yang berguna untuk uang
Pengejaran Emas Pusat Data, Perusahaan Teknologi Besar Memperluas Investasi
Di situs web Forum Ekonomi Dunia (WEF) terdapat kolom berjudul "This is the state of play in the global data center gold rush" (24 April) yang membahas tentang keadaan saat ini dari "gold rush" pusat data global. Pusat data bukan hanya infrastruktur digital, tetapi juga aset investasi bernilai tinggi, dan merupakan tulang punggung internet dan ekonomi digital.
Pertumbuhan pesat ekonomi digital telah menyebabkan peningkatan jumlah pusat data dengan kecepatan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Menurut kolom, saat ini, ukuran pasar industri pusat data global diperkirakan sekitar 242,7 miliar dolar, dan diprediksi akan menggandakan menjadi lebih dari 584 miliar dolar pada tahun 2032. Perusahaan teknologi besar seperti Amazon.com [AMZN], Google (Alphabet) [GOOGL], Microsoft [MSFT], dan Meta Platforms [META] sedang memimpin dan memperluas investasi.
Fasilitas semacam itu diperkirakan memproses lebih dari 95% lalu lintas internet di dunia (informasi yang dikirim dan diterima melalui internet), menyediakan koneksi waktu nyata untuk miliaran pengguna. Selain itu, pusat data tidak hanya memengaruhi daya saing ekonomi, tetapi juga menjadi infrastruktur penting yang tidak dapat dipisahkan dari keamanan ekonomi suatu negara, dan pemerintah negara-negara semakin memprioritaskan kedaulatan dan pengelolaan data.
【図表1】Lebih dari 40% pusat data dunia terpusat di Amerika Serikat
Sumber: Data dari IEA (Badan Energi Internasional) yang disusun oleh penulis
【Tabel 2】Perubahan kapasitas pusat data dan tingkat perubahan tahunan
Sumber: Data dari IEA (Badan Energi Internasional) yang disusun oleh penulis
Yang mendukung komunikasi ini adalah "kabel bawah laut" yang terpasang di seluruh dunia. Menurut artikel edisi 30 Juli dari majalah web Kementerian Ekonomi, Perdagangan dan Industri (METI Journal) dengan judul "Kebijakan Khusus Penjaga Ekonomi yang Kuat Keamanan Ekonomi vol.5 'Arteri Data' Kabel Bawah Laut Memperluas Pangsa Pasar Global dengan 'Kepercayaan' ke Jepang", terdapat sekitar 500 kabel bawah laut di seluruh dunia dengan total panjang sekitar 1,5 juta kilometer, dan 90% pangsa pasar dunia dibagi antara tiga perusahaan utama dari Prancis, Amerika Serikat, dan Jepang.
Pasar serat optik yang digunakan untuk kabel bawah laut telah memasuki fase pertumbuhan
"Kabel bawah laut" yang dipasang di dasar laut untuk mengirimkan data komunikasi seperti internet menggunakan serat optik. Dulu, komunikasi satelit adalah yang paling umum, tetapi karena keunggulannya dalam jumlah data dan kecepatan, saat ini komunikasi kabel bawah laut menyuplai sekitar 99% dari komunikasi internasional. Di sisi lain, dengan meningkatnya volume data internasional dan seringnya insiden pemutusan kabel bawah laut, ada kekurangan kapal pemasang kabel bawah laut secara global.
Di tengah situasi tersebut, perusahaan AS Corning [GLW] sedang menjadi sorotan. Corning didirikan pada tahun 1851 dan bergerak di bidang panel kaca untuk layar LCD dan serat optik. Saat ini, perusahaan ini menduduki peringkat teratas di dunia dalam pangsa pasar untuk serat optik dan substrat kaca untuk LCD serta OLED. Harga sahamnya mencapai puncak tertinggi dalam 52 minggu terakhir di kisaran 63 dolar, dan kapitalisasi pasar terbaru telah melampaui 50 miliar dolar. Harga sahamnya telah meningkat sekitar 60% selama setahun terakhir, menunjukkan kinerja yang baik.
Kinerja Corning yang diumumkan pada 29 Juli untuk kuartal kedua tahun 2025 melebihi ekspektasi pasar baik dalam hal pendapatan maupun laba. Dengan latar belakang meningkatnya permintaan untuk serat optik yang digunakan dalam komunikasi data berkecepatan tinggi, perusahaan menunjukkan prospek kinerja yang baik akan berlanjut menuju paruh kedua tahun 2025.
【図表3】Perkembangan pendapatan dan laba bersih Corning
Sumber: Disusun oleh penulis dari data laporan keuangan
Menurut dokumen pengumuman laporan keuangan, Corning memiliki 34 lokasi produksi di 15 negara bagian di seluruh Amerika Serikat. Diperkirakan sekitar 90% produk yang dijual di AS diproduksi di dalam negeri. Oleh karena itu, menarik untuk dicatat bahwa mereka kemungkinan tidak akan terlalu terpengaruh oleh tarif Trump.
CEO Corning Wendell Weeks menunjukkan bahwa pemanfaatan pusat manufaktur canggih di AS akan menjadi "faktor pertumbuhan tambahan dalam beberapa bulan ke depan" dan menyatakan, "Secara keseluruhan, perusahaan kami berada dalam posisi untuk mencapai pertumbuhan berkelanjutan bahkan setelah 2026."
Pada bulan Mei, diumumkan bahwa perusahaan telah menjalin kemitraan dengan Broadcom [AVGO] untuk menyediakan switch Ethernet yang akan mempercepat kemampuan pemrosesan pusat data AI (perangkat yang menghubungkan beberapa komputer atau perangkat jaringan dan secara efisien meneruskan komunikasi data saat membangun jaringan Ethernet). Kolaborasi ini diharapkan menjadi solusi koneksi optik yang memungkinkan konsolidasi kecepatan dan bandwidth yang belum pernah terjadi sebelumnya, sambil tetap menjaga konsumsi daya dan biaya.
Seiring dengan peralihan ke infrastruktur pusat data yang berfokus pada AI, pasar kabel optik dan serat optik telah memasuki fase pertumbuhan. Perluasan yang stabil diperkirakan akan terus berlanjut, dan tidak hanya Corning, tetapi juga saham terkait kabel di pasar saham Jepang seperti Fujikura (5803), Sumitomo Electric Industries (5802), dan Furukawa Electric (5801) menunjukkan kinerja yang stabil.
Halaman ini mungkin berisi konten pihak ketiga, yang disediakan untuk tujuan informasi saja (bukan pernyataan/jaminan) dan tidak boleh dianggap sebagai dukungan terhadap pandangannya oleh Gate, atau sebagai nasihat keuangan atau profesional. Lihat Penafian untuk detailnya.
Perusahaan Corning Inc. [GLW] di AS, apa latar belakang lonjakan harga saham terkait serat optik? | 5 Saham Tren Pasar AS oleh Jun Ishihara | Manekri Media informasi investasi Monex Securities yang berguna untuk uang
Pengejaran Emas Pusat Data, Perusahaan Teknologi Besar Memperluas Investasi
Di situs web Forum Ekonomi Dunia (WEF) terdapat kolom berjudul "This is the state of play in the global data center gold rush" (24 April) yang membahas tentang keadaan saat ini dari "gold rush" pusat data global. Pusat data bukan hanya infrastruktur digital, tetapi juga aset investasi bernilai tinggi, dan merupakan tulang punggung internet dan ekonomi digital.
Pertumbuhan pesat ekonomi digital telah menyebabkan peningkatan jumlah pusat data dengan kecepatan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Menurut kolom, saat ini, ukuran pasar industri pusat data global diperkirakan sekitar 242,7 miliar dolar, dan diprediksi akan menggandakan menjadi lebih dari 584 miliar dolar pada tahun 2032. Perusahaan teknologi besar seperti Amazon.com [AMZN], Google (Alphabet) [GOOGL], Microsoft [MSFT], dan Meta Platforms [META] sedang memimpin dan memperluas investasi.
Fasilitas semacam itu diperkirakan memproses lebih dari 95% lalu lintas internet di dunia (informasi yang dikirim dan diterima melalui internet), menyediakan koneksi waktu nyata untuk miliaran pengguna. Selain itu, pusat data tidak hanya memengaruhi daya saing ekonomi, tetapi juga menjadi infrastruktur penting yang tidak dapat dipisahkan dari keamanan ekonomi suatu negara, dan pemerintah negara-negara semakin memprioritaskan kedaulatan dan pengelolaan data.
【図表1】Lebih dari 40% pusat data dunia terpusat di Amerika Serikat
Sumber: Data dari IEA (Badan Energi Internasional) yang disusun oleh penulis
【Tabel 2】Perubahan kapasitas pusat data dan tingkat perubahan tahunan
Sumber: Data dari IEA (Badan Energi Internasional) yang disusun oleh penulis
Yang mendukung komunikasi ini adalah "kabel bawah laut" yang terpasang di seluruh dunia. Menurut artikel edisi 30 Juli dari majalah web Kementerian Ekonomi, Perdagangan dan Industri (METI Journal) dengan judul "Kebijakan Khusus Penjaga Ekonomi yang Kuat Keamanan Ekonomi vol.5 'Arteri Data' Kabel Bawah Laut Memperluas Pangsa Pasar Global dengan 'Kepercayaan' ke Jepang", terdapat sekitar 500 kabel bawah laut di seluruh dunia dengan total panjang sekitar 1,5 juta kilometer, dan 90% pangsa pasar dunia dibagi antara tiga perusahaan utama dari Prancis, Amerika Serikat, dan Jepang.
Pasar serat optik yang digunakan untuk kabel bawah laut telah memasuki fase pertumbuhan
"Kabel bawah laut" yang dipasang di dasar laut untuk mengirimkan data komunikasi seperti internet menggunakan serat optik. Dulu, komunikasi satelit adalah yang paling umum, tetapi karena keunggulannya dalam jumlah data dan kecepatan, saat ini komunikasi kabel bawah laut menyuplai sekitar 99% dari komunikasi internasional. Di sisi lain, dengan meningkatnya volume data internasional dan seringnya insiden pemutusan kabel bawah laut, ada kekurangan kapal pemasang kabel bawah laut secara global.
Di tengah situasi tersebut, perusahaan AS Corning [GLW] sedang menjadi sorotan. Corning didirikan pada tahun 1851 dan bergerak di bidang panel kaca untuk layar LCD dan serat optik. Saat ini, perusahaan ini menduduki peringkat teratas di dunia dalam pangsa pasar untuk serat optik dan substrat kaca untuk LCD serta OLED. Harga sahamnya mencapai puncak tertinggi dalam 52 minggu terakhir di kisaran 63 dolar, dan kapitalisasi pasar terbaru telah melampaui 50 miliar dolar. Harga sahamnya telah meningkat sekitar 60% selama setahun terakhir, menunjukkan kinerja yang baik.
Kinerja Corning yang diumumkan pada 29 Juli untuk kuartal kedua tahun 2025 melebihi ekspektasi pasar baik dalam hal pendapatan maupun laba. Dengan latar belakang meningkatnya permintaan untuk serat optik yang digunakan dalam komunikasi data berkecepatan tinggi, perusahaan menunjukkan prospek kinerja yang baik akan berlanjut menuju paruh kedua tahun 2025.
【図表3】Perkembangan pendapatan dan laba bersih Corning
Sumber: Disusun oleh penulis dari data laporan keuangan
Menurut dokumen pengumuman laporan keuangan, Corning memiliki 34 lokasi produksi di 15 negara bagian di seluruh Amerika Serikat. Diperkirakan sekitar 90% produk yang dijual di AS diproduksi di dalam negeri. Oleh karena itu, menarik untuk dicatat bahwa mereka kemungkinan tidak akan terlalu terpengaruh oleh tarif Trump.
CEO Corning Wendell Weeks menunjukkan bahwa pemanfaatan pusat manufaktur canggih di AS akan menjadi "faktor pertumbuhan tambahan dalam beberapa bulan ke depan" dan menyatakan, "Secara keseluruhan, perusahaan kami berada dalam posisi untuk mencapai pertumbuhan berkelanjutan bahkan setelah 2026."
Pada bulan Mei, diumumkan bahwa perusahaan telah menjalin kemitraan dengan Broadcom [AVGO] untuk menyediakan switch Ethernet yang akan mempercepat kemampuan pemrosesan pusat data AI (perangkat yang menghubungkan beberapa komputer atau perangkat jaringan dan secara efisien meneruskan komunikasi data saat membangun jaringan Ethernet). Kolaborasi ini diharapkan menjadi solusi koneksi optik yang memungkinkan konsolidasi kecepatan dan bandwidth yang belum pernah terjadi sebelumnya, sambil tetap menjaga konsumsi daya dan biaya.
Seiring dengan peralihan ke infrastruktur pusat data yang berfokus pada AI, pasar kabel optik dan serat optik telah memasuki fase pertumbuhan. Perluasan yang stabil diperkirakan akan terus berlanjut, dan tidak hanya Corning, tetapi juga saham terkait kabel di pasar saham Jepang seperti Fujikura (5803), Sumitomo Electric Industries (5802), dan Furukawa Electric (5801) menunjukkan kinerja yang stabil.
5 Saham Menarik dari Jun Ishihara
Corning [GLW]
Sumber: TradeStation
Meta Platforms [META]
Sumber: Trade Station
Amazon.com [AMZN]
Sumber: TradeStation
Alfabet［GOOGL］
Sumber: TradeStation
Microsoft [MSFT]
Sumber: TradeStation