نجم جديد تحت طوفان BTCFi: مشروع GRIN يجمع 10 ملايين دولار لدفع عملة بيتكوين المستقرة

مؤخراً، حصل مشروع عملة مستقرة BTCFi الذي يطلق عليه في الأوساط "GRIN" على جولة تمويل جديدة بقيمة 10 ملايين دولار، بهدف تسريع عملية إطلاق عملة البيتكوين المستقرة bitUSD. لقد أثار الإطار الفني الأساسي لهذا المشروع وآفاقه السوقية اهتماماً واسعاً. فيما يلي تحليل متعمق لهذا المشروع:

المكونات الأساسية للمشروع

استفاد المشروع من التجارب الناجحة لنظام DeFi في إيثريوم، ودمج الوظائف الأساسية المشابهة لـ MakerDAO و Compound، وأطلق ثلاثة مكونات رئيسية:

1. bitUSD: هذه بروتوكول عملة مستقرة مضمونة بشكل زائد، حيث يمكن للمستخدمين سك bitUSD من خلال إيداع بيتكوين. يعتمد البروتوكول معيار bitRC20، مما يضمن الشفافية العالية، ويتعاون مع حلول عبر السلاسل لتحقيق تدفق في بيئة سلسلية كاملة.

2. bitLending: هذه بروتوكول اقتراض لامركزي أصلي. يستخدم نموذج نظير إلى نظير وتقنية التبادل الذري لتحقيق مطابقة المعاملات، ويقدم نظام تأمين لتحسين عملية التسوية في الاقتراض التقليدي.

3. مقايضة الائتمان الافتراضية (CDS): هذه اتفاقية مشتقات مبتكرة، تدمج تقنية تقسيم NFT لـ CDS، وتستخدم طريقة العطاء الجماعي، تهدف إلى تعزيز كفاءة وعدالة سوق CDS.

أبرز التقنيات الأساسية

1. تقنية الربط بين الشبكات الأصلية: يتعاون المشروع مع سلسلة كتل POS تعتمد على Cosmos SDK، من خلال تضمين بيئة كاملة ضمن سلسلة معينة لتوفير التشغيل المتبادل. بالنسبة لـ بيتكوين، الذي لا يحتوي على عقود ذكية، يمكن تحقيق تتبع وإدارة فعالة لـ UTXO الخاص بـ بيتكوين من خلال نشر نقاط خفيفة وإجراء عمليات توقيع متعددة تعتمد على خوارزمية توقيع ECDSA، مما يحقق أمان الربط بين الشبكات.

2. معيار bitRC20: هذا معيار إصدار الأصول مستلهم من تقنية النقش على البيتكوين. يمكن للمستخدمين جسر الأصول من خلال الرسمية، ثم رهنها على سلسلة layer2 الخاصة بالمشروع. بعد التحقق، سيتم نقل معلومات الصك إلى الشبكة الرئيسية للبيتكوين. بالمقارنة مع BRC20 التقليدي، أضافت bitRC20 عمليات Mint و Burn لتلبية احتياجات التعديل الديناميكي لعرض العملات المستقرة.

آفاق سوق BTCFi

سوق BTCFi يجذب تدفقًا كبيرًا من رأس المال السائد، وذلك بناءً على الأسباب التالية:

1. مساحة نمو هائلة: حاليًا، تشكل إجمالي قيمة الإغلاق على شبكة بيتكوين 0.14% فقط من إجمالي قيمتها السوقية، مقارنةً بسلاسل الكتل العامة الأخرى التي لا تزال لديها إمكانيات نمو تصل إلى 50-100 مرة.

2. مصادر تمويل متنوعة: بالإضافة إلى الأموال على السلسلة، تشمل أيضًا الطلبات خارج السلسلة المرتبطة بعدد كبير من بيتكوين و إيثيريوم ETF.

3. التخطيط الاستراتيجي: السيطرة على تطبيقات عملة مستقرة، الإقراض، والمشتقات للأصول الأساسية من بيتكوين، من المتوقع أن تلعب دورًا رائدًا في بيئة السلسلة الكاملة، مما يعزز الابتكار والتطوير في نظام DeFi البيئي بأكمله.

مع استمرار ظهور وتحسين مشروع BTCFi، يمكننا أن نتوقع أن يجلب هذا المجال المزيد من الابتكارات والفرص في المستقبل، مما يضخ حياة جديدة في نظام العملات المشفرة بأكمله.