Open AI推新产品、全球算力及光模块需求增长

Open AI创始人Sam Altman宣布将在5月13日发布新产品。虽不是GPT5或搜索引擎,但预计会引起市场关注。

海外光通信市场景气度攀升,主要体现在三方面:

1. 800G业务加速:Coherent第三季度800G收入达2亿美元,预计下季度超2.5亿美元。

2. 800G需求持续强劲:Coherent预计未来5年800G复合增速保持60%。Fabrinet表示1.6T不会替代800G,两者均将强劲增长。

3. 1.6T加速落地:Coherent计划2024年第三季度送样1.6T,2025年第一季度量产。Lumentum预计今年夏季出货1.6T模块,2025年加速生产。

AI发展也推动液冷散热需求增长。SMCI已具备量产100KW液冷机柜能力,预计每月可生产2000多个液冷机柜。单机柜"百千瓦"时代已经到来,未来散热或成为制约算力密度的关键因素。

预计全球光模块市场未来5年将以15%的复合年增长率增长,主要由AI集群和云计算需求驱动。中国FTTR用户数预计2026年将超8000万。

总体来看,全球AI算力及光模块需求持续增长,行业景气度有望延续。