Web3支付：消費者跨境支付的革新之路

消費者的跨境支付習慣正在不斷變化。人們正在嘗試多種支付方式，但仍在尋找更好的選擇。正如VISA高管所說:"過去5年，支付方式的變化比過去50年更大。"

如今，區塊鏈技術與數字貨幣的發展正在推動支付方式的深層變革。這實際上反映了記帳方式的變化——區塊鏈這個公開透明的全球公共帳本。

人類記帳方式的變化在數千年來僅發生過三次,每次都深刻塑造了經濟形態與社會結構:

• 蘇美爾時期的單式記帳促進了早期貿易和國家的形成
• 復式記帳推動了文藝復興時期的商業革命,促進銀行和跨國公司的出現
• 2009年由比特幣推動的分布式記帳,正在促進去中心化金融、信任機制的變化,以及數字貨幣的興起

這一影響深遠的變革正在不斷演進,促成了基於區塊鏈和數字貨幣的Web3支付,這種新支付方式正在深入現實社會的方方面面。

本文將探討Web3支付對當前消費者跨境支付主要場景的解決方案,並展望Web3支付的未來發展方向。

一、不斷增長的跨境支付市場

受跨境電商、跨境出行和跨境匯款激增的推動,跨境支付市場正在經歷爆炸式增長。英格蘭銀行預計到2027年,相關支付將達到250萬億美元。

30%的人每週通過跨境電商海淘,45%的人每月收發匯款,66%的人每年出國旅行。消費者平均使用7種不同支付方式中的4種,僅16%會一直使用默認支付方式。

目前似乎沒有一種支付方式能完全滿足消費者對跨境支付的需求,盡管近80%的消費者仍在使用傳統銀行進行跨境支付。消費者非常明確地需要一個安全且值得信賴的跨境支付提供商。

在2023年6月至2024年6月期間,共有7.71億人進行了跨境交易,主要由電子商務、旅遊和匯款三類交易驅動。

1.1 主要場景及方式

A. 跨境電商

80%的消費者選擇通過跨境電商購物,其中67%每月都會進行跨境消費。到2026年,全球B2C電子商務市場規模預計將突破8.3萬億美元。消費者渴望獲得簡單易用且安全可靠的支付方式。

B. 跨境出行

每三人中就有兩人有跨境出行經歷,其中52%每年出行不止一次。旅行者需要一種簡單且安全的支付方式,以便全身心地享受旅行。

C. 跨境匯款

每十個人中就有四個人使用跨境匯款服務,其中45%每月都會進行匯款操作。預計到2028年,跨境匯款市場規模將突破1萬億美元。消費者迫切需要一種安全、可靠的跨境匯款方式。

消費者平均會使用以下七種跨境支付方式中的四種:

1. 電子支付方式
2. 信用卡或借記卡
3. P2P轉帳
4. 銀行匯款
5. 線上轉帳
6. 預付旅行支票/卡
7. 現金

1.2 提供跨境服務的時機已到

跨境交易市場龐大且不斷增長,這是發展的關鍵階段。消費者正在嘗試多種支付方式,但尚未找到理想方案。他們渴望更多選擇,並希望獲得指導。

隨着消費者開始形成可能伴隨一生的習慣,現在是影響他們選擇的關鍵時刻。銀行和金融科技公司意識到成爲消費者首選跨境支付方式的潛力,市場競爭將加劇。

信任、安全性和可靠性在跨境交易中至關重要。消費者對這些因素非常敏感,期望獲得安全可靠的支付環境。贏得客戶信任是建立長期合作關係的關鍵。

二、消費者跨境支付主要場景及模式

2.1 跨境電商

在過去一年中,全球約有5.89億人參與了跨境電商交易。72%的交易通過亞馬遜、eBay等主流在線零售商購買實體商品,44%購買數字產品。僅30%的消費者通過社交媒體平台購物,可能與對數據泄露的擔憂有關。

在跨境購物支付方式方面,51%的消費者使用信用卡或借記卡,36%選擇數字APP支付服務(如Paypal、Apple Pay),還有部分消費者使用電匯或P2P服務。

不同國家的消費習慣存在顯著差異:

• 德國消費者最不願使用信用卡或借記卡(僅32%),更傾向於數字APP支付服務(49%)和銀行轉帳或電匯(35%)。
• 菲律賓消費者首選數字APP支付方式(49%),可能與當地48.2%的消費者無法接入傳統銀行系統有關。

跨境電商的支付場景通常是消費者在本國通過境外電商平台的支付網關進行消費支付。支付網關會連結多種支付方式,如信用卡或借記卡(通過卡組織網路)、Paypal、Apple Pay(通過數字App支付)、銀行轉帳(通過SWIFT網路)等。

2.2 跨境出行

66%的受訪消費者在過去一年中曾出國旅行,62%使用信用卡或借記卡預訂旅行,這是最受歡迎的支付方式。大多數受訪者在旅行期間使用的支付方式與預訂時相同。

新加坡(86%)和阿聯酋(84%)的消費者出國旅行比例最高。在13個調查市場中,每個國家近50%的受訪者在過去一年中曾出國旅行。

加拿大旅行者尤其偏愛信用卡或借記卡,使用其他支付方式的比例不到10%。相比之下,巴西遊客使用信用卡的可能性最低(低於50%),可能與巴西歷史上較高的信用卡利率以及PIX即時支付平台的廣泛採用有關。

支付場景通常是消費者使用本國的借記卡或信用卡在境外商家刷卡消費,或通過數字APP支付平台掃碼支付。

2.3 跨境匯款

40%的受訪者在過去12個月內曾發送或接收過匯款,其中銀行轉帳或電匯是最常見的支付方式。在阿聯酋和菲律賓等移民勞動力衆多的國家,匯款收發比例最高,分別爲87%和74%。

2023年,流向低收入和中等收入國家的匯款總額增長了3.8%,達到6690億美元。在亞太地區,中國、印度和新加坡是匯款活動較爲頻繁的市場。數字App支付因其安全性和易用性,正越來越受到匯款方的青睞。

美國使用跨境匯款的用戶比例最高(35%),可能是因爲借記卡支付方式的便捷性和易用性。在阿聯酋,消費者在跨境匯款時使用銀行或電匯的比例相當(均爲53%)。

跨境匯款通常通過銀行網路進行。如果發達國家的大銀行之間有直接的結算帳戶,交易流程相對簡單。但並非每家銀行之間都存在直接關係,有時需要通過"代理行"作爲中間人進行交易。

對於小幣種/匯困國來說,代理行模式會極大侵蝕利潤,給消費者帶來巨大負擔。根據國際銀行的統計,全球範圍內匯款的平均成本佔匯款金額的6.62%。

三、跨境支付的特點與痛點

3.1 跨境支付愈發普遍、頻繁

跨境支付在各個地區的許多消費者中都十分常見,且發生頻率較高。相當一部分消費者每月、每週甚至更頻繁地進行跨境支付。

84%的Z世代和83%的千禧一代在過去一個月內進行過跨境交易。68%的嬰兒潮一代和更年長羣體也表示在過去一個月內進行過跨境交易。

3.2 支付方式並不固定,習慣尚未養成

消費者目前在跨境消費和服務的支付方式上尚未形成明確偏好,使用了多種不同的應用程序和支付方式。

在跨境電商和跨境出行方面,超過50%的消費者通過傳統銀行使用信用卡或借記卡進行支付,這是最常用的支付方式,但並非唯一選擇。數字App支付服務也頗受歡迎。

在跨境匯款時,消費者選擇的支付類型更加多樣化。銀行轉帳或電匯支付服務是最廣泛使用的幾種方式,但許多消費者也使用數字在線轉帳服務、信用卡或借記卡以及P2P服務。

3.3 消費者渴望擁有更多選擇

大多數消費者在跨境支付方面希望擁有更多選擇。五分之一的消費者表示,他們目前在跨境交易中可供選擇的支付方式還不夠多。

跨境匯款的消費者尤其重視更多選擇(佔比76%)。這一需求在菲律賓(佔比88%)和墨西哥(佔比82%)的消費者中尤爲重要。

即使在瑞典(佔比53%)、英國(佔比53%)和法國(佔比52%)這些已經擁有豐富支付選項的國家,消費者也表示希望能夠有更多選擇。

更多的選擇意味着更激烈的競爭,尤其是對於銀行和金融科技公司。消費者如果感到不滿或需要更多選擇,就會毫不猶豫地轉向其他服務提供商。

在瑞典、新加坡和阿聯酋等關鍵市場,約一半參與跨境支付的消費者傾向於將資金存放在多個帳戶,以獲取資金轉移的靈活性。

71%的消費者表示希望獲得更多指導,以便更好地了解何時以及如何使用不同的支付選項。他們需要的是安全性、易用性、清晰的指導以及穩定的支付習慣。

66%的受訪者表示,他們喜歡保持日常習慣,一旦找到合適的支付方式就會堅持使用。61%的受訪者表示,他們目前在跨境交易中會謹慎選擇使用的工具。

3.4 安全性是必備條件,而非可選項

安全性始終是選擇跨境支付解決方案時的首要因素。消費者最看重的四大因素是安全性(63%)、信任(51%)、可靠性(49%)以及費用(49%)。

在所有類型的跨境交易中,安全性始終是所有地區以及參與旅遊(63%)、電