2024年加密現貨ETF成績單：一年創造400億美元規模

2024年是加密貨幣市場具有裏程碑意義的一年。1月11日，美國首次批準比特幣現貨ETF上市交易,打破了過去十年的多次拒絕,開創了歷史新篇章。首日交易量達46億美元,淨流入6.28億美元。隨後香港、澳大利亞等國家也相繼推出比特幣現貨ETF,推動全球加密資產進一步合法化。截至目前,美國加密ETF資產規模已突破1223.9億美元,香港達4.67億美元。

2024年見證了加密資產向主流資產的轉變。根據最新披露文件,各類機構投資者都成爲加密ETF的持有者,包括捐贈基金、養老基金、對沖基金等。在這一浪潮中,Solana和XRP等其他數字資產ETF也逐步進入公衆視野,爲2025年的發展奠定基礎。

本文將回顧2024年加密現貨ETF的關鍵裏程碑,分析這一年來加密ETF的市場表現,並展望2025年加密ETF的發展前景。

關鍵歷程回顧:加密現貨ETF誕生之年

比特幣現貨ETF 2024時間線

1月11日,美國正式批準比特幣現貨ETF上市。首日交易量超46億美元,淨流入6.28億美元。上市首周,交易量接近100億美元。

1月19日,美國比特幣ETF管理資產規模超過白銀ETF,成爲美國第二大ETF商品類別。

4月15日,香港原則上批準比特幣及以太坊現貨ETF。4月30日,6支虛擬資產現貨ETF在港交所上市交易。首日募資規模約20億港元,淨資產價值2.93億美元。6支ETF首日總交易量約8758萬港元。

6月4日,澳大利亞首只比特幣現貨ETF開始交易,泰國證券委員會也批準當地首個比特幣現貨ETF。

9月23日,美國批準納斯達克上市比特幣ETF期權。10月19日,批準多種現貨比特幣ETF期權交易。

以太坊現貨ETF 2024時間線

4月24日,香港比特幣及以太坊現貨ETF獲批。香港以太坊現貨ETF首日淨流入1.42萬枚ETH,交易量達299萬美元。

5月24日,美國批準首只現貨以太坊ETF的19b-4文件。

7月23日,美國正式批準以太坊現貨ETF。首日交易量超10.19億美元,淨流入1.066億美元。

11月8日,美國推遲關於紐交所上市現貨以太坊ETF期權的決定。

其他加密相關ETF 2024時間線

6月20日,北美首個Solana現貨ETF申請提交。

8月8日,巴西批準全球首支Solana現貨ETF。8月21日批準第二只Solana ETF。

11月22日,Cboe向美國提交4支Solana現貨ETF上市申請。12月4日,某公司尋求將其Solana信托基金轉換爲現貨ETF。

多家機構已提交XRP現貨ETF申請。

11-12月,多種類型加密相關ETF陸續推出或進入申請階段。

ETF市場表現分析

美國上市ETF管理總資產超10萬億美元,其中400億美元投向加密貨幣。加密ETF佔整體市場0.4%,但2024年比特幣現貨ETF淨流入佔美國ETF總淨流入3.5%,顯著高於傳統資產類別。

比特幣ETF流動速度是通脹調整後黃金ETF的4.5倍。美國比特幣ETF資產管理規模已超過黃金,BTC持有量超113萬枚,超越中本聰持倉,成爲全球最大"比特幣持有者"。

截至12月24日,美國比特幣現貨ETF累計總淨流入354.9億美元,總資產淨值1100億美元。某公司IBIT資產淨值近537億美元,佔比近50%,規模已相當於50只歐洲ETF總和。

美國以太坊現貨ETF自11月起流入量和流動性顯著增加。截至12月24日,累計總淨流入25.1億美元,總資產淨值123.5億美元。12月5日單日淨流入4.28億美元創歷史新高。

2025年加密ETF展望

多家Solana ETF申請將於2025年1月迎來首個審核期限,但美國監管機構態度審慎。某指數公司提交的10種加密貨幣指數ETF和比特幣以太坊ETF也將在2025年1月迎來首個審核期限。

XRP、萊特幣、HBAR等加密資產ETF也在等待批準。以太坊現貨ETF期權預計2025年4月左右作出最終決定。

業內普遍預期,2025年更多加密資產將進入ETF領域。盡管監管挑戰依然存在,但機構投資者持續參與和市場逐步成熟,將推動加密貨幣行業進一步發展。加密資產有望成爲全球投資組合的重要組成部分,促進傳統金融與數字資產深度融合。

部分機構預測,質押功能可能於2025年首次融入以太坊ETF。除比特幣和以太坊外的其他加密貨幣ETF上市或推遲至2026年。ETF資金流入預計2025年將繼續增加。新的監管領導層可能批準更多現貨加密貨幣ETP。比特幣ETF在2025年的資金流入有望超過2024年,數萬億美元資金可能開始流入。