Tổng quan thị trường đầu tư mạo hiểm mã hóa năm 2024: Tài trợ cho các dự án cơ sở hạ tầng sôi động, huy động quỹ yếu ớt
Thị trường tiền điện tử đã có sự tăng trưởng đáng kể vào năm 2024, chủ yếu được hưởng lợi từ các yếu tố chính như sự ra mắt của ETF Bitcoin giao ngay vào tháng 1 và môi trường chính trị ủng hộ tiền điện tử của Hoa Kỳ vào tháng 11. Vốn hóa thị trường của các loại tiền điện tử thanh khoản tăng 88% lên 3,4 nghìn tỷ đô la, với Bitcoin có vốn hóa thị trường gần 2 nghìn tỷ đô la. Bitcoin chiếm 62% tổng mức tăng của thị trường, với sự bùng nổ của memecoin và token AI cũng góp phần vào điều này.
Mặc dù thị trường phục hồi, lĩnh vực đầu tư mạo hiểm mã hóa vẫn phải đối mặt với những thách thức. Các xu hướng chính như Bitcoin, memecoin và token AI cung cấp cơ hội đầu tư mạo hiểm hạn chế. Các lĩnh vực từng rất phổ biến như DeFi, trò chơi, vũ trụ ảo và NFT đang giảm sức hấp dẫn. Các doanh nghiệp hạ tầng phải đối mặt với áp lực cạnh tranh từ các tổ chức tài chính truyền thống.
Các xu hướng mới nổi như stablecoin, token hóa, tích hợp DeFi-TradFi và giao điểm của mã hóa AI cho thấy hy vọng, nhưng vẫn ở giai đoạn đầu. Áp lực kinh tế vĩ mô cản trở việc phân bổ rủi ro cao, ảnh hưởng không tương xứng đến ngành đầu tư mạo hiểm mã hóa. Sau sự sụp đổ của thị trường mã hóa vào năm 2022, các công ty VC tổng hợp thường giữ thái độ thận trọng.
Theo dữ liệu, trong quý 4 năm 2024, các nhà đầu tư mạo hiểm đã đầu tư 3,5 tỷ USD vào các công ty khởi nghiệp mã hóa và blockchain, tăng 46% so với quý trước. Tổng đầu tư trong năm là 11,5 tỷ USD, với 2.153 giao dịch.
Các khoản đầu tư hàng năm vào thị trường tiền điện tử dự kiến sẽ vượt quá 18 tỷ đô la vào năm 2025, nhưng chúng vẫn thấp hơn mức của năm 2021 và 2022. Việc thể chế hóa Bitcoin, sự gia tăng của stablecoin và những tiến bộ về quy định trong tích hợp DeFi-TradFi sẽ là những lĩnh vực trọng tâm chính cho sự đổi mới trong tương lai.
Kể từ tháng 1 năm 2023, mối tương quan giữa giá Bitcoin và khối lượng đầu tư vào các công ty khởi nghiệp tiền điện tử đã suy yếu đáng kể. Các lý do có thể bao gồm lo ngại của các nhà đầu tư tổ chức về sự không chắc chắn về quy định, câu chuyện thị trường nghiêng về phía Bitcoin và suy thoái thị trường vốn rủi ro rộng lớn hơn.
Năm 2024, lĩnh vực cơ sở hạ tầng dẫn đầu về đầu tư mạo hiểm mã hóa, thu hút hơn 610 giao dịch, đạt 5,5 tỷ đô la. Điểm đầu tư tập trung vào việc mở rộng mạng blockchain thông qua các giải pháp L2. Các công ty khởi nghiệp NFT và trò chơi đã huy động được 2,5 tỷ đô la. Tài trợ cho blockchain doanh nghiệp giảm mạnh 69%. Tài trợ Web3 thể hiện sự kiên cường, DeFi trải qua sự phục hồi mạnh mẽ.
Ngành mã hóa vẫn tập trung cao vào giai đoạn tài chính sớm, giao dịch sớm chiếm 60% vốn đầu tư.
Các nhà đầu tư tích cực nhất vào năm 2024 bao gồm Animoca Brands, OKX Ventures, Cogigent Ventures và những người khác. Trong số các nhà đầu tư thiên thần, Sandeep Nailwal, Paul Taylor và DCF God là những người tích cực nhất.
Quỹ đầu tư mạo hiểm năm 2024 đã giảm xuống mức thấp nhất trong sáu năm qua. Mã hóa rủi ro vẫn chịu áp lực từ ảnh hưởng của kinh tế vĩ mô, 79 quỹ mới đã huy động được 5,1 tỷ USD, đạt mức tổng số hàng năm thấp nhất kể từ năm 2020.
Quỹ trung bình ( từ 100 triệu đến 500 triệu đô la ) có xu hướng rõ rệt. Quỹ lớn ( từ 1 tỷ đô la trở lên ) không xuất hiện trong năm 2023 và 2024. Quỹ đóng lớn nhất năm 2024 là Quỹ III do Paradigm quản lý.
Các dự án đầu tư đáng chú ý trong năm 2024 bao gồm Monad, Farcaster, Berachain, Story Protocol, 0G Labs, v.v. Các xu hướng chính bao gồm tích hợp AI, DeFi trên Bitcoin và blockchain chuyên dụng.
Tổng thể, bối cảnh đầu tư mạo hiểm mã hóa năm 2024 thể hiện thái độ lạc quan thận trọng, với sự phục hồi của hoạt động huy động vốn và sự gia tăng quan tâm từ các tổ chức. Sự chuyển hướng sang các quỹ trung bình và vị thế chi phối liên tục của các quỹ mới nổi cho thấy ngành đang trưởng thành. Mặc dù có sự suy giảm trong ngắn hạn, nhưng sự quan tâm liên tục đến đầu tư mạo hiểm giai đoạn đầu và các xu hướng mới nổi đã làm nổi bật tiềm năng tăng trưởng trong tương lai của ngành mã hóa.
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
10 thích
Phần thưởng
10
5
Chia sẻ
Bình luận
0/400
notSatoshi1971
· 12giờ trước
Đừng đùa, dữ liệu huy động vốn của quỹ này thật sự xấu.
Xem bản gốcTrả lời0
ValidatorViking
· 14giờ trước
hmm... cơ sở hạ tầng node vẫn được tài trợ trong khi defi giảm giá? chính xác như đã dự đoán vào năm '22... cơ sở hạ tầng đã được kiểm tra qua trận chiến luôn giành chiến thắng trong trò chơi dài hạn
Xem bản gốcTrả lời0
BearEatsAll
· 14giờ trước
Thị trường Bear đều ăn gì cũng không còn.
Xem bản gốcTrả lời0
AirdropHunter007
· 15giờ trước
memecoin thật tuyệt
Xem bản gốcTrả lời0
BankruptWorker
· 15giờ trước
Lại là cơ sở hạ tầng, không chơi được cái khác phải không?
2024 mã hóa đầu tư mạo hiểm tổng kết: Dự án hạ tầng được ưa chuộng, quỹ huy động vốn đạt mức thấp kỷ lục
Tổng quan thị trường đầu tư mạo hiểm mã hóa năm 2024: Tài trợ cho các dự án cơ sở hạ tầng sôi động, huy động quỹ yếu ớt
Thị trường tiền điện tử đã có sự tăng trưởng đáng kể vào năm 2024, chủ yếu được hưởng lợi từ các yếu tố chính như sự ra mắt của ETF Bitcoin giao ngay vào tháng 1 và môi trường chính trị ủng hộ tiền điện tử của Hoa Kỳ vào tháng 11. Vốn hóa thị trường của các loại tiền điện tử thanh khoản tăng 88% lên 3,4 nghìn tỷ đô la, với Bitcoin có vốn hóa thị trường gần 2 nghìn tỷ đô la. Bitcoin chiếm 62% tổng mức tăng của thị trường, với sự bùng nổ của memecoin và token AI cũng góp phần vào điều này.
! Đánh giá toàn cảnh về đầu tư mạo hiểm tiền điện tử vào năm 2024: tài trợ dự án cơ sở hạ tầng tích cực, gây quỹ yếu
Mặc dù thị trường phục hồi, lĩnh vực đầu tư mạo hiểm mã hóa vẫn phải đối mặt với những thách thức. Các xu hướng chính như Bitcoin, memecoin và token AI cung cấp cơ hội đầu tư mạo hiểm hạn chế. Các lĩnh vực từng rất phổ biến như DeFi, trò chơi, vũ trụ ảo và NFT đang giảm sức hấp dẫn. Các doanh nghiệp hạ tầng phải đối mặt với áp lực cạnh tranh từ các tổ chức tài chính truyền thống.
Các xu hướng mới nổi như stablecoin, token hóa, tích hợp DeFi-TradFi và giao điểm của mã hóa AI cho thấy hy vọng, nhưng vẫn ở giai đoạn đầu. Áp lực kinh tế vĩ mô cản trở việc phân bổ rủi ro cao, ảnh hưởng không tương xứng đến ngành đầu tư mạo hiểm mã hóa. Sau sự sụp đổ của thị trường mã hóa vào năm 2022, các công ty VC tổng hợp thường giữ thái độ thận trọng.
Theo dữ liệu, trong quý 4 năm 2024, các nhà đầu tư mạo hiểm đã đầu tư 3,5 tỷ USD vào các công ty khởi nghiệp mã hóa và blockchain, tăng 46% so với quý trước. Tổng đầu tư trong năm là 11,5 tỷ USD, với 2.153 giao dịch.
Các khoản đầu tư hàng năm vào thị trường tiền điện tử dự kiến sẽ vượt quá 18 tỷ đô la vào năm 2025, nhưng chúng vẫn thấp hơn mức của năm 2021 và 2022. Việc thể chế hóa Bitcoin, sự gia tăng của stablecoin và những tiến bộ về quy định trong tích hợp DeFi-TradFi sẽ là những lĩnh vực trọng tâm chính cho sự đổi mới trong tương lai.
Kể từ tháng 1 năm 2023, mối tương quan giữa giá Bitcoin và khối lượng đầu tư vào các công ty khởi nghiệp tiền điện tử đã suy yếu đáng kể. Các lý do có thể bao gồm lo ngại của các nhà đầu tư tổ chức về sự không chắc chắn về quy định, câu chuyện thị trường nghiêng về phía Bitcoin và suy thoái thị trường vốn rủi ro rộng lớn hơn.
Năm 2024, lĩnh vực cơ sở hạ tầng dẫn đầu về đầu tư mạo hiểm mã hóa, thu hút hơn 610 giao dịch, đạt 5,5 tỷ đô la. Điểm đầu tư tập trung vào việc mở rộng mạng blockchain thông qua các giải pháp L2. Các công ty khởi nghiệp NFT và trò chơi đã huy động được 2,5 tỷ đô la. Tài trợ cho blockchain doanh nghiệp giảm mạnh 69%. Tài trợ Web3 thể hiện sự kiên cường, DeFi trải qua sự phục hồi mạnh mẽ.
Ngành mã hóa vẫn tập trung cao vào giai đoạn tài chính sớm, giao dịch sớm chiếm 60% vốn đầu tư.
! Đánh giá toàn cảnh về đầu tư mạo hiểm tiền điện tử vào năm 2024: tài trợ dự án cơ sở hạ tầng tích cực, gây quỹ yếu
Các nhà đầu tư tích cực nhất vào năm 2024 bao gồm Animoca Brands, OKX Ventures, Cogigent Ventures và những người khác. Trong số các nhà đầu tư thiên thần, Sandeep Nailwal, Paul Taylor và DCF God là những người tích cực nhất.
Quỹ đầu tư mạo hiểm năm 2024 đã giảm xuống mức thấp nhất trong sáu năm qua. Mã hóa rủi ro vẫn chịu áp lực từ ảnh hưởng của kinh tế vĩ mô, 79 quỹ mới đã huy động được 5,1 tỷ USD, đạt mức tổng số hàng năm thấp nhất kể từ năm 2020.
Quỹ trung bình ( từ 100 triệu đến 500 triệu đô la ) có xu hướng rõ rệt. Quỹ lớn ( từ 1 tỷ đô la trở lên ) không xuất hiện trong năm 2023 và 2024. Quỹ đóng lớn nhất năm 2024 là Quỹ III do Paradigm quản lý.
Các dự án đầu tư đáng chú ý trong năm 2024 bao gồm Monad, Farcaster, Berachain, Story Protocol, 0G Labs, v.v. Các xu hướng chính bao gồm tích hợp AI, DeFi trên Bitcoin và blockchain chuyên dụng.
Tổng thể, bối cảnh đầu tư mạo hiểm mã hóa năm 2024 thể hiện thái độ lạc quan thận trọng, với sự phục hồi của hoạt động huy động vốn và sự gia tăng quan tâm từ các tổ chức. Sự chuyển hướng sang các quỹ trung bình và vị thế chi phối liên tục của các quỹ mới nổi cho thấy ngành đang trưởng thành. Mặc dù có sự suy giảm trong ngắn hạn, nhưng sự quan tâm liên tục đến đầu tư mạo hiểm giai đoạn đầu và các xu hướng mới nổi đã làm nổi bật tiềm năng tăng trưởng trong tương lai của ngành mã hóa.