AI Eter ağının değeri nedir?

NVIDIA, Eter ağ teknolojisini aktif bir şekilde benimsemektedir. Mart ayında SpectrumX-800 Eter'i piyasaya sürdü, Mayıs ayındaki mali rapor rehberi Spectrum Eter platformunun on milyonlarca dolar gelir katkısı sağlayacağını belirtti ve bu, NVIDIA'nın Eter yönünde hızlandığını göstermektedir.

Ethernet ve IB ağı uzun süredir rekabet halindedir. Ethernet, standart ekipman kullanan yaygın bir yerel alan ağı teknolojisidir; IB ağı, özel ekipman kullanarak yüksek performanslı hesaplama ve AI senaryoları için ayrılmıştır. Ethernet yüksek uyumluluk, düşük maliyet ve iyi esneklik sunarken, IB ağının performansı daha üstündür. Ethernet kullanıcı tabanı geniştir, IB ağı ise NVIDIA'nın AI alanındaki konumuna bağımlıdır.

Geleceğe baktığımızda, Eter ağının ana akım ağ bağlantı çözümü olması bekleniyor:

1. Nvidia sadece IB ağını desteklemiyor, Mellanox'un satın alınması uzun vadeli planların Ethernet çözümlerini dikkate aldığını gösteriyor.

2. Eter ağı performans avantajları giderek belirginleşiyor, bazı senaryolarında IB ağından %10 daha yüksek olabilir.

3. AI Eter Ağı Birliği oluştu, başlıca iki büyük kamp var: Süper Eter Ağı Birliği UEC ve Nvidia Spectrum-X platformu.

4. Eter ağı, daha iyi performans, büyük ölçekli kümeleme yeteneği ve açıklık sunar, AIGC gelişimiyle birlikte ana akım bir çözüm haline gelmesi bekleniyor.

5. Gelecekteki rekabet UEC ve Nvidia AI Eter ağı çözümleri arasında başlayacak ve anahtarlama pazarının genişlemesini teşvik edecek.

LPO ışık modülü çözümü, Nvidia'nın AI Eter için en iyi seçimlerinden biri olabilir. LPO, düşük güç tüketimi, düşük gecikme, düşük maliyet avantajlarına sahip olup, AI Eter'in düşük maliyet özellikleriyle uyumludur. LPO'nun penetrasyon oranının hızlanması bekleniyor, bu da tedarik zinciri boyunca yüksek işbirliği gerektiriyor ve lider şirketler daha avantajlı.

Anahtar endüstrisine dikkat edilmesi önerilir, çipler, üretim ve markalar, AI uygulamalarındaki Ethernet'in benimsenme oranındaki artıştan fayda sağlayabilir.

2023 Yılı Küresel Işık Modülü TOP10 Sıralaması

LightCounting'in en son listesine göre, 2023 yılında dünya genelinde en iyi 10 optik modül sıralaması aşağıdaki gibidir:

1. Xuchuang Teknoloji ( Çin )
2. Coherent(Finisar)(Amerika)
3. Huawei ( Çin )
4. Cisco(Acacia)(Amerika)
5. Guangxun Teknoloji ( Çin )
6. Hisense Geniş Bant ( Çin )
7. Yeni Yisen ( Çin )
8. Hua Gong Zheng Yuan ( Çin )
9. Solstice Optik ( Çin iştirak )
10. Marvell( Amerika)

Çinli üreticiler öne çıktı, toplamda 7 firma seçildi. Xuchuang Teknoloji ilk kez birinci sırada, Huawei, Guangxun Teknoloji gibi firmalar ise önde yer aldı. Yabancı firmalardan yalnızca Coherent, Cisco ve Marvell kaldı.

2023 yılında genel optik modül pazarının geliri 10.9 milyar dolar, 2024 yılında %27 artması bekleniyor. 400G ve 800G veri iletişim optik modüllerine olan talep güçlü, özellikle NVIDIA, Google ve Amazon'dan. Coherent ve Aksu Technologies sırasıyla çok modlu ve tek modlu alanda lider.

Entegre foton teknolojisi düşük maliyetli ölçeklenebilir çözümler sunar, silikon foton teknolojisinin avantajları belirgindir. LPO, CPO geçiş çözümü haline gelir, güç tüketimini ve gecikmeyi azaltabilir. OFC 2024, 1.6T uygulamalarının LRO teknolojisini anahtar konu olarak ele aldı.

Micron: HBM satışları bu mali yılda yüz milyonlarca dolara yükselecek

Micron Technology İcra Başkan Yardımcısı açıkladı:

1. HBM satışları bu mali yılda yüz milyonlarca dolara ulaşacak, gelecek mali yılda ise onlarla milyon dolara ulaşacak.

2. 2025 mali yılı HBM tedarik müzakereleri temel olarak tamamlandı

3. 2024'ün ikinci yarısından 2025'e kadar depolama fiyatlarının artması, talebin düzelmesi bekleniyor.

4. 2024-2025 yıllarında HBM iş alanı büyük ölçüde genişleyecek, pazar payı hızlı bir şekilde artacak.

5. 12 kat HBM3E doğrulanıyor, müşteri ilerlemesine göre üretime geçilecek.

6. 2025 yılına kadar, sektör 8 katmanlı HBM'den 12 katmanlı HBM'ye geçiş yapacak.

7. AI PC ve akıllı telefon uygulamaları gelişmeye devam edecek, üretim verimliliğini artıracak.

Micron, HBM işinin geleceğini umut verici buluyor ve önümüzdeki birkaç yıl içinde hızlı bir büyüme gerçekleştirmesini bekliyor.

Canalys: Bu yıl AI telefonlarının sevkiyat oranı %16, 2028'de %54'e ulaşması bekleniyor

Canalys, "AI Telefonların Şu Anı ve Geleceği" raporunun ana noktalarını yayınladı:

1. 2024'te dünya çapında akıllı telefon sevkiyatlarının %16'sı AI telefonları olacak.

2. 2028'de AI telefon pazar payının %54'e ulaşması bekleniyor.

3. 2023-2028 yılları arasında AI telefon pazarının yıllık ortalama bileşik büyüme oranı %63

4. AI telefon devrimi yüksek segment modellerden başlayacak, kademeli olarak orta segmente genişleyecek.

5. Apple, Google, Samsung gibi küresel üreticiler ve Honor, OPPO, Xiaomi, vivo gibi Çinli üreticiler AI fonksiyon entegrasyonu konusunda öncülük ediyor.

6. Tüketicilerin AI işlevlerine olan ilgisi artıyor, ancak gizlilik ve veri güvenliği endişeleri var

7. Şirketler, tüketici güvenini inşa etmek için şeffaflık ve hesap verebilirliklerini artırmalıdır.

Canalys, AI telefonlarının gelecekteki gelişimini olumlu görüyor, ancak üreticilerin tüketici gizliliği ve güvenlik sorunlarına dikkat etmeleri gerektiğini hatırlatıyor.

Gartner, 2024 yılında dünya genelinde kamu bulut harcamalarının 6750 milyar doları aşacağını tahmin ediyor.

Gartner'ın son tahmini:

1. 2024 yılında dünya genelinde kamu bulut harcamaları 675.4 milyar dolara ulaşacak, geçen yıla göre %20.4 artış.

2. Üretken AI ve uygulama modernizasyonu iki büyük büyüme gücüdür.

3. IaaS %25.6 büyüdü, PaaS %20.6 büyüdü, en hızlı büyüyen

4. SaaS hala en büyük harcama alanı, 247.2 milyar dolar bekleniyor, %20 büyüme.

5. AI model eğitimi gibi faktörler IaaS talebinin artışını teşvik ediyor.

6. Modernizasyon ve belirli kullanım durumları SaaS harcamalarını artırıyor

7. Bu on yılın sonunda kamu bulut harcamalarının 1 trilyon doları geçmesi bekleniyor.

Gartner, kamu bulut pazarının büyüme potansiyelini olumlu görüyor, üretken yapay zeka ana itici güç olacak.

Risk Uyarısı

Yapay zeka gelişimi beklenenden düşük, hesaplama gücü talebi beklenenden düşük, piyasa rekabet riski.