Corning Inc. [GLW], qual o motivo da rápida alta das ações relacionadas a fibras ópticas? | 5 Ações em Tendência do Mercado Americano por Jun Ishihara | Moneyクリ - Mídia de Informações de Investimento e Dicas Financeiras da Monex Securities
A corrida ao ouro dos data centers, as grandes empresas de tecnologia estão a expandir os seus investimentos
No site do Fórum Econômico Mundial (WEF), foi publicada uma coluna intitulada "This is the state of play in the global data center gold rush (O estado atual da "corrida do ouro" dos data centers globais)" (datada de 24 de abril). Os data centers não são apenas uma infraestrutura digital, mas também um ativo de investimento de alto valor, e são apontados como a espinha dorsal da internet e da economia digital.
A economia digital está crescendo de forma explosiva, resultando em um aumento sem precedentes no número de data centers. Segundo uma coluna, o tamanho do mercado da indústria de data centers no mundo é estimado em cerca de 242,7 bilhões de dólares atualmente, e prevê-se que dobre para mais de 584 bilhões de dólares até 2032. Grandes empresas de tecnologia, como Amazon.com [AMZN], Google (Alphabet) [GOOGL], Microsoft [MSFT] e Meta Platforms [META], estão liderando e expandindo seus investimentos.
Estima-se que essas instalações processem mais de 95% do tráfego de internet do mundo (informações enviadas e recebidas através da internet) e forneçam conexões em tempo real para bilhões de usuários. Além disso, os centros de dados não apenas influenciam a competitividade econômica, mas também se tornaram uma infraestrutura crucial para a segurança econômica de um país, com os governos de diferentes nações priorizando cada vez mais a soberania e a gestão dos dados.
【Figura 1】Mais de 40% dos centros de dados do mundo estão concentrados nos Estados Unidos.
Fonte: Elaborado pelo autor a partir de dados da IEA (Agência Internacional de Energia)
【Figura 2】Evolução da capacidade dos data centers e taxa de variação em relação ao ano anterior
Fonte: Elaboração do autor com base em dados da IEA (Agência Internacional de Energia)
O que sustenta essa comunicação são os "cabos submarinos" que estão espalhados pelo fundo do mar em todo o mundo. De acordo com o artigo de 30 de julho da revista online do Ministério da Economia, Comércio e Indústria, METI Journal, intitulado "Especial de Políticas: O Amuleto de uma Economia Resiliente - Segurança Econômica vol.5 'A Grande Artéria de Dados' - Aumentando a Participação Global com a 'Confiança' no Japão", há cerca de 500 cabos submarinos no fundo do mar ao redor do mundo, com um comprimento total de aproximadamente 1,5 milhão de quilômetros, e 90% da participação global é dividida entre três principais empresas da França, dos Estados Unidos e do Japão.
O mercado de fibra óptica utilizada em cabos submarinos entra na fase de crescimento
Os "cabos submarinos" que foram instalados no fundo do mar para enviar dados de comunicação, como os da Internet, utilizam fibra óptica. Antigamente, a comunicação via satélite era a norma, mas devido à sua superioridade em termos de volume de dados e velocidade, atualmente os cabos submarinos são responsáveis por cerca de 99% das comunicações internacionais. Por outro lado, com o aumento repentino do volume de dados internacionais e a recorrência de acidentes de corte de cabos submarinos, há uma escassez global de navios de instalação de cabos submarinos.
Nesse contexto, a empresa americana Corning [GLW] está em destaque. A Corning foi fundada em 1851 e se dedica à fabricação de painéis de vidro para displays de cristal líquido e fibras ópticas. Atualmente, ela detém a maior participação de mercado mundial em substratos de vidro para fibra óptica e para LCD/ OLED. O preço das ações atingiu a faixa de 63 dólares, o maior em 52 semanas, e o valor de mercado mais recente ultrapassou 50 bilhões de dólares. O preço das ações aumentou cerca de 60% no último ano, refletindo um desempenho positivo.
Os resultados da Corning anunciados em 29 de julho para o segundo trimestre de 2025 superaram as expectativas do mercado tanto em termos de receita quanto de lucro. Com a expansão da demanda por fibras ópticas usadas em comunicações de dados de alta velocidade, a empresa indicou que os resultados continuarão sólidos também na segunda metade de 2025.
【Gráfico 3】Evolução das vendas e do resultado final da Corning
Fonte: Elaborado pelo autor a partir dos documentos de contas
De acordo com o relatório de resultados, a Corning possui 34 instalações de produção em 15 estados dos EUA. Diz-se que cerca de 90% dos produtos vendidos nos EUA são fabricados internamente. Portanto, é um ponto digno de nota que a empresa provavelmente não será muito afetada pelas tarifas de Trump.
O CEO da Corning, Wendell Weeks, indicou que a utilização das instalações de manufatura avançada nos Estados Unidos será um "fator de crescimento adicional nos próximos meses" e afirmou que "em geral, a nossa empresa está em posição de alcançar um crescimento sustentável mesmo após 2026."
Em maio, foi anunciado que a Broadcom [AVGO] se associou para fornecer switches Ethernet que aceleram a capacidade de processamento de centros de dados de IA (dispositivos que conectam vários computadores e equipamentos de rede, permitindo a construção de uma rede Ethernet e retransmitindo a comunicação de dados de forma eficiente). Esta colaboração pretende ser uma solução de conexão óptica que possibilita a centralização de velocidades e larguras de banda sem precedentes, enquanto mantém o consumo de energia e os custos baixos.
Com a transição para uma infraestrutura de data center centrada em IA, o mercado de cabos de fibra óptica e fibra ótica entrou em uma fase de crescimento. Espera-se uma expansão contínua e robusta no futuro, e, claro, a Corning, bem como ações relacionadas a cabos elétricos como a Fujikura (5803), a Sumitomo Electric Industries (5802) e a Furukawa Electric (5801) estão se mantendo firmes no mercado acionário japonês.
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Corning Inc. [GLW], qual o motivo da rápida alta das ações relacionadas a fibras ópticas? | 5 Ações em Tendência do Mercado Americano por Jun Ishihara | Moneyクリ - Mídia de Informações de Investimento e Dicas Financeiras da Monex Securities
A corrida ao ouro dos data centers, as grandes empresas de tecnologia estão a expandir os seus investimentos
No site do Fórum Econômico Mundial (WEF), foi publicada uma coluna intitulada "This is the state of play in the global data center gold rush (O estado atual da "corrida do ouro" dos data centers globais)" (datada de 24 de abril). Os data centers não são apenas uma infraestrutura digital, mas também um ativo de investimento de alto valor, e são apontados como a espinha dorsal da internet e da economia digital.
A economia digital está crescendo de forma explosiva, resultando em um aumento sem precedentes no número de data centers. Segundo uma coluna, o tamanho do mercado da indústria de data centers no mundo é estimado em cerca de 242,7 bilhões de dólares atualmente, e prevê-se que dobre para mais de 584 bilhões de dólares até 2032. Grandes empresas de tecnologia, como Amazon.com [AMZN], Google (Alphabet) [GOOGL], Microsoft [MSFT] e Meta Platforms [META], estão liderando e expandindo seus investimentos.
Estima-se que essas instalações processem mais de 95% do tráfego de internet do mundo (informações enviadas e recebidas através da internet) e forneçam conexões em tempo real para bilhões de usuários. Além disso, os centros de dados não apenas influenciam a competitividade econômica, mas também se tornaram uma infraestrutura crucial para a segurança econômica de um país, com os governos de diferentes nações priorizando cada vez mais a soberania e a gestão dos dados.
【Figura 1】Mais de 40% dos centros de dados do mundo estão concentrados nos Estados Unidos.
Fonte: Elaborado pelo autor a partir de dados da IEA (Agência Internacional de Energia)
【Figura 2】Evolução da capacidade dos data centers e taxa de variação em relação ao ano anterior
Fonte: Elaboração do autor com base em dados da IEA (Agência Internacional de Energia)
O que sustenta essa comunicação são os "cabos submarinos" que estão espalhados pelo fundo do mar em todo o mundo. De acordo com o artigo de 30 de julho da revista online do Ministério da Economia, Comércio e Indústria, METI Journal, intitulado "Especial de Políticas: O Amuleto de uma Economia Resiliente - Segurança Econômica vol.5 'A Grande Artéria de Dados' - Aumentando a Participação Global com a 'Confiança' no Japão", há cerca de 500 cabos submarinos no fundo do mar ao redor do mundo, com um comprimento total de aproximadamente 1,5 milhão de quilômetros, e 90% da participação global é dividida entre três principais empresas da França, dos Estados Unidos e do Japão.
O mercado de fibra óptica utilizada em cabos submarinos entra na fase de crescimento
Os "cabos submarinos" que foram instalados no fundo do mar para enviar dados de comunicação, como os da Internet, utilizam fibra óptica. Antigamente, a comunicação via satélite era a norma, mas devido à sua superioridade em termos de volume de dados e velocidade, atualmente os cabos submarinos são responsáveis por cerca de 99% das comunicações internacionais. Por outro lado, com o aumento repentino do volume de dados internacionais e a recorrência de acidentes de corte de cabos submarinos, há uma escassez global de navios de instalação de cabos submarinos.
Nesse contexto, a empresa americana Corning [GLW] está em destaque. A Corning foi fundada em 1851 e se dedica à fabricação de painéis de vidro para displays de cristal líquido e fibras ópticas. Atualmente, ela detém a maior participação de mercado mundial em substratos de vidro para fibra óptica e para LCD/ OLED. O preço das ações atingiu a faixa de 63 dólares, o maior em 52 semanas, e o valor de mercado mais recente ultrapassou 50 bilhões de dólares. O preço das ações aumentou cerca de 60% no último ano, refletindo um desempenho positivo.
Os resultados da Corning anunciados em 29 de julho para o segundo trimestre de 2025 superaram as expectativas do mercado tanto em termos de receita quanto de lucro. Com a expansão da demanda por fibras ópticas usadas em comunicações de dados de alta velocidade, a empresa indicou que os resultados continuarão sólidos também na segunda metade de 2025.
【Gráfico 3】Evolução das vendas e do resultado final da Corning
Fonte: Elaborado pelo autor a partir dos documentos de contas
De acordo com o relatório de resultados, a Corning possui 34 instalações de produção em 15 estados dos EUA. Diz-se que cerca de 90% dos produtos vendidos nos EUA são fabricados internamente. Portanto, é um ponto digno de nota que a empresa provavelmente não será muito afetada pelas tarifas de Trump.
O CEO da Corning, Wendell Weeks, indicou que a utilização das instalações de manufatura avançada nos Estados Unidos será um "fator de crescimento adicional nos próximos meses" e afirmou que "em geral, a nossa empresa está em posição de alcançar um crescimento sustentável mesmo após 2026."
Em maio, foi anunciado que a Broadcom [AVGO] se associou para fornecer switches Ethernet que aceleram a capacidade de processamento de centros de dados de IA (dispositivos que conectam vários computadores e equipamentos de rede, permitindo a construção de uma rede Ethernet e retransmitindo a comunicação de dados de forma eficiente). Esta colaboração pretende ser uma solução de conexão óptica que possibilita a centralização de velocidades e larguras de banda sem precedentes, enquanto mantém o consumo de energia e os custos baixos.
Com a transição para uma infraestrutura de data center centrada em IA, o mercado de cabos de fibra óptica e fibra ótica entrou em uma fase de crescimento. Espera-se uma expansão contínua e robusta no futuro, e, claro, a Corning, bem como ações relacionadas a cabos elétricos como a Fujikura (5803), a Sumitomo Electric Industries (5802) e a Furukawa Electric (5801) estão se mantendo firmes no mercado acionário japonês.
5 Ações em Destaque de Jun Ishihara
Corning [GLW]
Fonte: TradeStation
Meta Platforms [META]
Fonte: TradeStation
Amazon.com [AMZN]
Fonte: TradeStation
Alfabeto［GOOGL］
Fonte: Trade Station
Microsoft [MSFT]
Fonte: TradeStation