O setor RWA está a viver uma nova onda de entusiasmo: grandes instituições estão a entrar, e as perspetivas da indústria são promissoras
Recentemente, o mercado de criptomoedas tem ganhado destaque, com a pista de RWA (ativos do mundo real) frequentemente recebendo novas dinâmicas. Várias grandes instituições lançaram plataformas de tokenização, enquanto o otimismo na indústria sobre o futuro da tokenização também está aumentando.
Instituições principais adotam ativamente plataformas de tokenização
A ideia central da tokenização de RWA é digitalizar ativos financeiros e outros ativos tangíveis através da tecnologia blockchain, para aumentar a acessibilidade aos investimentos, aumentar a liquidez, criar oportunidades de negociação, ao mesmo tempo que reduz custos e melhora a segurança.
De acordo com estatísticas da plataforma de dados, até 18 de novembro, os cinco principais emissores (excluindo stablecoins) no ranking de valor total da pista RWA são BlackRock, Paxos, um emissor de stablecoin, Ondo e Franklin Templeton.
No dia 14 de novembro, um conhecido emissor de stablecoins lançou uma plataforma de tokenização de ativos, que simplifica o processo de conversão de vários ativos em tokens digitais, suportando a tokenização de ações, obrigações, commodities, fundos e pontos de recompensa. A plataforma também oferece serviços de controle de risco, emissão e destruição de ativos, orientação sobre conformidade, entre outros, suportando múltiplas redes de blockchain.
Os gigantes do setor financeiro tradicional também estão ativamente envolvidos. Um gigante dos pagamentos lançou no início de outubro uma plataforma de emissão e gestão de ativos tokenizados, com o objetivo de simplificar a emissão e gestão de ativos tokenizados, incluindo depósitos tokenizados, stablecoins e moeda digital do banco central.
Alguns projetos começaram a prestar atenção ao potencial do mercado de retalho. O protocolo de tokenização da UE, Midas, abriu a negociação de tokens específicos para investidores de retalho, tornando-se a única ferramenta de criptografia regulamentada na Europa que não está sujeita à limitação mínima de investimento de 100 mil dólares.
A tokenização de tipos de ativos específicos também atraiu a atenção de investidores profissionais. Uma plataforma de fundo tokenizado apoiada por direitos de petróleo e gás lançou uma versão beta pública em uma determinada blockchain, direcionada principalmente a instituições e indivíduos de alta renda.
Os participantes do setor DeFi também estão explorando caminhos inovadores. No início deste ano, um determinado protocolo DeFi começou a utilizar fundos de mercado monetário tokenizados de grandes instituições de gestão de ativos para desenvolver produtos derivados.
Expectativas regulatórias tornam-se mais claras, as perspectivas da indústria são vistas com otimismo
A empresa de consultoria global Boston Consulting Group chamou a tokenização de RWA de "a terceira revolução da gestão de ativos". Eles esperam que, até 2030, os ativos sob gestão de fundos tokenizados possam atingir 1% dos ativos sob gestão de fundos mútuos e ETFs em todo o mundo, superando os 600 bilhões de dólares.
Uma previsão de uma determinada instituição de pesquisa é ainda mais agressiva, acreditando que o setor de tokenização de RWA pode ultrapassar os 30 trilhões de dólares até 2030, com um crescimento superior a 50 vezes. Este rápido desenvolvimento é impulsionado por instituições financeiras, avanços na tecnologia blockchain e uma regulamentação que se torna gradualmente mais clara.
No contexto da contínua alta do mercado de criptomoedas, o aumento da clareza regulatória trouxe uma nova confiança para o setor. Uma conhecida instituição de capital de risco apontou que agora existem vias para um contato construtivo com os reguladores e legisladores, o que deve dar mais confiança aos fundadores para explorarem produtos e serviços inovadores suportados por blockchain, incluindo tokens.
Um executivo de uma plataforma de negociação afirmou que as grandes instituições financeiras se tornarão o principal motor do crescimento significativo na indústria de tokenização. As instituições já estão impulsionando o crescimento da indústria de criptomoedas, e esse impacto pode se estender ainda mais ao campo da tokenização.
O CEO da maior empresa de gestão de ativos do mundo afirmou recentemente que "a tokenização de ativos financeiros será o próximo passo no desenvolvimento futuro". Ele apontou que, no futuro, cada ação e título terá um código de identificação único, e todas as transações serão registradas em um livro-razão unificado, permitindo que os investidores também tenham uma identidade exclusiva. A tokenização não só pode prevenir atividades ilegais de forma eficaz, mas também possibilita liquidações imediatas, reduzindo significativamente os custos de liquidação e trazendo a possibilidade de estratégias de investimento personalizadas, além de melhorar a eficiência da governança corporativa.
Uma pesquisa de uma grande empresa de gestão de investimentos indica que o mercado de obrigações, devido às suas características estruturais, deverá liderar a adoção em larga escala de ativos do mundo real tokenizados. A maturidade, complexidade e competição entre instituições intermediárias do mercado de obrigações oferecem uma boa base e espaço para o desenvolvimento da tokenização.
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O setor de RWA está a viver uma nova onda, com grandes instituições a entrarem e a verem um futuro promissor.
O setor RWA está a viver uma nova onda de entusiasmo: grandes instituições estão a entrar, e as perspetivas da indústria são promissoras
Recentemente, o mercado de criptomoedas tem ganhado destaque, com a pista de RWA (ativos do mundo real) frequentemente recebendo novas dinâmicas. Várias grandes instituições lançaram plataformas de tokenização, enquanto o otimismo na indústria sobre o futuro da tokenização também está aumentando.
Instituições principais adotam ativamente plataformas de tokenização
A ideia central da tokenização de RWA é digitalizar ativos financeiros e outros ativos tangíveis através da tecnologia blockchain, para aumentar a acessibilidade aos investimentos, aumentar a liquidez, criar oportunidades de negociação, ao mesmo tempo que reduz custos e melhora a segurança.
De acordo com estatísticas da plataforma de dados, até 18 de novembro, os cinco principais emissores (excluindo stablecoins) no ranking de valor total da pista RWA são BlackRock, Paxos, um emissor de stablecoin, Ondo e Franklin Templeton.
No dia 14 de novembro, um conhecido emissor de stablecoins lançou uma plataforma de tokenização de ativos, que simplifica o processo de conversão de vários ativos em tokens digitais, suportando a tokenização de ações, obrigações, commodities, fundos e pontos de recompensa. A plataforma também oferece serviços de controle de risco, emissão e destruição de ativos, orientação sobre conformidade, entre outros, suportando múltiplas redes de blockchain.
Os gigantes do setor financeiro tradicional também estão ativamente envolvidos. Um gigante dos pagamentos lançou no início de outubro uma plataforma de emissão e gestão de ativos tokenizados, com o objetivo de simplificar a emissão e gestão de ativos tokenizados, incluindo depósitos tokenizados, stablecoins e moeda digital do banco central.
Alguns projetos começaram a prestar atenção ao potencial do mercado de retalho. O protocolo de tokenização da UE, Midas, abriu a negociação de tokens específicos para investidores de retalho, tornando-se a única ferramenta de criptografia regulamentada na Europa que não está sujeita à limitação mínima de investimento de 100 mil dólares.
A tokenização de tipos de ativos específicos também atraiu a atenção de investidores profissionais. Uma plataforma de fundo tokenizado apoiada por direitos de petróleo e gás lançou uma versão beta pública em uma determinada blockchain, direcionada principalmente a instituições e indivíduos de alta renda.
Os participantes do setor DeFi também estão explorando caminhos inovadores. No início deste ano, um determinado protocolo DeFi começou a utilizar fundos de mercado monetário tokenizados de grandes instituições de gestão de ativos para desenvolver produtos derivados.
Expectativas regulatórias tornam-se mais claras, as perspectivas da indústria são vistas com otimismo
A empresa de consultoria global Boston Consulting Group chamou a tokenização de RWA de "a terceira revolução da gestão de ativos". Eles esperam que, até 2030, os ativos sob gestão de fundos tokenizados possam atingir 1% dos ativos sob gestão de fundos mútuos e ETFs em todo o mundo, superando os 600 bilhões de dólares.
Uma previsão de uma determinada instituição de pesquisa é ainda mais agressiva, acreditando que o setor de tokenização de RWA pode ultrapassar os 30 trilhões de dólares até 2030, com um crescimento superior a 50 vezes. Este rápido desenvolvimento é impulsionado por instituições financeiras, avanços na tecnologia blockchain e uma regulamentação que se torna gradualmente mais clara.
No contexto da contínua alta do mercado de criptomoedas, o aumento da clareza regulatória trouxe uma nova confiança para o setor. Uma conhecida instituição de capital de risco apontou que agora existem vias para um contato construtivo com os reguladores e legisladores, o que deve dar mais confiança aos fundadores para explorarem produtos e serviços inovadores suportados por blockchain, incluindo tokens.
Um executivo de uma plataforma de negociação afirmou que as grandes instituições financeiras se tornarão o principal motor do crescimento significativo na indústria de tokenização. As instituições já estão impulsionando o crescimento da indústria de criptomoedas, e esse impacto pode se estender ainda mais ao campo da tokenização.
O CEO da maior empresa de gestão de ativos do mundo afirmou recentemente que "a tokenização de ativos financeiros será o próximo passo no desenvolvimento futuro". Ele apontou que, no futuro, cada ação e título terá um código de identificação único, e todas as transações serão registradas em um livro-razão unificado, permitindo que os investidores também tenham uma identidade exclusiva. A tokenização não só pode prevenir atividades ilegais de forma eficaz, mas também possibilita liquidações imediatas, reduzindo significativamente os custos de liquidação e trazendo a possibilidade de estratégias de investimento personalizadas, além de melhorar a eficiência da governança corporativa.
Uma pesquisa de uma grande empresa de gestão de investimentos indica que o mercado de obrigações, devido às suas características estruturais, deverá liderar a adoção em larga escala de ativos do mundo real tokenizados. A maturidade, complexidade e competição entre instituições intermediárias do mercado de obrigações oferecem uma boa base e espaço para o desenvolvimento da tokenização.