Se você está interessado em uma ampla exposição ao segmento de Crescimento de Média Capitalização do mercado de ações dos EUA, não procure mais do que o First Trust Mid Cap Growth AlphaDEX ETF (FNY), um fundo de investimento negociado em bolsa gerido passivamente, lançado em 19 de abril de 2011.
O fundo é patrocinado pela First Trust Advisors. Ele acumulou ativos superiores a 391,21 milhões de dólares, tornando-se um dos ETFs de tamanho médio que tentam corresponder ao segmento de Crescimento de Média Capitalização do mercado de ações dos EUA.
Por que Crescimento de Médio Capital
Comparado com empresas de grande e pequena capitalização, as empresas de capitalização média tendem a ter perspectivas de crescimento mais elevadas e são, respetivamente, menos voláteis, com uma capitalização de mercado entre 2 mil milhões e 10 mil milhões. Assim, têm um bom equilíbrio entre potencial de crescimento e estabilidade.
As qualidades das ações de crescimento incluem taxas de crescimento mais rápidas em comparação com o mercado mais amplo, bem como avaliações mais altas e taxas de crescimento de vendas e lucros acima da média. Além disso, as ações de crescimento têm um nível mais alto de volatilidade associado a elas. Quando se considera o crescimento em relação ao valor, as ações de crescimento são geralmente as vencedoras claras em mercados em alta fortes, mas tendem a ter um desempenho fraco em quase todos os outros ambientes.
Custos
Os investidores também devem prestar atenção à razão de despesa de um ETF. Produtos de custo inferior produzirão melhores resultados do que aqueles com um custo mais elevado, assumindo que todas as outras métricas permanecem as mesmas.
As despesas operacionais anuais deste ETF são de 0,7%, tornando-o um dos produtos mais caros do setor.
Tem um rendimento de dividendos de 0,58% nos últimos 12 meses.
Exposição ao Setor e Principais Participações
Embora os ETFs ofereçam uma exposição diversificada que minimiza o risco de ações individuais, ainda é importante analisar as participações de um fundo antes de investir. Felizmente, a maioria dos ETFs são produtos muito transparentes que divulgam suas participações diariamente.
Este ETF tem a maior alocação no setor Industrial -- cerca de 22,9% do portfólio. Financeiras e Saúde completam os três primeiros.
Analisando as participações individuais, a Hims & Hers Health, Inc. (HIMS) representa cerca de 1,07% dos ativos totais, seguida pela Ionq, Inc. (IONQ) e pela Rocket Lab Corporation (RKLB).
Os 10 principais ativos representam cerca de 9,63% do total dos ativos sob gestão.
Desempenho e Risco
A FNY procura igualar o desempenho do Nasdaq AlphaDEX Mid Cap Growth Index antes de taxas e despesas. O NASDAQ AlphaDEX Mid Cap Growth Index é um índice melhorado que utiliza a metodologia de seleção de ações AlphaDEX para selecionar ações do NASDAQ US 600 Mid Cap Growth Index.
O ETF adicionou cerca de 3,26% até agora este ano e subiu aproximadamente 10,44% no último ano ( até 08/04/2025). No período das últimas 52 semanas, ele foi negociado entre $66,13 e $88,28.
A história continua O ETF tem um beta de 1,14 e um desvio padrão de 21,06% para o período de três anos anterior, tornando-se uma escolha de risco médio no espaço. Com cerca de 226 ativos, ele efetivamente diversifica o risco específico das empresas.
Alternativas
O First Trust Mid Cap Growth AlphaDEX ETF possui um Zacks ETF Rank de 2 (Comprar), que é baseado no retorno esperado da classe de ativos, na taxa de despesa e no momentum, entre outros fatores. Por causa disso, o FNY é uma ótima opção para investidores que buscam exposição ao segmento do mercado Style Box - Mid Cap Growth. Existem outros ETFs adicionais na área que os investidores também poderiam considerar.
O Vanguard Mid-Cap Growth ETF (VOT) e o iShares Russell Mid-Cap Growth ETF (IWP) seguem um índice semelhante. Enquanto o Vanguard Mid-Cap Growth ETF possui $17,29 mil milhões em ativos, o iShares Russell Mid-Cap Growth ETF tem $19,86 mil milhões. O VOT tem uma taxa de despesa de 0,07% e o IWP cobra 0,23%.
Conclusão
Enquanto um excelente veículo para investidores de longo prazo, os ETFs geridos passivamente são uma escolha popular entre investidores institucionais e de retalho devido aos seus baixos custos, transparência, flexibilidade e eficiência fiscal.
Para saber mais sobre este produto e outros ETFs, filtre produtos que correspondam aos seus objetivos de investimento e leia artigos sobre os últimos desenvolvimentos no universo de investimento em ETFs, por favor visite o Centro de ETFs da Zacks.
Quer as últimas recomendações da Zacks Investment Research? Hoje, pode descarregar as 7 Melhores Ações para os Próximos 30 Dias. Clique para obter este relatório gratuito.
Primeira Confiança Mid Cap Growth AlphaDEX ETF (FNY): Relatórios de Pesquisa de ETF
Este artigo foi publicado originalmente na Zacks Investment Research (zacks.com).
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Deve o First Trust Mid Cap Growth AlphaDEX ETF (FNY) estar no seu radar de investimento?
Se você está interessado em uma ampla exposição ao segmento de Crescimento de Média Capitalização do mercado de ações dos EUA, não procure mais do que o First Trust Mid Cap Growth AlphaDEX ETF (FNY), um fundo de investimento negociado em bolsa gerido passivamente, lançado em 19 de abril de 2011.
O fundo é patrocinado pela First Trust Advisors. Ele acumulou ativos superiores a 391,21 milhões de dólares, tornando-se um dos ETFs de tamanho médio que tentam corresponder ao segmento de Crescimento de Média Capitalização do mercado de ações dos EUA.
Por que Crescimento de Médio Capital
Comparado com empresas de grande e pequena capitalização, as empresas de capitalização média tendem a ter perspectivas de crescimento mais elevadas e são, respetivamente, menos voláteis, com uma capitalização de mercado entre 2 mil milhões e 10 mil milhões. Assim, têm um bom equilíbrio entre potencial de crescimento e estabilidade.
As qualidades das ações de crescimento incluem taxas de crescimento mais rápidas em comparação com o mercado mais amplo, bem como avaliações mais altas e taxas de crescimento de vendas e lucros acima da média. Além disso, as ações de crescimento têm um nível mais alto de volatilidade associado a elas. Quando se considera o crescimento em relação ao valor, as ações de crescimento são geralmente as vencedoras claras em mercados em alta fortes, mas tendem a ter um desempenho fraco em quase todos os outros ambientes.
Custos
Os investidores também devem prestar atenção à razão de despesa de um ETF. Produtos de custo inferior produzirão melhores resultados do que aqueles com um custo mais elevado, assumindo que todas as outras métricas permanecem as mesmas.
As despesas operacionais anuais deste ETF são de 0,7%, tornando-o um dos produtos mais caros do setor.
Tem um rendimento de dividendos de 0,58% nos últimos 12 meses.
Exposição ao Setor e Principais Participações
Embora os ETFs ofereçam uma exposição diversificada que minimiza o risco de ações individuais, ainda é importante analisar as participações de um fundo antes de investir. Felizmente, a maioria dos ETFs são produtos muito transparentes que divulgam suas participações diariamente.
Este ETF tem a maior alocação no setor Industrial -- cerca de 22,9% do portfólio. Financeiras e Saúde completam os três primeiros.
Analisando as participações individuais, a Hims & Hers Health, Inc. (HIMS) representa cerca de 1,07% dos ativos totais, seguida pela Ionq, Inc. (IONQ) e pela Rocket Lab Corporation (RKLB).
Os 10 principais ativos representam cerca de 9,63% do total dos ativos sob gestão.
Desempenho e Risco
A FNY procura igualar o desempenho do Nasdaq AlphaDEX Mid Cap Growth Index antes de taxas e despesas. O NASDAQ AlphaDEX Mid Cap Growth Index é um índice melhorado que utiliza a metodologia de seleção de ações AlphaDEX para selecionar ações do NASDAQ US 600 Mid Cap Growth Index.
O ETF adicionou cerca de 3,26% até agora este ano e subiu aproximadamente 10,44% no último ano ( até 08/04/2025). No período das últimas 52 semanas, ele foi negociado entre $66,13 e $88,28.
A história continua O ETF tem um beta de 1,14 e um desvio padrão de 21,06% para o período de três anos anterior, tornando-se uma escolha de risco médio no espaço. Com cerca de 226 ativos, ele efetivamente diversifica o risco específico das empresas.
Alternativas
O First Trust Mid Cap Growth AlphaDEX ETF possui um Zacks ETF Rank de 2 (Comprar), que é baseado no retorno esperado da classe de ativos, na taxa de despesa e no momentum, entre outros fatores. Por causa disso, o FNY é uma ótima opção para investidores que buscam exposição ao segmento do mercado Style Box - Mid Cap Growth. Existem outros ETFs adicionais na área que os investidores também poderiam considerar.
O Vanguard Mid-Cap Growth ETF (VOT) e o iShares Russell Mid-Cap Growth ETF (IWP) seguem um índice semelhante. Enquanto o Vanguard Mid-Cap Growth ETF possui $17,29 mil milhões em ativos, o iShares Russell Mid-Cap Growth ETF tem $19,86 mil milhões. O VOT tem uma taxa de despesa de 0,07% e o IWP cobra 0,23%.
Conclusão
Enquanto um excelente veículo para investidores de longo prazo, os ETFs geridos passivamente são uma escolha popular entre investidores institucionais e de retalho devido aos seus baixos custos, transparência, flexibilidade e eficiência fiscal.
Para saber mais sobre este produto e outros ETFs, filtre produtos que correspondam aos seus objetivos de investimento e leia artigos sobre os últimos desenvolvimentos no universo de investimento em ETFs, por favor visite o Centro de ETFs da Zacks.
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Primeira Confiança Mid Cap Growth AlphaDEX ETF (FNY): Relatórios de Pesquisa de ETF
Este artigo foi publicado originalmente na Zacks Investment Research (zacks.com).
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