2024 Crypto Spot ETF Report Card: 年間 400 億ドルの創出

2024年は、暗号通貨市場にとって画期的な年です。 1月11日、米国はビットコインスポットETFの上場と取引を初めて承認し、過去10年間の複数の拒否を破り、歴史の新たな章を開きました。 初日の取引高は46億ドルに達し、純流入額は6億2,800万ドルでした。 その後、香港、オーストラリア、その他の国々も、世界の暗号資産のさらなる合法化を促進するために、ビットコインスポットETFを立ち上げました。 これまでに、米国の暗号ETFの資産規模は1,223億9,000万米ドルを超え、香港では4億6,700万米ドルに達しています。

2024年は暗号資産が主流資産に変わるのを目撃しました。最新の開示文書によると、さまざまな機関投資家が暗号ETFの保有者となり、寄付基金、年金基金、ヘッジファンドなどが含まれています。この波の中で、SolanaやXRPなどの他のデジタル資産ETFも徐々に公の目に触れ、2025年の発展の基盤を築いています。

本文は2024年暗号化現物ETFの重要なマイルストーンを振り返り、この1年間の暗号化ETFの市場パフォーマンスを分析し、2025年の暗号化ETFの発展の見通しを展望します。

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Key Journey Review: Crypto Spot ETFの年

ビットコイン現物ETF 2024タイムライン

1月11日、アメリカはビットコイン現物ETFの上場を正式に承認しました。初日の取引量は46億ドルを超え、純流入は6.28億ドルです。上場初週の取引量は100億ドルに近づきました。

1月19日、米国のビットコインETFは運用資産でシルバーETFを上回り、米国で2番目に大きいETF商品カテゴリーになりました。

4月15日、香港は原則としてビットコイン及びイーサリアム現物ETFを承認しました。4月30日、6本の仮想資産現物ETFが香港証券取引所に上場されました。初日の調達規模は約200億香港ドル、純資産価値は2.93億米ドルです。6本のETFの初日の総取引量は約8758万香港ドルです。

6月4日、オーストラリア初のビットコインスポットETFの取引が開始され、タイ証券委員会も同国初のビットコインスポットETFを承認しました。

9月23日、アメリカはナスダック上場のビットコインETFオプションを承認しました。10月19日、複数の現物ビットコインETFオプション取引を承認しました。

イーサリアム現物ETF 2024タイムライン

4月24日、香港のビットコインとイーサリアム現物ETFが承認されました。香港のイーサリアム現物ETFの初日ネット流入は1.42万枚ETHで、取引量は299万ドルに達しました。

5月24日、アメリカが初の現物イーサリアムETFの19b-4文書を承認しました。

7月23日、アメリカは正式にイーサリアム現物ETFを承認しました。初日の取引量は10.19億ドルを超え、純流入は1.066億ドルでした。

11月8日、アメリカはニューヨーク証券取引所に上場する現物イーサリアムETFオプションに関する決定を延期しました。

その他の暗号化関連ETF 2024年のタイムライン

6月20日、北米で初めてSolanaスポットETFの申請が提出されました。

8月8日、ブラジルは全世界初のSolana現物ETFを承認しました。8月21日、2つ目のSolana ETFが承認されました。

11月22日、Cboeはアメリカに4つのSolana現物ETF上場申請を提出しました。12月4日、ある企業はそのSolana信託基金を現物ETFに転換しようとしています。

多くの機関がXRP現物ETFの申請を提出しました。

11-12月,多種タイプの暗号化関連ETFが次々と発売または申請段階に入ります。

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ETF市場のパフォーマンス分析

アメリカ上場ETFの管理総資産は10兆ドルを超え、そのうち400億ドルが暗号通貨に投資されています。暗号ETFは全体市場の0.4%を占めていますが、2024年のビットコイン現物ETFの純流入はアメリカETFの総純流入の3.5%を占め、従来の資産クラスを大幅に上回っています。

ビットコインETFは、インフレ調整後の金ETFよりも4.5倍の速さで流れます。 米国のビットコインETFの運用資産残高は金を上回り、BTCの保有額は113万を超え、サトシ・ナカモトの保有額を上回り、世界最大の「ビットコイン保有者」となりました。

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12月24日現在、アメリカのビットコイン現物ETFの累積総純流入は354.9億ドル、総資産純値は1100億ドルです。ある企業のIBIT資産純値は約537億ドルで、ほぼ50%を占め、規模は50本のヨーロッパETFの合計に相当します。

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アメリカのイーサリアム現物ETFは11月から流入量と流動性が著しく増加しました。12月24日の時点で、累計総純流入は251億ドル、総資産純価値は1235億ドルです。12月5日の単日純流入は42.8億ドルで、歴史的な新高値を記録しました。

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2025 Crypto ETFの見通し

複数のSolana ETFの申請が2025年1月に最初の審査期限を迎えますが、アメリカの規制当局は慎重な姿勢を示しています。あるインデックス会社が提出した10種類の暗号化通貨インデックスETFとビットコイン・イーサリアムETFも2025年1月に最初の審査期限を迎えます。

XRP、ライトコイン、HBARなどの暗号資産ETFも承認を待っています。イーサリアム現物ETFオプションは2025年4月頃に最終決定が下される見込みです。

業界では一般的に、2025年にはより多くの暗号資産がETF分野に入ると予想されています。規制の課題は依然として存在しますが、機関投資家の継続的な参加と市場の成熟が、暗号通貨業界のさらなる発展を促進するでしょう。暗号資産は、世界の投資ポートフォリオの重要な構成要素となり、従来の金融とデジタル資産の深い統合を促進することが期待されています。

一部の機関は、ステーキング機能が2025年に初めてイーサリアムETFに組み込まれる可能性があると予測しています。ビットコインとイーサリアム以外の他の暗号通貨ETFの上場は2026年まで延期される可能性があります。ETFの資金流入は2025年も引き続き増加すると予想されています。新しい規制のリーダーシップがより多くの現物暗号通貨ETPを承認する可能性があります。ビットコインETFの2025年の資金流入は2024年を上回る見込みで、数兆ドルの資金が流入し始める可能性があります。

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