Rapport hebdomadaire du marché : le marché est faible pendant les deux festivals, une hausse pourrait survenir au premier trimestre de l'année prochaine.
Aperçu du marché
Cette semaine, le marché des cryptomonnaies montre une tendance à la baisse sous l'influence des vacances de Noël. Bien que l'indice de sentiment du marché ait légèrement augmenté de 7 % à 10 %, il reste dans la zone de peur extrême. Il convient de noter que, malgré la faiblesse générale du marché, l'USDC, principalement axé sur le marché américain, a tout de même enregistré une hausse de 1,91 %, indiquant que les fonds institutionnels continuent d'entrer sur le marché, apportant une certaine confiance.
Le secteur DeFi a légèrement diminué cette semaine, avec un TVL en baisse de 0,37 % pour atteindre 52,7 milliards de dollars, mais des projets de rendement en stablecoins comme le Gun Pool se sont bien comportés. L'offre totale de stablecoins continue d'augmenter, ce qui indique que malgré le repli du marché, la liquidité de base continue d'affluer, et des projets de rendement stable comme le Gun Pool sont très recherchés.
Le secteur des agents IA continue d'attirer une attention considérable sur le marché, avec une taille totale atteignant 10,9 milliards de dollars. En particulier, le modèle aipool combiné à la technologie TEE est devenu un nouveau point focal sur le marché, avec des perspectives de devenir un nouveau mode d'émission d'actifs après "Minting". Cela montre la tendance au développement d'une intégration profonde entre l'IA et la technologie blockchain.
En raison de l'impact des vacances et de la baisse générale du marché, le secteur des Meme coins a affiché des performances médiocres cette semaine, avec une participation des investisseurs et des flux de capitaux clairement réduits, la chaleur du marché se déplaçant temporairement vers d'autres secteurs, montrant les caractéristiques de forte volatilité de ce secteur.
Le secteur des chaînes publiques montre une forte résilience à la baisse, avec Stacks atteignant un jalon important pour sBTC, BOB progressant dans le développement de BitVM Bridge, et Taiko lançant un nouveau programme écologique, ce qui indique que les grandes chaînes publiques continuent de se concentrer sur l'innovation technologique et la construction d'écosystèmes.
En regardant vers l'avenir, le marché s'attend à ce que la tendance morose se poursuive pendant les vacances du Nouvel An, il est conseillé aux investisseurs de maintenir une allocation défensive et d'augmenter la proportion d'allocation aux actifs de tête, tout en participant modérément aux projets de pools de mitrailleuses à haut rendement. À long terme, le marché s'attend généralement à un pump au premier trimestre 2025, les projets AI Agent et de pools de mitrailleuses DeFi méritent une attention particulière.
Analyse de l'indice de sentiment du marché
L'indice de sentiment du marché est passé de 7 % la semaine dernière à 10 %, restant dans la zone de peur extrême.
Les Altcoins ont sous-performé par rapport à l'indice de référence cette semaine, affichant une forte baisse. En raison des vacances de Noël, la liquidité a chuté de manière spectaculaire, ce qui a entraîné une augmentation de la volatilité des prix sur le marché, rendant susceptibles les mouvements brusques à la hausse et à la baisse. Compte tenu de la structure actuelle du marché, on s'attend à ce que les Altcoins restent synchronisés avec l'indice de référence à court terme, la probabilité d'une tendance indépendante étant faible.
Lorsque les altcoins se trouvent dans une zone de peur extrême, le marché est souvent à un niveau bas temporaire et peut à tout moment se retourner à la hausse.
Aperçu de la tendance générale du marché
Le marché des cryptomonnaies est en tendance baissière cette semaine, l'indice de sentiment reste dans une peur extrême.
Les projets cryptographiques liés à Defi se distinguent, montrant un intérêt soutenu du marché pour l'amélioration des rendements de base.
Le projet AI Agent dans le domaine des courses a suscité un fort intérêt cette semaine, montrant que les investisseurs commencent à chercher activement le prochain point d'éruption du marché.
Pistes à la mode
Agent IA
Cette semaine, le marché est en tendance baissière, tous les secteurs étant en état de baisse. Bien que la plupart des prix des tokens dans le secteur des agents AI soient également en baisse cette semaine, ils suscitent le plus de discussions sur le marché. Les discussions de cette semaine portent principalement sur le modèle aipool, qui combine les agents AI et TEE, et son développement futur dans le Crypto ainsi que son impact sur le Defi.
Un des moteurs de la hausse cyclique du marché crypto est l'émergence de nouvelles méthodes d'émission d'actifs. Des méthodes d'émission d'actifs telles que les ICO, IEO, INO, IDO et les inscriptions rapides ont toutes rapidement propulsé le développement du marché ainsi que l'augmentation des prix du marché crypto. Dans le contexte de la fusion rapide de l'IA et de la crypto, le aipool est actuellement un mode d'émission d'actifs assez populaire, et il constitue une continuité du "fi de frappe d'argent" au début de 2024. Si le modèle d'émission d'actifs aipool est largement accepté par le marché, alors dans un avenir proche, nous assisterons à une petite vague de frénésie d'émission d'actifs générée par le modèle aipool, il est donc crucial de prêter attention aux projets de type aipool.
Les cinq premiers projets d'agent IA par capitalisation boursière :
Les 5 projets avec la plus forte hausse du TVL sur le marché au cours de la semaine dernière (excluant les projets publics avec un TVL inférieur à 30 millions de dollars) :
Resolv (non émis) : (indice de recommandation : ⭐️⭐️⭐️)
Resolv est un projet de stablecoin neutre en delta, axé sur la tokenisation de portefeuilles d'investissement neutres au marché. Cette architecture est basée sur des sources de revenus économiquement viables et indépendantes des monnaies fiduciaires. Cela permet de distribuer des rendements compétitifs aux fournisseurs de liquidités du protocole.
Derniers développements : cette semaine, Resolv a réalisé une mise à niveau technique importante, se transformant avec succès en un projet Omnichain grâce à l'intégration des technologies LayerZero et StarGate, tout en adoptant le standard OFT qui a été audité en toute sécurité par plusieurs institutions. Resolv a fait preuve d'excellence dans le développement de son écosystème cette semaine, attirant un deuxième flux de financement de 100 millions de dollars, avec un taux de croissance de l'écosystème de 84 %. Son USDC Vault offre un APY allant jusqu'à 36,36 % sur Euler Finance, attirant 5,67 millions de dollars de TVL cette semaine. Resolv a également lancé le pool wstUSR sur Pendle.fi et a introduit une structure de points unifiée.
USDX Money (non émis) : (Indice de recommandation : ⭐️⭐️⭐️)
Le projet USDX Money est un protocole émergent de stablecoin synthétique en dollars, visant à fournir une nouvelle solution de stablecoin natif en crypto-monnaie grâce à une stratégie multi-chaînes et multi-devises. L'objectif principal du projet est de construire une infrastructure de stablecoin de nouvelle génération et de maintenir la stabilité du lien entre l'USDX et le dollar grâce à une stratégie de couverture Delta neutre.
Derniers développements : USDX Money a achevé cette semaine une toute nouvelle mise à niveau UI/UX pour optimiser l'expérience utilisateur, tout en lançant les pools de liquidité USDX/USDT et sUSDX/USDX sur Curve Finance, élargissant continuellement l'écosystème. Parmi eux, sUSDX a atteint 170 millions de dollars de TVL grâce à une collaboration avec Lista DAO. USDX Money a également lancé un programme d'incitation X-Points incluant la création de contenu et le programme des anges, et a organisé un événement spécial pour Noël.
Usual（USUAL）：（indice de recommandation : ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️）
Usual est un projet de stablecoin soutenu par une plateforme d'échange bien connue, visant à fournir une nouvelle solution de stablecoin par le biais de la décentralisation. Le mécanisme central du projet comprend trois principaux tokens : le stablecoin USD0, le produit obligataire USD0++ et le token de gouvernance USUAL.
Derniers développements : Récemment, Usual a obtenu un financement de série A de 10 millions de dollars, dirigé par une institution de renom, et a lancé un nouveau produit, UsualM, en collaboration avec la fondation M^0. De plus, il est devenu le plus grand pool USD0/USD0++ sur un DEX réputé, avec un TVL d’Usual dépassant 1,5 milliard de dollars, ce qui le place parmi les cinq premiers stablecoins mondiaux, et le trésor DAO a également doublé pour atteindre 17 millions de dollars. Le projet Usual a lancé des rendements de staking USUALx allant jusqu'à 18 000 % APY et a démarré une activité d'airdrop communautaire.
Hashnote (non émis) : (indice de recommandation : ⭐️⭐️)
Le projet Hashnote est une solution axée sur la gestion des cryptomonnaies institutionnelles, visant à offrir transparence et optimisation de la gestion des actifs grâce à la technologie blockchain. Hashnote combine les actifs numériques et la finance traditionnelle pour offrir aux utilisateurs des solutions innovantes d'amélioration des rendements, telles que l'USYC.
Derniers développements : Hashnote a établi un partenariat stratégique avec CoreDAO cette semaine et a participé à la réunion du panel de son groupe écologique, mettant en avant un modèle innovant de double staking Bitcoin, qui combine BTC et Core Token, visant à fournir aux utilisateurs des solutions de revenus durables. Parallèlement, le PDG du projet a partagé la nouvelle stratégie lors de la réunion, atteignant plus de 14000 vues, ce qui montre un vif intérêt du marché pour ce modèle innovant.
Spectra (SPECTRA) : (indice de recommandation : ⭐️⭐️⭐️)
Spectra est le protocole de tokenisation des rendements futurs. Les utilisateurs DeFi peuvent déposer des tokens générant des intérêts d'autres protocoles pour une période future déterminée et échanger à l'avance les rendements futurs générés par cet actif. Le fonctionnement de Spectra consiste à placer des tokens générant des intérêts (IBT) ou tout actif à rendement fixe dans un contrat intelligent et à émettre des tokens de rendement futur (FYT) en retour.
Dernières nouvelles : cette semaine, Spectra a réussi à lancer un nouveau contrat de gouvernance sur le réseau principal Base et a introduit les pages Gauges et ncentivize dans l'application Spectra, tout en optimisant la fonction de multi-dépôt pour les détenteurs de veSPECTRA afin qu'ils puissent participer plus efficacement au mécanisme de vote des Gauges. Spectra a achevé l'ajustement des émissions APW, le nouveau mécanisme d'émission étant mis en œuvre selon un ratio de 1:20.
En résumé, nous pouvons voir que les projets dont le TVL a rapidement augmenté cette semaine se concentrent principalement dans le secteur des rendements des stablecoins (piscine à mitrailleuse).
Performance globale de la piste
La capitalisation boursière des stablecoins augmente lentement : USDT est passé de 145,1 milliards de dollars la semaine dernière à 144,7 milliards de dollars, avec une baisse de 0,27 %. USDC est passé de 42,1 milliards de dollars la semaine dernière à 42,9 milliards de dollars, avec une augmentation de 1,91 %. On peut constater que bien que le marché soit en tendance baissière cette semaine, USDC, qui est principalement basé sur le marché américain, a tout de même enregistré une croissance, ce qui indique que la force d'achat du marché continue d'attirer des fonds.
Liquidité en augmentation progressive : les taux d'arbitrage sans risque sur les marchés traditionnels continuent de diminuer avec la poursuite des baisses de taux d'intérêt, tandis que les taux d'arbitrage des projets DeFi sur blockchain augmentent en raison de la valorisation des actifs cryptographiques. Retourner vers DeFi sera un très bon choix.
Situation des fonds : Le TVL des projets Defi est passé de 52,9 milliards de dollars la semaine dernière à 52,7 milliards de dollars actuellement. Bien qu'il y ait eu une baisse continue pendant deux semaines, l'ampleur de la baisse est faible, à 0,37 %. La principale raison est que cette semaine, le marché occidental, dirigé par le marché américain, est en période de vacances de Noël, avec une diminution du volume des transactions de chaque jeton et des activités sur la chaîne. De plus, la semaine prochaine marquera les vacances du Nouvel An, et il est prévu qu'il n'y ait pas de grands changements. Par conséquent, il convient de se concentrer sur l'évolution globale du TVL du marché en janvier et de surveiller si la tendance à la baisse se poursuit.
Analyse approfondie
pump moteur :
Les principaux moteurs de la hausse de ce cycle peuvent être résumés par les chemins de transmission suivants : en raison de la tendance à la baisse récente du marché, les APY de divers protocoles DeFi ont tous diminué, tandis que les projets de revenus en stablecoins augmentent les rendements grâce à des récompenses en tokens/points, ce qui, dans l'ensemble du marché, confère un avantage significatif aux projets de pools à mitraillettes en termes d'APY. Plus précisément :
Environnement du marché : Bien que nous soyons en période de hausse, le marché a récemment connu une tendance à la baisse, ce qui a entraîné une forte baisse des taux d'intérêt de base.
Taux d'intérêt : Augmentation du taux de prêt de base, reflétant les attentes du marché en matière de tarification des fonds.
Côté des revenus : le taux de rendement des projets de revenus en stablecoin est plus élevé que celui des autres projets, attirant ainsi un plus grand nombre d'utilisateurs à participer.
Ce mécanisme de transmission renforce le soutien à la valeur des projets de rendement des stablecoins, créant une dynamique de croissance vertueuse.
Risques potentiels :
En raison de la tendance à la hausse du marché ces derniers temps, les investisseurs se concentrent davantage sur les rendements et l'effet de levier, tout en négligeant le risque de baisse. De plus, cette semaine, en raison des vacances de Noël, la liquidité sur le marché a fortement diminué, ce qui a entraîné une pression de vente sans liquidité suffisante pour absorber, provoquant ainsi une chute continue des prix et entraînant des liquidations de contrats haussiers sur le marché, ce qui a causé des pertes aux investisseurs. Cette liquidation a entraîné une connexion...
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ForkItAllDay
· Il y a 13h
Deux périodes de chute continue ? Ennuyeux
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SoliditySlayer
· Il y a 13h
Qu'est-ce que c'est ? Encore en train de dessiner des BTC au T1.
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TrustlessMaximalist
· Il y a 13h
Marché baissier, rester inactif sans prendre les gens pour des idiots
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DaoTherapy
· Il y a 13h
big dump une vague est normale Réapprovisionnement de la marge opportunité
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RugpullTherapist
· Il y a 13h
Ce bull run arrive un peu lentement.
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TokenTherapist
· Il y a 13h
Peu importe les marchés haussiers ou baissiers, je vais acheter la dip.
Pendant la période des deux festivals, le marché continue d'être faible, la liquidité des stablecoins continue d'augmenter.
Rapport hebdomadaire du marché : le marché est faible pendant les deux festivals, une hausse pourrait survenir au premier trimestre de l'année prochaine.
Aperçu du marché
Cette semaine, le marché des cryptomonnaies montre une tendance à la baisse sous l'influence des vacances de Noël. Bien que l'indice de sentiment du marché ait légèrement augmenté de 7 % à 10 %, il reste dans la zone de peur extrême. Il convient de noter que, malgré la faiblesse générale du marché, l'USDC, principalement axé sur le marché américain, a tout de même enregistré une hausse de 1,91 %, indiquant que les fonds institutionnels continuent d'entrer sur le marché, apportant une certaine confiance.
Le secteur DeFi a légèrement diminué cette semaine, avec un TVL en baisse de 0,37 % pour atteindre 52,7 milliards de dollars, mais des projets de rendement en stablecoins comme le Gun Pool se sont bien comportés. L'offre totale de stablecoins continue d'augmenter, ce qui indique que malgré le repli du marché, la liquidité de base continue d'affluer, et des projets de rendement stable comme le Gun Pool sont très recherchés.
Le secteur des agents IA continue d'attirer une attention considérable sur le marché, avec une taille totale atteignant 10,9 milliards de dollars. En particulier, le modèle aipool combiné à la technologie TEE est devenu un nouveau point focal sur le marché, avec des perspectives de devenir un nouveau mode d'émission d'actifs après "Minting". Cela montre la tendance au développement d'une intégration profonde entre l'IA et la technologie blockchain.
En raison de l'impact des vacances et de la baisse générale du marché, le secteur des Meme coins a affiché des performances médiocres cette semaine, avec une participation des investisseurs et des flux de capitaux clairement réduits, la chaleur du marché se déplaçant temporairement vers d'autres secteurs, montrant les caractéristiques de forte volatilité de ce secteur.
Le secteur des chaînes publiques montre une forte résilience à la baisse, avec Stacks atteignant un jalon important pour sBTC, BOB progressant dans le développement de BitVM Bridge, et Taiko lançant un nouveau programme écologique, ce qui indique que les grandes chaînes publiques continuent de se concentrer sur l'innovation technologique et la construction d'écosystèmes.
En regardant vers l'avenir, le marché s'attend à ce que la tendance morose se poursuive pendant les vacances du Nouvel An, il est conseillé aux investisseurs de maintenir une allocation défensive et d'augmenter la proportion d'allocation aux actifs de tête, tout en participant modérément aux projets de pools de mitrailleuses à haut rendement. À long terme, le marché s'attend généralement à un pump au premier trimestre 2025, les projets AI Agent et de pools de mitrailleuses DeFi méritent une attention particulière.
Analyse de l'indice de sentiment du marché
L'indice de sentiment du marché est passé de 7 % la semaine dernière à 10 %, restant dans la zone de peur extrême.
Les Altcoins ont sous-performé par rapport à l'indice de référence cette semaine, affichant une forte baisse. En raison des vacances de Noël, la liquidité a chuté de manière spectaculaire, ce qui a entraîné une augmentation de la volatilité des prix sur le marché, rendant susceptibles les mouvements brusques à la hausse et à la baisse. Compte tenu de la structure actuelle du marché, on s'attend à ce que les Altcoins restent synchronisés avec l'indice de référence à court terme, la probabilité d'une tendance indépendante étant faible.
Lorsque les altcoins se trouvent dans une zone de peur extrême, le marché est souvent à un niveau bas temporaire et peut à tout moment se retourner à la hausse.
Aperçu de la tendance générale du marché
Le marché des cryptomonnaies est en tendance baissière cette semaine, l'indice de sentiment reste dans une peur extrême.
Les projets cryptographiques liés à Defi se distinguent, montrant un intérêt soutenu du marché pour l'amélioration des rendements de base.
Le projet AI Agent dans le domaine des courses a suscité un fort intérêt cette semaine, montrant que les investisseurs commencent à chercher activement le prochain point d'éruption du marché.
Pistes à la mode
Agent IA
Cette semaine, le marché est en tendance baissière, tous les secteurs étant en état de baisse. Bien que la plupart des prix des tokens dans le secteur des agents AI soient également en baisse cette semaine, ils suscitent le plus de discussions sur le marché. Les discussions de cette semaine portent principalement sur le modèle aipool, qui combine les agents AI et TEE, et son développement futur dans le Crypto ainsi que son impact sur le Defi.
Un des moteurs de la hausse cyclique du marché crypto est l'émergence de nouvelles méthodes d'émission d'actifs. Des méthodes d'émission d'actifs telles que les ICO, IEO, INO, IDO et les inscriptions rapides ont toutes rapidement propulsé le développement du marché ainsi que l'augmentation des prix du marché crypto. Dans le contexte de la fusion rapide de l'IA et de la crypto, le aipool est actuellement un mode d'émission d'actifs assez populaire, et il constitue une continuité du "fi de frappe d'argent" au début de 2024. Si le modèle d'émission d'actifs aipool est largement accepté par le marché, alors dans un avenir proche, nous assisterons à une petite vague de frénésie d'émission d'actifs générée par le modèle aipool, il est donc crucial de prêter attention aux projets de type aipool.
Les cinq premiers projets d'agent IA par capitalisation boursière :
| Nom du projet | Capitalisation | Variation hebdomadaire | |---------|------|---------| | WorldCoin | 572 512 912 $ | -16,47 % | | Rendre | 503,727,350 $ | -7,94 % | | Fetch.ai | 473 814 878 $ | -14,34 % | | SingularityNET | 416 764 642 $ | -12,96 % | | Ocean Protocol | 238 958 013 $ | -7,01 % |
secteur DeFi
Classement de la croissance du TVL
Les 5 projets avec la plus forte hausse du TVL sur le marché au cours de la semaine dernière (excluant les projets publics avec un TVL inférieur à 30 millions de dollars) :
| Nom du projet | Hausse sur sept jours | TVL (millions) | |---------|-----------|----------------| | Résolv | 82.04% | 239.01 | | USDX Money | 74,25 % | 446,42 | | Usuel | 55.56% | 1599.36 | | Hashnote | 52.54% | 1652.47 | | Spectra | 51.81% | 122.55 |
Resolv (non émis) : (indice de recommandation : ⭐️⭐️⭐️)
Resolv est un projet de stablecoin neutre en delta, axé sur la tokenisation de portefeuilles d'investissement neutres au marché. Cette architecture est basée sur des sources de revenus économiquement viables et indépendantes des monnaies fiduciaires. Cela permet de distribuer des rendements compétitifs aux fournisseurs de liquidités du protocole.
Derniers développements : cette semaine, Resolv a réalisé une mise à niveau technique importante, se transformant avec succès en un projet Omnichain grâce à l'intégration des technologies LayerZero et StarGate, tout en adoptant le standard OFT qui a été audité en toute sécurité par plusieurs institutions. Resolv a fait preuve d'excellence dans le développement de son écosystème cette semaine, attirant un deuxième flux de financement de 100 millions de dollars, avec un taux de croissance de l'écosystème de 84 %. Son USDC Vault offre un APY allant jusqu'à 36,36 % sur Euler Finance, attirant 5,67 millions de dollars de TVL cette semaine. Resolv a également lancé le pool wstUSR sur Pendle.fi et a introduit une structure de points unifiée.
USDX Money (non émis) : (Indice de recommandation : ⭐️⭐️⭐️)
Le projet USDX Money est un protocole émergent de stablecoin synthétique en dollars, visant à fournir une nouvelle solution de stablecoin natif en crypto-monnaie grâce à une stratégie multi-chaînes et multi-devises. L'objectif principal du projet est de construire une infrastructure de stablecoin de nouvelle génération et de maintenir la stabilité du lien entre l'USDX et le dollar grâce à une stratégie de couverture Delta neutre.
Derniers développements : USDX Money a achevé cette semaine une toute nouvelle mise à niveau UI/UX pour optimiser l'expérience utilisateur, tout en lançant les pools de liquidité USDX/USDT et sUSDX/USDX sur Curve Finance, élargissant continuellement l'écosystème. Parmi eux, sUSDX a atteint 170 millions de dollars de TVL grâce à une collaboration avec Lista DAO. USDX Money a également lancé un programme d'incitation X-Points incluant la création de contenu et le programme des anges, et a organisé un événement spécial pour Noël.
Usual（USUAL）：（indice de recommandation : ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️）
Usual est un projet de stablecoin soutenu par une plateforme d'échange bien connue, visant à fournir une nouvelle solution de stablecoin par le biais de la décentralisation. Le mécanisme central du projet comprend trois principaux tokens : le stablecoin USD0, le produit obligataire USD0++ et le token de gouvernance USUAL.
Derniers développements : Récemment, Usual a obtenu un financement de série A de 10 millions de dollars, dirigé par une institution de renom, et a lancé un nouveau produit, UsualM, en collaboration avec la fondation M^0. De plus, il est devenu le plus grand pool USD0/USD0++ sur un DEX réputé, avec un TVL d’Usual dépassant 1,5 milliard de dollars, ce qui le place parmi les cinq premiers stablecoins mondiaux, et le trésor DAO a également doublé pour atteindre 17 millions de dollars. Le projet Usual a lancé des rendements de staking USUALx allant jusqu'à 18 000 % APY et a démarré une activité d'airdrop communautaire.
Hashnote (non émis) : (indice de recommandation : ⭐️⭐️)
Le projet Hashnote est une solution axée sur la gestion des cryptomonnaies institutionnelles, visant à offrir transparence et optimisation de la gestion des actifs grâce à la technologie blockchain. Hashnote combine les actifs numériques et la finance traditionnelle pour offrir aux utilisateurs des solutions innovantes d'amélioration des rendements, telles que l'USYC.
Derniers développements : Hashnote a établi un partenariat stratégique avec CoreDAO cette semaine et a participé à la réunion du panel de son groupe écologique, mettant en avant un modèle innovant de double staking Bitcoin, qui combine BTC et Core Token, visant à fournir aux utilisateurs des solutions de revenus durables. Parallèlement, le PDG du projet a partagé la nouvelle stratégie lors de la réunion, atteignant plus de 14000 vues, ce qui montre un vif intérêt du marché pour ce modèle innovant.
Spectra (SPECTRA) : (indice de recommandation : ⭐️⭐️⭐️)
Spectra est le protocole de tokenisation des rendements futurs. Les utilisateurs DeFi peuvent déposer des tokens générant des intérêts d'autres protocoles pour une période future déterminée et échanger à l'avance les rendements futurs générés par cet actif. Le fonctionnement de Spectra consiste à placer des tokens générant des intérêts (IBT) ou tout actif à rendement fixe dans un contrat intelligent et à émettre des tokens de rendement futur (FYT) en retour.
Dernières nouvelles : cette semaine, Spectra a réussi à lancer un nouveau contrat de gouvernance sur le réseau principal Base et a introduit les pages Gauges et ncentivize dans l'application Spectra, tout en optimisant la fonction de multi-dépôt pour les détenteurs de veSPECTRA afin qu'ils puissent participer plus efficacement au mécanisme de vote des Gauges. Spectra a achevé l'ajustement des émissions APW, le nouveau mécanisme d'émission étant mis en œuvre selon un ratio de 1:20.
En résumé, nous pouvons voir que les projets dont le TVL a rapidement augmenté cette semaine se concentrent principalement dans le secteur des rendements des stablecoins (piscine à mitrailleuse).
Performance globale de la piste
La capitalisation boursière des stablecoins augmente lentement : USDT est passé de 145,1 milliards de dollars la semaine dernière à 144,7 milliards de dollars, avec une baisse de 0,27 %. USDC est passé de 42,1 milliards de dollars la semaine dernière à 42,9 milliards de dollars, avec une augmentation de 1,91 %. On peut constater que bien que le marché soit en tendance baissière cette semaine, USDC, qui est principalement basé sur le marché américain, a tout de même enregistré une croissance, ce qui indique que la force d'achat du marché continue d'attirer des fonds.
Liquidité en augmentation progressive : les taux d'arbitrage sans risque sur les marchés traditionnels continuent de diminuer avec la poursuite des baisses de taux d'intérêt, tandis que les taux d'arbitrage des projets DeFi sur blockchain augmentent en raison de la valorisation des actifs cryptographiques. Retourner vers DeFi sera un très bon choix.
Situation des fonds : Le TVL des projets Defi est passé de 52,9 milliards de dollars la semaine dernière à 52,7 milliards de dollars actuellement. Bien qu'il y ait eu une baisse continue pendant deux semaines, l'ampleur de la baisse est faible, à 0,37 %. La principale raison est que cette semaine, le marché occidental, dirigé par le marché américain, est en période de vacances de Noël, avec une diminution du volume des transactions de chaque jeton et des activités sur la chaîne. De plus, la semaine prochaine marquera les vacances du Nouvel An, et il est prévu qu'il n'y ait pas de grands changements. Par conséquent, il convient de se concentrer sur l'évolution globale du TVL du marché en janvier et de surveiller si la tendance à la baisse se poursuit.
Analyse approfondie
pump moteur :
Les principaux moteurs de la hausse de ce cycle peuvent être résumés par les chemins de transmission suivants : en raison de la tendance à la baisse récente du marché, les APY de divers protocoles DeFi ont tous diminué, tandis que les projets de revenus en stablecoins augmentent les rendements grâce à des récompenses en tokens/points, ce qui, dans l'ensemble du marché, confère un avantage significatif aux projets de pools à mitraillettes en termes d'APY. Plus précisément :
Environnement du marché : Bien que nous soyons en période de hausse, le marché a récemment connu une tendance à la baisse, ce qui a entraîné une forte baisse des taux d'intérêt de base.
Taux d'intérêt : Augmentation du taux de prêt de base, reflétant les attentes du marché en matière de tarification des fonds.
Côté des revenus : le taux de rendement des projets de revenus en stablecoin est plus élevé que celui des autres projets, attirant ainsi un plus grand nombre d'utilisateurs à participer.
Ce mécanisme de transmission renforce le soutien à la valeur des projets de rendement des stablecoins, créant une dynamique de croissance vertueuse.
Risques potentiels :
En raison de la tendance à la hausse du marché ces derniers temps, les investisseurs se concentrent davantage sur les rendements et l'effet de levier, tout en négligeant le risque de baisse. De plus, cette semaine, en raison des vacances de Noël, la liquidité sur le marché a fortement diminué, ce qui a entraîné une pression de vente sans liquidité suffisante pour absorber, provoquant ainsi une chute continue des prix et entraînant des liquidations de contrats haussiers sur le marché, ce qui a causé des pertes aux investisseurs. Cette liquidation a entraîné une connexion...