Analyse de la logique d'investissement DePIN : fusion des infrastructures à l'utilisateur final
DePIN( réseau d'infrastructure physique décentralisé ) en tant que nouvelle direction d'investissement, attire de plus en plus d'attention. Bien qu'il n'y ait pas encore de projets emblématiques, ce domaine présente encore de grandes opportunités d'investissement dans les 1 à 3 prochaines années. Cet article va clarifier la logique d'investissement de DePIN depuis le début, explorer sa valeur et proposer un cadre d'analyse simple.
Quelle est la valeur d'investissement de DePIN ?
Application pratique des infrastructures décentralisées
Décentraliser les infrastructures du monde physique n'est pas une chimère, mais une possibilité concrète. Il existe en effet certains scénarios dans DePIN où la décentralisation peut réaliser certaines fonctions ou optimiser certains processus.
Prenons l'exemple du secteur des télécommunications. Les opérateurs de通信 traditionnels doivent investir des sommes considérables dans l'octroi de licences de spectre et le déploiement de stations de base. En revanche, grâce à une approche de crowdsourcing communautaire, les individus n'ont qu'à acheter des équipements de point d'accès pour se connecter au réseau et devenir des "micro-opérateurs". Ce modèle peut considérablement réduire les coûts de déploiement du réseau.
Dans le domaine des données AI, les méthodes traditionnelles sont confrontées à des problèmes tels que le coût élevé d'acquisition des données, la conformité et la diversité difficiles à garantir. En revanche, grâce à la collecte de données distribuées, il est possible de réduire considérablement le coût d'acquisition des données pour les entreprises d'IA tout en réalisant la diversité des données.
point de convergence entre les infrastructures et les besoins des utilisateurs
Le projet DePIN a à la fois une solide adéquation produit-marché et des sources de revenus, et s'adresse directement aux utilisateurs finaux, ce qui permet de capter efficacement l'attention des utilisateurs. Cela permet à DePIN de bien équilibrer les attributs techniques et les attributs utilisateur, étant à la fois difficile à réfuter et facile à comprendre par le marché.
Cadre d'analyse d'investissement DePIN
Lors de l'évaluation des projets DePIN, il est possible de les analyser selon plusieurs dimensions:
direction
Considérez la taille du marché et l'intensité de la demande. Par exemple, la 5G et les réseaux sans fil sont de grands marchés et font partie des besoins fondamentaux. Même si DePIN ne peut représenter qu'une petite partie du marché traditionnel, cela reste assez considérable dans l'écosystème des cryptomonnaies.
produit
Faites attention à savoir si le produit peut réaliser des choses que les méthodes traditionnelles ne peuvent pas accomplir, ou s'il présente des avantages évidents par rapport aux solutions traditionnelles. De plus, le produit doit avoir une véritable demande sur le marché et une volonté de paiement.
matériel
Le matériel concerne des étapes telles que la fabrication, la vente, la distribution et la maintenance. Au début du projet, il faut essayer de réduire autant que possible le seuil de participation des utilisateurs, puis augmenter progressivement une certaine friction à mesure que le projet mûrit.
économie des tokens
Les projets DePIN nécessitent généralement le lancement de jetons à un stade précoce pour inciter les parties à participer. La conception du mécanisme des jetons est l'un des aspects les plus difficiles.
équipe
Une configuration d'équipe idéale devrait inclure des membres ayant une riche expérience dans les industries traditionnelles pertinentes, ainsi que des membres familiers avec l'écosystème crypto.
autres
Il faut également tenir compte des questions liées à la réglementation.
Conclusion
DePIN a le potentiel d'atteindre une adoption à grande échelle, apportant de la valeur à la vie réelle et à d'autres secteurs. Il présente des avantages tels qu'un déploiement flexible et un alignement des incitations internes, ce qui pourrait engendrer des externalités positives. Malgré certaines incertitudes, DePIN reste une direction d'investissement à surveiller de près en 2025.
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AllInDaddy
· Il y a 6h
Après 5 ans d'investissement, je pensais vraiment avoir tout perdu, mais qui aurait cru qu'hier ça a carrément pump.
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HodlKumamon
· Il y a 6h
Hmph, la Communauté manque vraiment d'argent pour penser à ce genre de choses~ Ma petite sœur a fait des statistiques et la probabilité d'investissement n'est que de 23,3 %.
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PhantomMiner
· Il y a 6h
C'est toujours le Marché baissier qui est fiable. Entrer maintenant est vraiment agréable.
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MetaverseLandlord
· Il y a 7h
Encore une fois, qui peut croire que le marché DePIN est ainsi ?
Analyse des opportunités d'investissement DePIN : la parfaite fusion entre les infrastructures et les besoins des utilisateurs
Analyse de la logique d'investissement DePIN : fusion des infrastructures à l'utilisateur final
DePIN( réseau d'infrastructure physique décentralisé ) en tant que nouvelle direction d'investissement, attire de plus en plus d'attention. Bien qu'il n'y ait pas encore de projets emblématiques, ce domaine présente encore de grandes opportunités d'investissement dans les 1 à 3 prochaines années. Cet article va clarifier la logique d'investissement de DePIN depuis le début, explorer sa valeur et proposer un cadre d'analyse simple.
Quelle est la valeur d'investissement de DePIN ?
Application pratique des infrastructures décentralisées
Décentraliser les infrastructures du monde physique n'est pas une chimère, mais une possibilité concrète. Il existe en effet certains scénarios dans DePIN où la décentralisation peut réaliser certaines fonctions ou optimiser certains processus.
Prenons l'exemple du secteur des télécommunications. Les opérateurs de通信 traditionnels doivent investir des sommes considérables dans l'octroi de licences de spectre et le déploiement de stations de base. En revanche, grâce à une approche de crowdsourcing communautaire, les individus n'ont qu'à acheter des équipements de point d'accès pour se connecter au réseau et devenir des "micro-opérateurs". Ce modèle peut considérablement réduire les coûts de déploiement du réseau.
Dans le domaine des données AI, les méthodes traditionnelles sont confrontées à des problèmes tels que le coût élevé d'acquisition des données, la conformité et la diversité difficiles à garantir. En revanche, grâce à la collecte de données distribuées, il est possible de réduire considérablement le coût d'acquisition des données pour les entreprises d'IA tout en réalisant la diversité des données.
point de convergence entre les infrastructures et les besoins des utilisateurs
Le projet DePIN a à la fois une solide adéquation produit-marché et des sources de revenus, et s'adresse directement aux utilisateurs finaux, ce qui permet de capter efficacement l'attention des utilisateurs. Cela permet à DePIN de bien équilibrer les attributs techniques et les attributs utilisateur, étant à la fois difficile à réfuter et facile à comprendre par le marché.
Cadre d'analyse d'investissement DePIN
Lors de l'évaluation des projets DePIN, il est possible de les analyser selon plusieurs dimensions:
direction
Considérez la taille du marché et l'intensité de la demande. Par exemple, la 5G et les réseaux sans fil sont de grands marchés et font partie des besoins fondamentaux. Même si DePIN ne peut représenter qu'une petite partie du marché traditionnel, cela reste assez considérable dans l'écosystème des cryptomonnaies.
produit
Faites attention à savoir si le produit peut réaliser des choses que les méthodes traditionnelles ne peuvent pas accomplir, ou s'il présente des avantages évidents par rapport aux solutions traditionnelles. De plus, le produit doit avoir une véritable demande sur le marché et une volonté de paiement.
matériel
Le matériel concerne des étapes telles que la fabrication, la vente, la distribution et la maintenance. Au début du projet, il faut essayer de réduire autant que possible le seuil de participation des utilisateurs, puis augmenter progressivement une certaine friction à mesure que le projet mûrit.
économie des tokens
Les projets DePIN nécessitent généralement le lancement de jetons à un stade précoce pour inciter les parties à participer. La conception du mécanisme des jetons est l'un des aspects les plus difficiles.
équipe
Une configuration d'équipe idéale devrait inclure des membres ayant une riche expérience dans les industries traditionnelles pertinentes, ainsi que des membres familiers avec l'écosystème crypto.
autres
Il faut également tenir compte des questions liées à la réglementation.
Conclusion
DePIN a le potentiel d'atteindre une adoption à grande échelle, apportant de la valeur à la vie réelle et à d'autres secteurs. Il présente des avantages tels qu'un déploiement flexible et un alignement des incitations internes, ce qui pourrait engendrer des externalités positives. Malgré certaines incertitudes, DePIN reste une direction d'investissement à surveiller de près en 2025.