Bilan des ETF de chiffrement Spot de 2024 : 40 milliards de dollars de taille créés en un an
2024 est une année marquante pour le marché des chiffrement. Le 11 janvier, les États-Unis ont approuvé pour la première fois le listing d'un ETF Bitcoin Spot, brisant une série de refus au cours de la dernière décennie et ouvrant un nouveau chapitre historique. Le volume des transactions le premier jour a atteint 4,6 milliards de dollars, avec des entrées nettes de 628 millions de dollars. Par la suite, des pays comme Hong Kong et l'Australie ont également lancé des ETF Bitcoin Spot, favorisant la légalisation des actifs de chiffrement à l'échelle mondiale. À ce jour, la taille des actifs des ETF de chiffrement américains a dépassé 122,39 milliards de dollars, tandis que Hong Kong a atteint 467 millions de dollars.
2024 a vu la transformation des actifs chiffrés en actifs de premier plan. Selon les derniers documents divulgués, divers investisseurs institutionnels sont devenus des détenteurs d'ETF chiffrés, y compris des fonds de dotation, des fonds de retraite, des fonds spéculatifs, etc. Dans cette vague, d'autres ETF d'actifs numériques tels que Solana et XRP entrent progressivement dans le viseur du public, posant les bases pour le développement de 2025.
Cet article passera en revue les jalons clés des ETF de chiffrement au comptant de 2024, analysera la performance du marché des ETF de chiffrement au cours de l'année et envisagera les perspectives de développement des ETF de chiffrement en 2025.
Rétrospective des étapes clés : l'année de la naissance de l'ETF de chiffrement Spot
ETF Bitcoin Spot calendrier 2024
Le 11 janvier, les États-Unis ont officiellement approuvé le lancement de l'ETF de chiffrement Bitcoin. Le volume des transactions le premier jour a dépassé 4,6 milliards de dollars, avec un afflux net de 628 millions de dollars. Au cours de la première semaine de cotation, le volume des transactions a frôlé les 10 milliards de dollars.
Le 19 janvier, les actifs gérés par le Bitcoin ETF américain ont dépassé ceux du Silver ETF, devenant ainsi la deuxième catégorie d'ETF aux États-Unis.
Le 15 avril, Hong Kong a approuvé en principe les ETF Spot pour le Bitcoin et l'Ethereum. Le 30 avril, 6 ETF de actifs virtuels ont été cotés et échangés à la Bourse de Hong Kong. Le montant total des levées de fonds le jour de l'ouverture était d'environ 2 milliards de HKD, avec une valeur nette d'actifs de 293 millions de dollars américains. Le volume total des transactions des 6 ETF le jour de l'ouverture était d'environ 87,58 millions de HKD.
Le 4 juin, le premier ETF Bitcoin au comptant d'Australie a commencé à être négocié, et la Commission des valeurs mobilières de Thaïlande a également approuvé le premier ETF Bitcoin au comptant local.
Le 23 septembre, les États-Unis ont approuvé l'inscription des options ETF Bitcoin sur le Nasdaq. Le 19 octobre, ils ont approuvé le trading de plusieurs options d'ETF Bitcoin Spot.
ETF Spot Ethereum 2024 timeline
Le 24 avril, les ETF Spot Bitcoin et Ethereum de Hong Kong ont été approuvés. Le premier jour de l'ETF Spot Ethereum à Hong Kong a enregistré un afflux net de 14,200 ETH, avec un volume de transactions atteignant 2,99 millions de dollars.
Le 24 mai, les États-Unis ont approuvé le premier document 19b-4 pour un ETF Spot sur l'Ethereum.
Le 23 juillet, les États-Unis ont officiellement approuvé l'ETF Spot Ethereum. Le volume de transactions du premier jour a dépassé 1,019 milliards de dollars, avec un flux net d'1,066 millions de dollars.
Le 8 novembre, les États-Unis ont reporté la décision concernant l'inscription des options ETF sur l'Ethereum Spot à la Bourse de New York.
Chronologie 2024 des autres ETF liés aux cryptomonnaies
Le 20 juin, la première demande de FNB au comptant Solana en Amérique du Nord a été soumise.
Le 8 août, le Brésil a approuvé le premier ETF Spot Solana au monde. Le 21 août, le deuxième ETF Solana a été approuvé.
Le 22 novembre, Cboe a soumis aux États-Unis des demandes de cotation pour 4 ETF Solana Spot. Le 4 décembre, une certaine entreprise a cherché à convertir son fonds de fiducie Solana en ETF Spot.
Plusieurs institutions ont soumis une demande d'ETF Spot XRP.
De novembre à décembre, plusieurs types d'ETF liés au chiffrement seront lancés ou entreront en phase de demande.
Analyse de la performance du marché ETF
Les actifs totaux gérés par les ETF cotés aux États-Unis dépassent 10 000 milliards de dollars, dont 40 milliards de dollars sont investis dans le chiffrement. Les ETF de chiffrement représentent 0,4 % du marché global, mais en 2024, les entrées nettes des ETF de Bitcoin Spot représentent 3,5 % des entrées nettes totales des ETF aux États-Unis, ce qui est nettement supérieur aux catégories d'actifs traditionnels.
La vitesse de liquidité des ETF Bitcoin est 4,5 fois celle des ETF en or ajustés en fonction de l'inflation. La taille des actifs gérés des ETF Bitcoin aux États-Unis a dépassé celle de l'or, avec une détention de BTC de plus de 1,13 million de pièces, dépassant la réserve de Satoshi Nakamoto, faisant de lui le "plus grand détenteur de Bitcoin" au monde.
Jusqu'au 24 décembre, le total des flux nets cumulés dans le Bitcoin Spot ETF aux États-Unis s'élève à 35,49 milliards de dollars, avec une valeur nette d'actifs de 110 milliards de dollars. La valeur nette des actifs de la société IBIT est d'environ 53,7 milliards de dollars, représentant près de 50 %, ce qui équivaut à la somme de 50 ETF européens.
Les flux et la liquidité de l'ETF Spot Ethereum aux États-Unis ont considérablement augmenté depuis novembre. Au 24 décembre, les flux nets cumulés s'élevaient à 2,51 milliards de dollars, avec une valeur nette d'actifs totale de 12,35 milliards de dollars. Le 5 décembre, un flux net de 428 millions de dollars en une seule journée a établi un nouveau record historique.
Perspectives des ETF en chiffrement pour 2025
Plusieurs demandes d'ETF Solana auront leur premier délai d'examen en janvier 2025, mais les autorités réglementaires américaines adoptent une attitude prudente. Dix ETF d'indices de chiffrement soumis par une société d'indices ainsi que les ETF Bitcoin et Ethereum arriveront également à leur premier délai d'examen en janvier 2025.
Les actifs chiffrés tels que XRP, Litecoin et HBAR attendent également une approbation pour leur ETF. La décision finale concernant l'option d'ETF spot Ethereum devrait être prise autour d'avril 2025.
L'industrie s'attend généralement à ce qu'en 2025, davantage d'actifs chiffrement entrent dans le domaine des ETF. Bien que des défis réglementaires subsistent, la participation continue des investisseurs institutionnels et la maturité progressive du marché favoriseront le développement ultérieur de l'industrie des monnaies numériques. Les actifs chiffrement devraient devenir une composante importante des portefeuilles d'investissement mondiaux, favorisant une intégration profonde entre la finance traditionnelle et les actifs numériques.
Certaines institutions prévoient que la fonction de staking pourrait être intégrée pour la première fois dans un ETF Ethereum en 2025. Les autres ETF de chiffrement, en dehors de Bitcoin et d'Ethereum, pourraient être lancés ou reportés jusqu'en 2026. Les flux de fonds dans les ETF devraient continuer d'augmenter en 2025. Une nouvelle direction réglementaire pourrait approuver davantage d'ETP de chiffrement au comptant. Les flux de fonds dans l'ETF Bitcoin en 2025 devraient dépasser ceux de 2024, des milliers de milliards de dollars pourraient commencer à affluer.
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SignatureAnxiety
· Il y a 6h
L'argent vient vraiment plus vite que mes pieds.
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fomo_fighter
· Il y a 19h
L'univers de la cryptomonnaie est en plein bull run, il ne reste plus qu'à ce que je plonge dedans.
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MysteryBoxOpener
· Il y a 20h
Ni grand ni petit, c'est juste ce niveau.
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SerumDegen
· Il y a 20h
ngmi fam... les institutions ne font que créer une liquidité de sortie pour les baleines à vrai dire
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TommyTeacher1
· Il y a 20h
得亏我早上 entrer dans une position btc
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SandwichTrader
· Il y a 20h
Cuisiner à feu vif, ce n'est pas moi qui gagne de l'argent.
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OldLeekMaster
· Il y a 20h
C'est ça qui mérite d'être appelé une grande explosion ?
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Rekt_Recovery
· Il y a 20h
omg enfin voir mon PTSD de 2021 se transformer en gains... peut-être que je n'étais pas folle après tout lmao
2024 chiffrement ETF grand boom : 40 milliards de dollars de taille crée un nouveau chapitre historique
Bilan des ETF de chiffrement Spot de 2024 : 40 milliards de dollars de taille créés en un an
2024 est une année marquante pour le marché des chiffrement. Le 11 janvier, les États-Unis ont approuvé pour la première fois le listing d'un ETF Bitcoin Spot, brisant une série de refus au cours de la dernière décennie et ouvrant un nouveau chapitre historique. Le volume des transactions le premier jour a atteint 4,6 milliards de dollars, avec des entrées nettes de 628 millions de dollars. Par la suite, des pays comme Hong Kong et l'Australie ont également lancé des ETF Bitcoin Spot, favorisant la légalisation des actifs de chiffrement à l'échelle mondiale. À ce jour, la taille des actifs des ETF de chiffrement américains a dépassé 122,39 milliards de dollars, tandis que Hong Kong a atteint 467 millions de dollars.
2024 a vu la transformation des actifs chiffrés en actifs de premier plan. Selon les derniers documents divulgués, divers investisseurs institutionnels sont devenus des détenteurs d'ETF chiffrés, y compris des fonds de dotation, des fonds de retraite, des fonds spéculatifs, etc. Dans cette vague, d'autres ETF d'actifs numériques tels que Solana et XRP entrent progressivement dans le viseur du public, posant les bases pour le développement de 2025.
Cet article passera en revue les jalons clés des ETF de chiffrement au comptant de 2024, analysera la performance du marché des ETF de chiffrement au cours de l'année et envisagera les perspectives de développement des ETF de chiffrement en 2025.
Rétrospective des étapes clés : l'année de la naissance de l'ETF de chiffrement Spot
ETF Bitcoin Spot calendrier 2024
Le 11 janvier, les États-Unis ont officiellement approuvé le lancement de l'ETF de chiffrement Bitcoin. Le volume des transactions le premier jour a dépassé 4,6 milliards de dollars, avec un afflux net de 628 millions de dollars. Au cours de la première semaine de cotation, le volume des transactions a frôlé les 10 milliards de dollars.
Le 19 janvier, les actifs gérés par le Bitcoin ETF américain ont dépassé ceux du Silver ETF, devenant ainsi la deuxième catégorie d'ETF aux États-Unis.
Le 15 avril, Hong Kong a approuvé en principe les ETF Spot pour le Bitcoin et l'Ethereum. Le 30 avril, 6 ETF de actifs virtuels ont été cotés et échangés à la Bourse de Hong Kong. Le montant total des levées de fonds le jour de l'ouverture était d'environ 2 milliards de HKD, avec une valeur nette d'actifs de 293 millions de dollars américains. Le volume total des transactions des 6 ETF le jour de l'ouverture était d'environ 87,58 millions de HKD.
Le 4 juin, le premier ETF Bitcoin au comptant d'Australie a commencé à être négocié, et la Commission des valeurs mobilières de Thaïlande a également approuvé le premier ETF Bitcoin au comptant local.
Le 23 septembre, les États-Unis ont approuvé l'inscription des options ETF Bitcoin sur le Nasdaq. Le 19 octobre, ils ont approuvé le trading de plusieurs options d'ETF Bitcoin Spot.
ETF Spot Ethereum 2024 timeline
Le 24 avril, les ETF Spot Bitcoin et Ethereum de Hong Kong ont été approuvés. Le premier jour de l'ETF Spot Ethereum à Hong Kong a enregistré un afflux net de 14,200 ETH, avec un volume de transactions atteignant 2,99 millions de dollars.
Le 24 mai, les États-Unis ont approuvé le premier document 19b-4 pour un ETF Spot sur l'Ethereum.
Le 23 juillet, les États-Unis ont officiellement approuvé l'ETF Spot Ethereum. Le volume de transactions du premier jour a dépassé 1,019 milliards de dollars, avec un flux net d'1,066 millions de dollars.
Le 8 novembre, les États-Unis ont reporté la décision concernant l'inscription des options ETF sur l'Ethereum Spot à la Bourse de New York.
Chronologie 2024 des autres ETF liés aux cryptomonnaies
Le 20 juin, la première demande de FNB au comptant Solana en Amérique du Nord a été soumise.
Le 8 août, le Brésil a approuvé le premier ETF Spot Solana au monde. Le 21 août, le deuxième ETF Solana a été approuvé.
Le 22 novembre, Cboe a soumis aux États-Unis des demandes de cotation pour 4 ETF Solana Spot. Le 4 décembre, une certaine entreprise a cherché à convertir son fonds de fiducie Solana en ETF Spot.
Plusieurs institutions ont soumis une demande d'ETF Spot XRP.
De novembre à décembre, plusieurs types d'ETF liés au chiffrement seront lancés ou entreront en phase de demande.
Analyse de la performance du marché ETF
Les actifs totaux gérés par les ETF cotés aux États-Unis dépassent 10 000 milliards de dollars, dont 40 milliards de dollars sont investis dans le chiffrement. Les ETF de chiffrement représentent 0,4 % du marché global, mais en 2024, les entrées nettes des ETF de Bitcoin Spot représentent 3,5 % des entrées nettes totales des ETF aux États-Unis, ce qui est nettement supérieur aux catégories d'actifs traditionnels.
La vitesse de liquidité des ETF Bitcoin est 4,5 fois celle des ETF en or ajustés en fonction de l'inflation. La taille des actifs gérés des ETF Bitcoin aux États-Unis a dépassé celle de l'or, avec une détention de BTC de plus de 1,13 million de pièces, dépassant la réserve de Satoshi Nakamoto, faisant de lui le "plus grand détenteur de Bitcoin" au monde.
Jusqu'au 24 décembre, le total des flux nets cumulés dans le Bitcoin Spot ETF aux États-Unis s'élève à 35,49 milliards de dollars, avec une valeur nette d'actifs de 110 milliards de dollars. La valeur nette des actifs de la société IBIT est d'environ 53,7 milliards de dollars, représentant près de 50 %, ce qui équivaut à la somme de 50 ETF européens.
Les flux et la liquidité de l'ETF Spot Ethereum aux États-Unis ont considérablement augmenté depuis novembre. Au 24 décembre, les flux nets cumulés s'élevaient à 2,51 milliards de dollars, avec une valeur nette d'actifs totale de 12,35 milliards de dollars. Le 5 décembre, un flux net de 428 millions de dollars en une seule journée a établi un nouveau record historique.
Perspectives des ETF en chiffrement pour 2025
Plusieurs demandes d'ETF Solana auront leur premier délai d'examen en janvier 2025, mais les autorités réglementaires américaines adoptent une attitude prudente. Dix ETF d'indices de chiffrement soumis par une société d'indices ainsi que les ETF Bitcoin et Ethereum arriveront également à leur premier délai d'examen en janvier 2025.
Les actifs chiffrés tels que XRP, Litecoin et HBAR attendent également une approbation pour leur ETF. La décision finale concernant l'option d'ETF spot Ethereum devrait être prise autour d'avril 2025.
L'industrie s'attend généralement à ce qu'en 2025, davantage d'actifs chiffrement entrent dans le domaine des ETF. Bien que des défis réglementaires subsistent, la participation continue des investisseurs institutionnels et la maturité progressive du marché favoriseront le développement ultérieur de l'industrie des monnaies numériques. Les actifs chiffrement devraient devenir une composante importante des portefeuilles d'investissement mondiaux, favorisant une intégration profonde entre la finance traditionnelle et les actifs numériques.
Certaines institutions prévoient que la fonction de staking pourrait être intégrée pour la première fois dans un ETF Ethereum en 2025. Les autres ETF de chiffrement, en dehors de Bitcoin et d'Ethereum, pourraient être lancés ou reportés jusqu'en 2026. Les flux de fonds dans les ETF devraient continuer d'augmenter en 2025. Une nouvelle direction réglementaire pourrait approuver davantage d'ETP de chiffrement au comptant. Les flux de fonds dans l'ETF Bitcoin en 2025 devraient dépasser ceux de 2024, des milliers de milliards de dollars pourraient commencer à affluer.