Revue du marché du capital-risque crypto 2024 : le financement des projets d’infrastructure est dynamique, la levée de fonds est faible
En 2024, le marché du chiffrement a connu une croissance significative, principalement grâce à des facteurs clés tels que le lancement de l'ETF Bitcoin au comptant en janvier et l'environnement politique américain favorable au chiffrement en novembre. La capitalisation boursière des cryptomonnaies liquides a augmenté de 88 %, atteignant 3,4 billions de dollars, dont la capitalisation boursière de Bitcoin approche les 2 billions de dollars. La hausse de Bitcoin représente 62 % de l'augmentation totale du marché, tandis que l'engouement pour les memecoins et les tokens AI a également joué un rôle de catalyseur.
Malgré la reprise du marché, l’espace du capital-risque crypto est toujours confronté à des défis. Les grandes tendances telles que le Bitcoin, le memecoin et les jetons d’IA offrent des opportunités limitées de capital-risque. Des domaines autrefois populaires tels que la DeFi, les jeux, le métavers et les NFT ont perdu de leur attrait. Les entreprises d’infrastructure sont confrontées à la pression concurrentielle des institutions financières traditionnelles.
Les nouvelles tendances émergentes telles que les stablecoins, la tokenisation, l'intégration DeFi-TradFi et le croisement du chiffrement AI montrent de l'espoir, mais restent à un stade précoce. Les pressions macroéconomiques ont freiné les allocations à haut risque, affectant de manière disproportionnée l'industrie du capital-risque dans le chiffrement. Après l'effondrement du marché du chiffrement en 2022, les sociétés de capital-risque intégrées ont généralement adopté une attitude prudente.
Selon les données, au quatrième trimestre 2024, les investisseurs en capital-risque ont investi 3,5 milliards de dollars dans des start-ups de chiffrement et de blockchain, en hausse de 46 % par rapport au trimestre précédent. Le montant total investi pour l'année s'élève à 11,5 milliards de dollars, avec un total de 2153 transactions.
On prévoit qu'en 2025, le montant d'investissement annuel dans le marché du chiffrement dépassera 18 milliards de dollars, mais restera en dessous des niveaux de 2021 et 2022. La systématisation du Bitcoin, l'essor des stablecoins et les progrès réglementaires dans l'intégration DeFi-TradFi seront les domaines clés de l'innovation future.
Depuis janvier 2023, la corrélation entre le prix du Bitcoin et le montant des investissements dans les startups de chiffrement a clairement diminué. Les raisons possibles incluent les préoccupations des investisseurs institutionnels concernant l'incertitude réglementaire, un récit de marché en faveur du Bitcoin et un marché du capital-risque plus large en déclin.
En 2024, le secteur des infrastructures a dominé le chiffrement du capital-risque, attirant plus de 610 transactions pour atteindre 5,5 milliards de dollars. L'accent de l'investissement est mis sur l'expansion des réseaux blockchain grâce aux solutions L2. Les start-ups NFT et de jeux ont levé 2,5 milliards de dollars. Le financement de la blockchain d'entreprise a fortement chuté de 69 %. Le financement Web3 a fait preuve de résilience, tandis que le DeFi a connu une forte reprise.
L’industrie de la cryptographie est encore très concentrée dans la phase de financement précoce, les transactions à un stade précoce représentant 60 % des investissements en capital.
Les investisseurs les plus actifs en 2024 comprennent Animoca Brands, OKX Ventures, Cogigent Ventures, etc. Parmi les investisseurs providentiels, Sandeep Nailwal, Paul Taylor et DCF God sont les plus actifs.
Le montant des fonds levés par les fonds de capital-risque en 2024 est tombé à son plus bas niveau depuis six ans. Le financement en chiffrement est toujours sous pression en raison de l'impact de l'économie macroéconomique, avec 79 nouveaux fonds ayant levé 5,1 milliards de dollars, établissant le montant total annuel le plus bas depuis 2020.
Les fonds de taille moyenne ( de 100 millions à 500 millions de dollars ) montrent une tendance évidente. Les grands fonds ( de 1 milliard de dollars ou plus ) n'ont pas été observés en 2023 et 2024. Le plus grand fonds fermé en 2024 est le Fund III géré par Paradigm.
Les projets d'investissement à surveiller en 2024 incluent Monad, Farcaster, Berachain, Story Protocol, 0G Labs, etc. Les tendances clés incluent l'intégration de l'IA, le DeFi sur Bitcoin et les blockchains dédiées.
Dans l'ensemble, le paysage du capital-risque en matière de chiffrement pour 2024 affiche une attitude d'optimisme prudent, avec un rebond des activités de financement et une augmentation de l'intérêt institutionnel. La transition vers des fonds de taille moyenne et la domination continue des nouveaux fonds indiquent que l'industrie est en train de mûrir. Bien qu'il y ait eu un recul à court terme, l'attention continue portée aux investissements de capital-risque précoces ainsi que les nouvelles tendances mettent en lumière le potentiel de croissance futur du secteur du chiffrement.
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notSatoshi1971
· Il y a 18h
Ne fais pas de bêtises, ces données de collecte de fonds pour le fonds sont vraiment laides.
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ValidatorViking
· Il y a 20h
hmm... l'infrastructure des nœuds continue d'être financée pendant que le defi s'effondre ? exactement comme prévu en '22... l'infrastructure éprouvée en combat gagne toujours sur le long terme
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BearEatsAll
· Il y a 21h
Marché baissier tous les aliments sont partis.
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AirdropHunter007
· Il y a 21h
memecoin est vraiment bon
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BankruptWorker
· Il y a 21h
Encore des infrastructures, on ne peut pas se permettre d'autres choses, n'est-ce pas ?
2024 chiffrement capital-risque retour : les projets d'infrastructure en vogue, collecte de fonds à un niveau record.
Revue du marché du capital-risque crypto 2024 : le financement des projets d’infrastructure est dynamique, la levée de fonds est faible
En 2024, le marché du chiffrement a connu une croissance significative, principalement grâce à des facteurs clés tels que le lancement de l'ETF Bitcoin au comptant en janvier et l'environnement politique américain favorable au chiffrement en novembre. La capitalisation boursière des cryptomonnaies liquides a augmenté de 88 %, atteignant 3,4 billions de dollars, dont la capitalisation boursière de Bitcoin approche les 2 billions de dollars. La hausse de Bitcoin représente 62 % de l'augmentation totale du marché, tandis que l'engouement pour les memecoins et les tokens AI a également joué un rôle de catalyseur.
Malgré la reprise du marché, l’espace du capital-risque crypto est toujours confronté à des défis. Les grandes tendances telles que le Bitcoin, le memecoin et les jetons d’IA offrent des opportunités limitées de capital-risque. Des domaines autrefois populaires tels que la DeFi, les jeux, le métavers et les NFT ont perdu de leur attrait. Les entreprises d’infrastructure sont confrontées à la pression concurrentielle des institutions financières traditionnelles.
Les nouvelles tendances émergentes telles que les stablecoins, la tokenisation, l'intégration DeFi-TradFi et le croisement du chiffrement AI montrent de l'espoir, mais restent à un stade précoce. Les pressions macroéconomiques ont freiné les allocations à haut risque, affectant de manière disproportionnée l'industrie du capital-risque dans le chiffrement. Après l'effondrement du marché du chiffrement en 2022, les sociétés de capital-risque intégrées ont généralement adopté une attitude prudente.
Selon les données, au quatrième trimestre 2024, les investisseurs en capital-risque ont investi 3,5 milliards de dollars dans des start-ups de chiffrement et de blockchain, en hausse de 46 % par rapport au trimestre précédent. Le montant total investi pour l'année s'élève à 11,5 milliards de dollars, avec un total de 2153 transactions.
On prévoit qu'en 2025, le montant d'investissement annuel dans le marché du chiffrement dépassera 18 milliards de dollars, mais restera en dessous des niveaux de 2021 et 2022. La systématisation du Bitcoin, l'essor des stablecoins et les progrès réglementaires dans l'intégration DeFi-TradFi seront les domaines clés de l'innovation future.
Depuis janvier 2023, la corrélation entre le prix du Bitcoin et le montant des investissements dans les startups de chiffrement a clairement diminué. Les raisons possibles incluent les préoccupations des investisseurs institutionnels concernant l'incertitude réglementaire, un récit de marché en faveur du Bitcoin et un marché du capital-risque plus large en déclin.
En 2024, le secteur des infrastructures a dominé le chiffrement du capital-risque, attirant plus de 610 transactions pour atteindre 5,5 milliards de dollars. L'accent de l'investissement est mis sur l'expansion des réseaux blockchain grâce aux solutions L2. Les start-ups NFT et de jeux ont levé 2,5 milliards de dollars. Le financement de la blockchain d'entreprise a fortement chuté de 69 %. Le financement Web3 a fait preuve de résilience, tandis que le DeFi a connu une forte reprise.
L’industrie de la cryptographie est encore très concentrée dans la phase de financement précoce, les transactions à un stade précoce représentant 60 % des investissements en capital.
Les investisseurs les plus actifs en 2024 comprennent Animoca Brands, OKX Ventures, Cogigent Ventures, etc. Parmi les investisseurs providentiels, Sandeep Nailwal, Paul Taylor et DCF God sont les plus actifs.
Le montant des fonds levés par les fonds de capital-risque en 2024 est tombé à son plus bas niveau depuis six ans. Le financement en chiffrement est toujours sous pression en raison de l'impact de l'économie macroéconomique, avec 79 nouveaux fonds ayant levé 5,1 milliards de dollars, établissant le montant total annuel le plus bas depuis 2020.
Les fonds de taille moyenne ( de 100 millions à 500 millions de dollars ) montrent une tendance évidente. Les grands fonds ( de 1 milliard de dollars ou plus ) n'ont pas été observés en 2023 et 2024. Le plus grand fonds fermé en 2024 est le Fund III géré par Paradigm.
! Un aperçu panoramique du capital-risque crypto en 2024 : financement actif de projets d’infrastructure, faible levée de fonds
Les projets d'investissement à surveiller en 2024 incluent Monad, Farcaster, Berachain, Story Protocol, 0G Labs, etc. Les tendances clés incluent l'intégration de l'IA, le DeFi sur Bitcoin et les blockchains dédiées.
Dans l'ensemble, le paysage du capital-risque en matière de chiffrement pour 2024 affiche une attitude d'optimisme prudent, avec un rebond des activités de financement et une augmentation de l'intérêt institutionnel. La transition vers des fonds de taille moyenne et la domination continue des nouveaux fonds indiquent que l'industrie est en train de mûrir. Bien qu'il y ait eu un recul à court terme, l'attention continue portée aux investissements de capital-risque précoces ainsi que les nouvelles tendances mettent en lumière le potentiel de croissance futur du secteur du chiffrement.