Redécouvrir DeFiLlama : un puissant outil d'analyse de données
DeFiLlama est devenu un outil important d'analyse des données dans le domaine de la Finance décentralisée. Cet article présentera en détail ses principales fonctionnalités et explorera comment utiliser ces données pour découvrir des opportunités d'investissement.
Finance décentralisée概览
Voir la TVL de l'ensemble de l'écosystème Finance décentralisée
Classer les protocoles par TVL
Peut être filtré par blockchain publique
Actuellement, Lido est devenu le premier en TVL en raison de la fusion d'Ethereum, 99,2 % du TVL provient d'ETH.
Données de la chaîne publique
Classement des chaînes publiques selon le TVL/le nombre de protocoles/la variation/le nombre de stablecoins
Peut être classé par EVM, non-EVM, réseaux de deuxième couche, écosystème Cosmos, chaînes parallèles, etc.
Suivre les variations du TVL sur 7 jours/1 mois permet de découvrir de nouveaux projets en ligne. Le nombre de stablecoins reflète le degré de développement de la Finance décentralisée sur les chaînes publiques.
Projets non émis
Trier les projets DeFi non émis par date de levée de fonds. Les données sont mises à jour lentement, mais ont une certaine valeur. Il est conseillé de considérer cela en conjonction avec la date de lancement du projet.
Trésorerie du projet
Classé par le montant total des réserves, affichant la part de chaque jeton. Les projets qui détiennent une grande quantité de leurs propres jetons doivent être prudents, car cela pourrait devenir la principale source de pression à la vente. Les jetons non stables peuvent également représenter un risque pour les réserves.
Oracles
Mesurer l'utilisation de chaque oracle avec TVS(Total Value Secured). ChainLink est en position de leader absolu, mais cet indicateur n'est pas équivalent à la fréquence d'utilisation réelle.
Fork de projet
Voir les protocoles les plus copiés. Ceux qui sont largement forkés sont souvent des leaders de l'industrie, ce qui en fait des sujets d'étude importants. Les développeurs peuvent également y trouver de nouvelles opportunités.
Projets leaders de chaque chaîne
Afficher les projets leaders dans différents domaines de la Finance décentralisée sur chaque blockchain, y compris :
Staking liquide
CDP
DEX
Prêt
Agrégation des rendements
Pont inter-chaînes
Autres services
Stablecoins algorithmiques
Les principales blockchains publiques se diversifient en multichaines, tandis que les nouvelles blockchains publiques ont des opportunités de combler les lacunes.
Comparaison de projets
Prend en charge le choix de plusieurs protocoles et compare l'évolution du TVL sur une ligne du temps. Convient à l'analyse de la dynamique concurrentielle dans le même secteur. Cette fonctionnalité peut également être étendue à la comparaison d'indicateurs tels que les revenus et le nombre d'utilisateurs.
Utilisation des jetons
Vérifiez l'utilisation d'un token spécifique dans la Finance décentralisée. Les données proviennent de la chaîne, mais se limitent uniquement aux projets enregistrés par DeFiLlama.
Finance décentralisée catégorie
Diviser les projets de Finance décentralisée en 31 catégories, en affichant le nombre de protocoles et le TVL pour chaque catégorie. Parmi les catégories ayant un nombre de protocoles relativement faible, on trouve :
Protection de la vie privée
Oracle
Minage à effet de levier
Prêt sans garantie
Options spéciales
Prêt d'actifs physiques
Ces niches peuvent contenir des opportunités d'investissement.
Nouveaux projets ajoutés
Afficher les projets récemment répertoriés par DeFiLlama. Notez que "récemment" fait référence à la date d'enregistrement, et non à la date de lancement du projet, il existe donc un certain décalage.
Statistiques des langages de programmation
Part de l'utilisation des différentes langages de programmation
Comparer les langues selon le TVL
Proportion de projets open source/closed source dans l'écosystème Solana
Des données de développeurs plus détaillées peuvent être consultées dans le rapport d'Electric Capital.
Données de rendement
Classement des pools de liquidité
Classer les pools de liquidités par TVL. En plus des actifs majeurs, le GLP et le GMX de l'écosystème GMX figurent également parmi les premiers.
Stratégie Delta neutre
Après avoir choisi les jetons de garantie, des stratégies sont automatiquement recommandées, calculant le rendement total de chaque combinaison de stratégies. Actuellement, il y a peu de pools suivis, à titre de référence uniquement.
Stratégie de long et de court
Rechercher des stratégies longues et courtes delta neutres sur tous les pools de minage et le marché des contrats perpétuels CEX, en tenant compte des taux de financement et des rendements DeFi pour calculer le retour annuel. Le CEX avec lequel nous collaborons actuellement est OKX.
prêt à effet de levier
Afficher les données telles que le TAEG cyclique, le TAEG de fourniture et le LTV des différents projets de prêt avec effet de levier. Il y a de nombreux projets sur la chaîne BNB, et le TAEG cyclique est généralement élevé.
Données de prêt
Classement des projets de prêt en fonction du rendement, du LTV, de l'offre et de la demande, etc.
Aperçu des taux de rendement
Rechercher l'APY médian et la répartition d'une seule cryptomonnaie
APY spécifique de chaque projet et de chaque pool
Comparaison des données APY visuelles
Convient pour les rapports d'analyse des rendements de staking.
pool de stablecoins
Afficher la TVL, l'APY de base, l'APY de récompense, l'APY moyen sur 30 jours, etc. de chaque pool de stablecoins. Un APY élevé provient souvent des récompenses en tokens de projet. Certains pools de stablecoins intéressants commencent également à apparaître sur les réseaux de seconde couche.
piscine halal
Suivez des pools de Finance décentralisée simples et sécurisés, y compris des échanges DEX simples, le minage de jetons uniques, le staking de liquidités et les LP inter-chaînes.
Fonctionnalité d'agrégation
Agrégateur d'échange
Agrège plusieurs agrégateurs DEX, fournit le meilleur chemin de transaction et prend en charge les transactions directes. Calculera divers coûts, permettant un glissement personnalisé. Certains agrégateurs peuvent offrir des réductions supplémentaires.
Agrégateur de prêts
Entrez les tokens de mise en garantie et d'emprunt, comparez les coûts de tous les protocoles de prêt, en tenant compte des incitations, des APR d'approvisionnement et des APR d'emprunt, et dressez la liste de toutes les voies d'emprunt possibles, des coûts et des LTV.
Transparence des échanges centralisés
Présentation des flux d'actifs entrants et sortants des principaux CEX. Actuellement, OKX a enregistré un flux net entrant de 240 millions de dollars en un mois, tandis que Binance a enregistré un flux net sortant de 2,07 milliards de dollars. Environ 1,5 milliard de dollars pourraient avoir été transférés sur la chaîne. Il est important de suivre les échanges qui enregistrent des flux nets entrants pendant le marché baissier.
Données de liquidation
Montant total de règlement de chaque chaîne et protocole
Simuler une situation de liquidation avec une baisse de 20%
Situation de liquidation des 100 plus grandes positions
Le prix de règlement le plus élevé actuellement pour ETH/USD est de 1088 dollars, avec de grandes positions également autour de 1290 dollars et 1547 dollars.
Données sur le volume des transactions
Classement du volume des transactions DEX par jour/semaine/mois
Volume des transactions et part de marché par chaîne
Classement du volume des transactions d'options ( données défectueuses )
Dans le marché actuel des options, Lyra détient plus de 56 % des données statistiques, occupant une position de leader absolu.
Revenus et dépenses
Classement des projets par revenus et dépenses. Les 50 premiers types de projets en termes de revenus incluent :
Chaîne publique/réseau de couche 2 ( frais d'espace de bloc )
DEX( frais)
Staking liquide ( récompense )
Trading de dérivés / prêts
Marché NFT/Prêt
CDP
Actifs synthétiques
Oracles
Il est intéressant de noter que de nombreux projets d'une capitalisation boursière de plusieurs milliards de dollars n'ont qu'un revenu de quelques millions de dollars, et que la plupart des bénéfices ne parviennent pas aux détenteurs de jetons.
Données de financement
Aperçu du financement
Événements de financement triés par date, y compris la taille du financement, le tour, la présentation du projet, la valorisation, les investisseurs, etc.
Investisseurs actifs
Institutions d'investissement et leurs portefeuilles classés par le nombre d'investissements au cours des 30 derniers jours.
Données sur les stablecoins
Aperçu des stablecoins
Afficher la situation de l'ancrage, le déploiement et les variations de chaque stablecoin. Actuellement, il y a 6 stablecoins avec une capitalisation boursière supérieure à 1 milliard de dollars, USDT et USDC ne sont pour l'instant menacés par personne. DeFiLlama a enregistré 97 stablecoins, à l'exception du dollar.
Cette page peut inclure du contenu de tiers fourni à des fins d'information uniquement. Gate ne garantit ni l'exactitude ni la validité de ces contenus, n’endosse pas les opinions exprimées, et ne fournit aucun conseil financier ou professionnel à travers ces informations. Voir la section Avertissement pour plus de détails.
12 J'aime
Récompense
12
4
Partager
Commentaire
0/400
WhaleMinion
· 08-04 13:24
tvl si grand, combien de pigeons peut-on arnaquer
Voir l'originalRépondre0
CryptoMom
· 08-04 13:18
Cet outil peut-il être utilisé sur un téléphone mobile ?
Voir l'originalRépondre0
OnChainSleuth
· 08-04 13:17
L'outil, le plus important est de savoir l'utiliser !
Voir l'originalRépondre0
pvt_key_collector
· 08-04 13:00
lido a une efficacité assez élevée pour se faire prendre pour des cons
Guide complet de DeFiLlama : un outil d'analyse de données pour découvrir des opportunités d'investissement en Finance décentralisée.
Redécouvrir DeFiLlama : un puissant outil d'analyse de données
DeFiLlama est devenu un outil important d'analyse des données dans le domaine de la Finance décentralisée. Cet article présentera en détail ses principales fonctionnalités et explorera comment utiliser ces données pour découvrir des opportunités d'investissement.
Finance décentralisée概览
Actuellement, Lido est devenu le premier en TVL en raison de la fusion d'Ethereum, 99,2 % du TVL provient d'ETH.
Données de la chaîne publique
Suivre les variations du TVL sur 7 jours/1 mois permet de découvrir de nouveaux projets en ligne. Le nombre de stablecoins reflète le degré de développement de la Finance décentralisée sur les chaînes publiques.
Projets non émis
Trier les projets DeFi non émis par date de levée de fonds. Les données sont mises à jour lentement, mais ont une certaine valeur. Il est conseillé de considérer cela en conjonction avec la date de lancement du projet.
Trésorerie du projet
Classé par le montant total des réserves, affichant la part de chaque jeton. Les projets qui détiennent une grande quantité de leurs propres jetons doivent être prudents, car cela pourrait devenir la principale source de pression à la vente. Les jetons non stables peuvent également représenter un risque pour les réserves.
Oracles
Mesurer l'utilisation de chaque oracle avec TVS(Total Value Secured). ChainLink est en position de leader absolu, mais cet indicateur n'est pas équivalent à la fréquence d'utilisation réelle.
Fork de projet
Voir les protocoles les plus copiés. Ceux qui sont largement forkés sont souvent des leaders de l'industrie, ce qui en fait des sujets d'étude importants. Les développeurs peuvent également y trouver de nouvelles opportunités.
Projets leaders de chaque chaîne
Afficher les projets leaders dans différents domaines de la Finance décentralisée sur chaque blockchain, y compris :
Les principales blockchains publiques se diversifient en multichaines, tandis que les nouvelles blockchains publiques ont des opportunités de combler les lacunes.
Comparaison de projets
Prend en charge le choix de plusieurs protocoles et compare l'évolution du TVL sur une ligne du temps. Convient à l'analyse de la dynamique concurrentielle dans le même secteur. Cette fonctionnalité peut également être étendue à la comparaison d'indicateurs tels que les revenus et le nombre d'utilisateurs.
Utilisation des jetons
Vérifiez l'utilisation d'un token spécifique dans la Finance décentralisée. Les données proviennent de la chaîne, mais se limitent uniquement aux projets enregistrés par DeFiLlama.
Finance décentralisée catégorie
Diviser les projets de Finance décentralisée en 31 catégories, en affichant le nombre de protocoles et le TVL pour chaque catégorie. Parmi les catégories ayant un nombre de protocoles relativement faible, on trouve :
Ces niches peuvent contenir des opportunités d'investissement.
Nouveaux projets ajoutés
Afficher les projets récemment répertoriés par DeFiLlama. Notez que "récemment" fait référence à la date d'enregistrement, et non à la date de lancement du projet, il existe donc un certain décalage.
Statistiques des langages de programmation
Des données de développeurs plus détaillées peuvent être consultées dans le rapport d'Electric Capital.
Données de rendement
Classement des pools de liquidité
Classer les pools de liquidités par TVL. En plus des actifs majeurs, le GLP et le GMX de l'écosystème GMX figurent également parmi les premiers.
Stratégie Delta neutre
Après avoir choisi les jetons de garantie, des stratégies sont automatiquement recommandées, calculant le rendement total de chaque combinaison de stratégies. Actuellement, il y a peu de pools suivis, à titre de référence uniquement.
Stratégie de long et de court
Rechercher des stratégies longues et courtes delta neutres sur tous les pools de minage et le marché des contrats perpétuels CEX, en tenant compte des taux de financement et des rendements DeFi pour calculer le retour annuel. Le CEX avec lequel nous collaborons actuellement est OKX.
prêt à effet de levier
Afficher les données telles que le TAEG cyclique, le TAEG de fourniture et le LTV des différents projets de prêt avec effet de levier. Il y a de nombreux projets sur la chaîne BNB, et le TAEG cyclique est généralement élevé.
Données de prêt
Classement des projets de prêt en fonction du rendement, du LTV, de l'offre et de la demande, etc.
Aperçu des taux de rendement
Convient pour les rapports d'analyse des rendements de staking.
pool de stablecoins
Afficher la TVL, l'APY de base, l'APY de récompense, l'APY moyen sur 30 jours, etc. de chaque pool de stablecoins. Un APY élevé provient souvent des récompenses en tokens de projet. Certains pools de stablecoins intéressants commencent également à apparaître sur les réseaux de seconde couche.
piscine halal
Suivez des pools de Finance décentralisée simples et sécurisés, y compris des échanges DEX simples, le minage de jetons uniques, le staking de liquidités et les LP inter-chaînes.
Fonctionnalité d'agrégation
Agrégateur d'échange
Agrège plusieurs agrégateurs DEX, fournit le meilleur chemin de transaction et prend en charge les transactions directes. Calculera divers coûts, permettant un glissement personnalisé. Certains agrégateurs peuvent offrir des réductions supplémentaires.
Agrégateur de prêts
Entrez les tokens de mise en garantie et d'emprunt, comparez les coûts de tous les protocoles de prêt, en tenant compte des incitations, des APR d'approvisionnement et des APR d'emprunt, et dressez la liste de toutes les voies d'emprunt possibles, des coûts et des LTV.
Transparence des échanges centralisés
Présentation des flux d'actifs entrants et sortants des principaux CEX. Actuellement, OKX a enregistré un flux net entrant de 240 millions de dollars en un mois, tandis que Binance a enregistré un flux net sortant de 2,07 milliards de dollars. Environ 1,5 milliard de dollars pourraient avoir été transférés sur la chaîne. Il est important de suivre les échanges qui enregistrent des flux nets entrants pendant le marché baissier.
Données de liquidation
Le prix de règlement le plus élevé actuellement pour ETH/USD est de 1088 dollars, avec de grandes positions également autour de 1290 dollars et 1547 dollars.
Données sur le volume des transactions
Dans le marché actuel des options, Lyra détient plus de 56 % des données statistiques, occupant une position de leader absolu.
Revenus et dépenses
Classement des projets par revenus et dépenses. Les 50 premiers types de projets en termes de revenus incluent :
Il est intéressant de noter que de nombreux projets d'une capitalisation boursière de plusieurs milliards de dollars n'ont qu'un revenu de quelques millions de dollars, et que la plupart des bénéfices ne parviennent pas aux détenteurs de jetons.
Données de financement
Aperçu du financement
Événements de financement triés par date, y compris la taille du financement, le tour, la présentation du projet, la valorisation, les investisseurs, etc.
Investisseurs actifs
Institutions d'investissement et leurs portefeuilles classés par le nombre d'investissements au cours des 30 derniers jours.
Données sur les stablecoins
Aperçu des stablecoins
Afficher la situation de l'ancrage, le déploiement et les variations de chaque stablecoin. Actuellement, il y a 6 stablecoins avec une capitalisation boursière supérieure à 1 milliard de dollars, USDT et USDC ne sont pour l'instant menacés par personne. DeFiLlama a enregistré 97 stablecoins, à l'exception du dollar.