Análisis de la lógica de inversión DePIN: de la infraestructura a la fusión con el usuario
DePIN( red de infraestructura física descentralizada) como una nueva dirección de inversión, está atrayendo cada vez más atención. Aunque aún no han surgido proyectos emblemáticos, este campo todavía presenta grandes oportunidades de inversión en los próximos 1-3 años. Este artículo analizará desde cero la lógica de inversión de DePIN, explorará su valor y propondrá un marco de análisis simple.
¿Cuál es el valor de la inversión en DePIN?
Aplicaciones prácticas de infraestructura descentralizada
Descentralizar la infraestructura del mundo físico no es una fantasía, sino que tiene una posibilidad real de implementación. En DePIN, existen ciertos escenarios donde la descentralización puede lograr ciertas funciones u optimizar ciertos procesos.
Tomando como ejemplo el campo de las telecomunicaciones, los operadores de telecomunicaciones tradicionales necesitan invertir grandes sumas de dinero en licencias de espectro y despliegue de estaciones base. Sin embargo, a través de un modelo de crowdsourcing comunitario, las personas solo necesitan comprar dispositivos de punto de acceso para conectarse a la red y convertirse en "microoperadores". Este modelo puede reducir significativamente los costos de despliegue de la red.
En el campo de los datos de IA, los métodos tradicionales enfrentan problemas como altos costos de adquisición de datos, dificultad para garantizar la conformidad y diversidad. Sin embargo, a través de la captura de datos distribuida, se puede reducir significativamente el costo de adquisición de datos para las empresas de IA, al mismo tiempo que se logra la diversidad de datos.
Punto de convergencia entre infraestructura y necesidades del usuario
El proyecto DePIN tiene una sólida adecuación al mercado de productos y fuentes de ingresos, y se dirige directamente a los usuarios finales, lo que permite capturar efectivamente su atención. Esto permite que DePIN equilibre bien las propiedades técnicas y las propiedades del usuario, siendo difícil de refutar y fácil de entender por el mercado.
Marco de análisis de inversión DePIN
Al evaluar proyectos DePIN, se pueden analizar desde las siguientes dimensiones:
dirección
Considere el tamaño del mercado y la intensidad de la demanda. Por ejemplo, 5G y redes inalámbricas son un gran mercado y representan una necesidad básica. Incluso si DePIN solo puede ocupar una pequeña parte del mercado tradicional, sigue siendo bastante considerable en el ecosistema de criptomonedas.
producto
Presta atención a si el producto puede hacer cosas que no se pueden lograr con métodos tradicionales, o si tiene ventajas claras sobre las soluciones tradicionales. Al mismo tiempo, el producto debe tener una demanda real en el mercado y disposición a pagar.
hardware
El hardware implica etapas como la fabricación, venta, distribución y mantenimiento. En las primeras etapas del proyecto, se debe tratar de reducir al mínimo la barrera de participación de los usuarios, y a medida que el proyecto madure, se puede aumentar gradualmente cierta fricción.
economía de tokens
Los proyectos DePIN generalmente necesitan lanzar tokens en las primeras etapas para incentivar la participación de las partes. El diseño del mecanismo de tokens es una de las etapas más desafiantes.
equipo
La configuración ideal del equipo debe incluir miembros con amplia experiencia en las industrias tradicionales relevantes, así como miembros que estén familiarizados con el ecosistema de criptomonedas.
otros
También se deben considerar cuestiones relacionadas con la regulación.
Conclusión
DePIN tiene el potencial de lograr una adopción masiva, aportando valor a la vida real y a otros sectores. Cuenta con ventajas como un despliegue flexible y la alineación de incentivos internos, lo que podría generar externalidades positivas. A pesar de enfrentar algunas incertidumbres, DePIN sigue siendo una dirección de inversión que vale la pena observar en 2025.
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AllInDaddy
· hace6h
Invertí durante 5 años como un viejo tonto, pensé que realmente había perdido todo, quién iba a saber que ayer de repente hubo una bomba.
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HodlKumamon
· hace6h
Hmph, la Comunidad de cadena realmente está buscando formas de conseguir dinero~ La hermana pequeña ha calculado que la probabilidad de inversión es solo del 23.3%.
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PhantomMiner
· hace6h
Todavía es más fiable que venga un Mercado bajista. Ahora entrar es realmente agradable.
Análisis de oportunidades de inversión en DePIN: la fusión perfecta entre infraestructura y demanda del usuario
Análisis de la lógica de inversión DePIN: de la infraestructura a la fusión con el usuario
DePIN( red de infraestructura física descentralizada) como una nueva dirección de inversión, está atrayendo cada vez más atención. Aunque aún no han surgido proyectos emblemáticos, este campo todavía presenta grandes oportunidades de inversión en los próximos 1-3 años. Este artículo analizará desde cero la lógica de inversión de DePIN, explorará su valor y propondrá un marco de análisis simple.
¿Cuál es el valor de la inversión en DePIN?
Aplicaciones prácticas de infraestructura descentralizada
Descentralizar la infraestructura del mundo físico no es una fantasía, sino que tiene una posibilidad real de implementación. En DePIN, existen ciertos escenarios donde la descentralización puede lograr ciertas funciones u optimizar ciertos procesos.
Tomando como ejemplo el campo de las telecomunicaciones, los operadores de telecomunicaciones tradicionales necesitan invertir grandes sumas de dinero en licencias de espectro y despliegue de estaciones base. Sin embargo, a través de un modelo de crowdsourcing comunitario, las personas solo necesitan comprar dispositivos de punto de acceso para conectarse a la red y convertirse en "microoperadores". Este modelo puede reducir significativamente los costos de despliegue de la red.
En el campo de los datos de IA, los métodos tradicionales enfrentan problemas como altos costos de adquisición de datos, dificultad para garantizar la conformidad y diversidad. Sin embargo, a través de la captura de datos distribuida, se puede reducir significativamente el costo de adquisición de datos para las empresas de IA, al mismo tiempo que se logra la diversidad de datos.
Punto de convergencia entre infraestructura y necesidades del usuario
El proyecto DePIN tiene una sólida adecuación al mercado de productos y fuentes de ingresos, y se dirige directamente a los usuarios finales, lo que permite capturar efectivamente su atención. Esto permite que DePIN equilibre bien las propiedades técnicas y las propiedades del usuario, siendo difícil de refutar y fácil de entender por el mercado.
Marco de análisis de inversión DePIN
Al evaluar proyectos DePIN, se pueden analizar desde las siguientes dimensiones:
dirección
Considere el tamaño del mercado y la intensidad de la demanda. Por ejemplo, 5G y redes inalámbricas son un gran mercado y representan una necesidad básica. Incluso si DePIN solo puede ocupar una pequeña parte del mercado tradicional, sigue siendo bastante considerable en el ecosistema de criptomonedas.
producto
Presta atención a si el producto puede hacer cosas que no se pueden lograr con métodos tradicionales, o si tiene ventajas claras sobre las soluciones tradicionales. Al mismo tiempo, el producto debe tener una demanda real en el mercado y disposición a pagar.
hardware
El hardware implica etapas como la fabricación, venta, distribución y mantenimiento. En las primeras etapas del proyecto, se debe tratar de reducir al mínimo la barrera de participación de los usuarios, y a medida que el proyecto madure, se puede aumentar gradualmente cierta fricción.
economía de tokens
Los proyectos DePIN generalmente necesitan lanzar tokens en las primeras etapas para incentivar la participación de las partes. El diseño del mecanismo de tokens es una de las etapas más desafiantes.
equipo
La configuración ideal del equipo debe incluir miembros con amplia experiencia en las industrias tradicionales relevantes, así como miembros que estén familiarizados con el ecosistema de criptomonedas.
otros
También se deben considerar cuestiones relacionadas con la regulación.
Conclusión
DePIN tiene el potencial de lograr una adopción masiva, aportando valor a la vida real y a otros sectores. Cuenta con ventajas como un despliegue flexible y la alineación de incentivos internos, lo que podría generar externalidades positivas. A pesar de enfrentar algunas incertidumbres, DePIN sigue siendo una dirección de inversión que vale la pena observar en 2025.