Recientemente, el mercado de criptomonedas ha visto una gran cantidad de proyectos dominados por el capital de riesgo (VC), especialmente en el ámbito de Staking y CeDeFi. El auge y la caída de estos proyectos se pueden analizar a través de varios casos típicos:
El proyecto Ethena se destacó en sus primeras etapas mediante una alta valoración y un estricto mecanismo de lista blanca, pero luego el precio del token cayó drásticamente, dejando a muchos inversores atrapados. El proyecto IO atrajo atención tras anunciar una gran financiación, pero la inmadurez técnica llevó a un ataque de hackers, resultando en un mal desempeño tras su lanzamiento. El proyecto MSN atrajo inversiones a través de una amplia publicidad, pero rápidamente perdió impulso después de su lanzamiento, y su valor casi se redujo a cero.
También hay algunos proyectos de VC relativamente exitosos, como EtherFi, Bouncebit y Eigenlayer, pero estos proyectos son altamente homogéneos, ya que desde el principio se determinaron la plataforma de cotización y el plan de salida. Muchas partes técnicas de los proyectos son externalizadas y la calidad es generalmente baja.
El caos actual del mercado proviene del exceso de fondos en el mercado primario, pero la escasez de proyectos de calidad. Muchas personas intentan obtener ganancias a través del capital de riesgo, lo que agrava la confusión del mercado. Los fondos de América del Norte tienden a apoyar algunos proyectos de innovación tecnológica a largo plazo, mientras que los fondos asiáticos se centran más en el rendimiento del mercado a corto plazo.
Algunos proyectos compuestos por equipos de investigación de primer nivel, como Zama y Fhenix, que investigan la criptografía homomórfica total, han recibido una gran financiación. Aunque estos proyectos pueden no ser llamativos a corto plazo, se espera que mantengan su posición en la industria en los próximos 3-5 años.
Para los inversores, es importante identificar la autenticidad del proyecto. Aquellos con un fondo técnico son más propensos a detectar las señales de proyectos problemáticos. Incluso si ciertos proyectos presentan problemas potenciales, siempre que los fundamentos sean aceptables, aún pueden valer la pena considerar.
Actualmente, el "minado humano" en el mercado son principalmente los VC mismos, y los que realmente obtienen ganancias son los participantes que se benefician junto con los proyectos de los VC. Para los inversores comunes, se pueden obtener rendimientos relativamente estables a través de estrategias de airdrop y staking disperso.
Al seleccionar un proyecto, se debe tener cuidado con los proyectos de alta valoración y baja circulación, ya que estos suelen enfrentar una gran presión inflacionaria. Se puede verificar la distribución de tokens a través de un explorador de blockchain; si la mayoría de los tokens están en circulación real, generalmente es una buena señal.
Por último, Ethereum, como un proyecto técnicamente riguroso y de alta seguridad, es adecuado como un proyecto ideal en el campo de las criptomonedas. Sin embargo, es importante tener en cuenta que las ventajas técnicas del proyecto no están directamente relacionadas con el precio del token.
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El auge y la caída de los proyectos liderados por VC: Análisis de estrategias de inversión en el mercado de Activos Cripto
Análisis de la lógica detrás del proyecto VC
Recientemente, el mercado de criptomonedas ha visto una gran cantidad de proyectos dominados por el capital de riesgo (VC), especialmente en el ámbito de Staking y CeDeFi. El auge y la caída de estos proyectos se pueden analizar a través de varios casos típicos:
El proyecto Ethena se destacó en sus primeras etapas mediante una alta valoración y un estricto mecanismo de lista blanca, pero luego el precio del token cayó drásticamente, dejando a muchos inversores atrapados. El proyecto IO atrajo atención tras anunciar una gran financiación, pero la inmadurez técnica llevó a un ataque de hackers, resultando en un mal desempeño tras su lanzamiento. El proyecto MSN atrajo inversiones a través de una amplia publicidad, pero rápidamente perdió impulso después de su lanzamiento, y su valor casi se redujo a cero.
También hay algunos proyectos de VC relativamente exitosos, como EtherFi, Bouncebit y Eigenlayer, pero estos proyectos son altamente homogéneos, ya que desde el principio se determinaron la plataforma de cotización y el plan de salida. Muchas partes técnicas de los proyectos son externalizadas y la calidad es generalmente baja.
El caos actual del mercado proviene del exceso de fondos en el mercado primario, pero la escasez de proyectos de calidad. Muchas personas intentan obtener ganancias a través del capital de riesgo, lo que agrava la confusión del mercado. Los fondos de América del Norte tienden a apoyar algunos proyectos de innovación tecnológica a largo plazo, mientras que los fondos asiáticos se centran más en el rendimiento del mercado a corto plazo.
Algunos proyectos compuestos por equipos de investigación de primer nivel, como Zama y Fhenix, que investigan la criptografía homomórfica total, han recibido una gran financiación. Aunque estos proyectos pueden no ser llamativos a corto plazo, se espera que mantengan su posición en la industria en los próximos 3-5 años.
Para los inversores, es importante identificar la autenticidad del proyecto. Aquellos con un fondo técnico son más propensos a detectar las señales de proyectos problemáticos. Incluso si ciertos proyectos presentan problemas potenciales, siempre que los fundamentos sean aceptables, aún pueden valer la pena considerar.
Actualmente, el "minado humano" en el mercado son principalmente los VC mismos, y los que realmente obtienen ganancias son los participantes que se benefician junto con los proyectos de los VC. Para los inversores comunes, se pueden obtener rendimientos relativamente estables a través de estrategias de airdrop y staking disperso.
Al seleccionar un proyecto, se debe tener cuidado con los proyectos de alta valoración y baja circulación, ya que estos suelen enfrentar una gran presión inflacionaria. Se puede verificar la distribución de tokens a través de un explorador de blockchain; si la mayoría de los tokens están en circulación real, generalmente es una buena señal.
Por último, Ethereum, como un proyecto técnicamente riguroso y de alta seguridad, es adecuado como un proyecto ideal en el campo de las criptomonedas. Sin embargo, es importante tener en cuenta que las ventajas técnicas del proyecto no están directamente relacionadas con el precio del token.