Con la aparición de la nueva generación de protocolos, las Finanzas descentralizadas (DeFi) sobre Bitcoin están pasando de la teoría a la realidad. A pesar de los contratiempos en el proceso, el impulso en torno al desarrollo del potencial de Bitcoin más allá del oro digital está aumentando.
Durante mucho tiempo, Bitcoin ha estado en el borde del desarrollo de Finanzas descentralizadas. Cuando Ethereum construyó un enorme sistema económico de Finanzas descentralizadas, más de 1.5 billones de dólares en liquidez de Bitcoin estaban bloqueados en carteras frías. La falta de contratos inteligentes de Finanzas descentralizadas y soluciones de empaquetado/puente descentralizadas, junto con la posición de Bitcoin como oro digital, limitaron la expansión de su ecosistema. Sin embargo, esta situación está cambiando.
Un grupo de nuevos protocolos se están lanzando en la red de Bitcoin y su ecosistema circundante, sentando las bases para construir una verdadera pila de Finanzas descentralizadas nativa de BTC. Proyectos como Babylon, Lombard, SatLayer y Solv Protocol están a la vanguardia en innovación técnica y valor total bloqueado (TVL), abordando diferentes aspectos del ecosistema DeFi.
Babylon: la capa base de staking de Bitcoin
Babylon puede considerarse como la cadena Beacon de Ethereum para Bitcoin. Como el primer protocolo nativo de staking de Bitcoin, Babylon ha bloqueado más de 5 mil millones de dólares en activos. Su singularidad radica en permitir a los usuarios hacer staking de BTC de manera no custodial directamente en la red principal de Bitcoin, sin necesidad de ningún puente o operación de encapsulado.
La innovación central de Babylon radica en extender la seguridad de Bitcoin a otras blockchains, incluidas las cadenas compatibles con EVM, Rollups y cadenas de aplicaciones. Los poseedores de Bitcoin ahora pueden mejorar la seguridad de la red a través del staking, mientras obtienen recompensas de las cadenas protegidas.
Lombard: Implementar el staking de liquidez de Bitcoin
Lombard se puede comparar con Lido en el ecosistema de Bitcoin. Sobre la base de Babylon, Lombard ha mejorado aún más la composibilidad del staking de Bitcoin, gestionando actualmente activos relacionados por un valor de 1,9 mil millones de dólares. Los usuarios pueden staking BTC a través de Babylon y obtener tokens LBTC, que son tokens de liquidez que representan posiciones de staking.
La aparición de Lombard resolvió el problema de que el BTC de Babylon no se podía utilizar directamente en Finanzas descentralizadas. A través de LBTC, los usuarios pueden participar en diversas actividades de Finanzas descentralizadas, como trading, préstamos y minería. Lombard obtiene ingresos al delegar BTC a los validadores de Babylon, quienes protegen la red externa y reciben recompensas, que luego comparten con los poseedores de LBTC.
Actualmente, Lombard está activo en varios ecosistemas como Sonic, Sui y Base, y ha establecido asociaciones con protocolos como Aave, Pendle, Ether.Fi y Corn, demostrando su fuerte capacidad de composición.
SatLayer: la capa de re-pledge de Bitcoin
SatLayer se puede considerar como un EigenLayer construido sobre Babylon. A pesar de que su TVL es relativamente pequeño, solo 340 millones de dólares, SatLayer introduce un innovador modelo de re-staking. Permite a los usuarios re-stakear LBTC para proteger la capa de aplicación, y no solo la capa de consenso de la red.
Esta innovación ha abierto la puerta a un mercado para obtener beneficios directamente de aplicaciones protegidas. Por ejemplo, los oráculos pueden pagar a los re-stakers para asegurar la integridad de los datos, los Rollups pueden pagar a los re-stakers para verificar la validez de las transacciones, o los puentes entre cadenas pueden pagar para prevenir recortes o fraudes. SatLayer actualmente admite la re-staking en redes EVM y Sui.
Protocolo Solv: reserva de BTC y tesorería de Finanzas descentralizadas
El protocolo Solv adopta un enfoque diferente, gestionando activos por un valor de 5.2427 millones de dólares en el ecosistema BTC. Ofrece servicios de staking líquido de BTC, pero no depende de Babylon, sino que se centra en construir su propia estrategia de reservas de Bitcoin y otros productos de Finanzas descentralizadas.
El token SolvBTC representa la liquidez de su estrategia de reserva de BTC. Los usuarios depositan BTC envuelto, y Solv luego convierte la mayor parte a BTC nativo a través de canales institucionales y lo almacena mediante custodia centralizada. Aunque Solv no depende de Babylon, también utiliza activos relacionados con Babylon como LBTC, al mismo tiempo que ofrece una mayor combinabilidad a través de su tesorería DeFi.
Perspectivas futuras
El ecosistema DeFi en Bitcoin está floreciendo. Con la aparición de nuevos protocolos y el aumento de la liquidez, es posible que estemos presenciando una nueva era de ganancias descentralizadas en Bitcoin. No se trata solo de empaquetar BTC en Ethereum, sino de desbloquear el potencial del DeFi nativo de BTC.
A medida que más proyectos como Botanix lanzan cadenas de bloques de Bitcoin compatibles con EVM, se espera que la composibilidad y el valor potencial de estas capas se incrementen aún más. Miles de millones de BTC inactivos podrían convertirse pronto en colateral activo, utilizado para validar la red, proteger la seguridad de las aplicaciones y generar ingresos reales.
Los inversores institucionales están prestando atención al ecosistema de Bitcoin, este nuevo modo de generación de ingresos sin duda atraerá más flujos de capital. El futuro de Bitcoin en las Finanzas descentralizadas está lleno de infinitas posibilidades, quizás estemos en el umbral de una nueva era.
Esta página puede contener contenido de terceros, que se proporciona únicamente con fines informativos (sin garantías ni declaraciones) y no debe considerarse como un respaldo por parte de Gate a las opiniones expresadas ni como asesoramiento financiero o profesional. Consulte el Descargo de responsabilidad para obtener más detalles.
16 me gusta
Recompensa
16
5
Compartir
Comentar
0/400
BoredApeResistance
· hace8h
Increíble que todavía haya 15 billones de personas que no se ven.
Ver originalesResponder0
WhaleWatcher
· hace9h
¡Bienvenido al bull run! Las Finanzas descentralizadas vienen en camino.
Ver originalesResponder0
CountdownToBroke
· hace9h
La sensación no es tan buena como la de luna apilada.
El auge del ecosistema DeFi de Bitcoin: nuevos protocolos desbloquean la liquidez de BTC
El auge del ecosistema DeFi de Bitcoin
Con la aparición de la nueva generación de protocolos, las Finanzas descentralizadas (DeFi) sobre Bitcoin están pasando de la teoría a la realidad. A pesar de los contratiempos en el proceso, el impulso en torno al desarrollo del potencial de Bitcoin más allá del oro digital está aumentando.
Durante mucho tiempo, Bitcoin ha estado en el borde del desarrollo de Finanzas descentralizadas. Cuando Ethereum construyó un enorme sistema económico de Finanzas descentralizadas, más de 1.5 billones de dólares en liquidez de Bitcoin estaban bloqueados en carteras frías. La falta de contratos inteligentes de Finanzas descentralizadas y soluciones de empaquetado/puente descentralizadas, junto con la posición de Bitcoin como oro digital, limitaron la expansión de su ecosistema. Sin embargo, esta situación está cambiando.
Un grupo de nuevos protocolos se están lanzando en la red de Bitcoin y su ecosistema circundante, sentando las bases para construir una verdadera pila de Finanzas descentralizadas nativa de BTC. Proyectos como Babylon, Lombard, SatLayer y Solv Protocol están a la vanguardia en innovación técnica y valor total bloqueado (TVL), abordando diferentes aspectos del ecosistema DeFi.
Babylon: la capa base de staking de Bitcoin
Babylon puede considerarse como la cadena Beacon de Ethereum para Bitcoin. Como el primer protocolo nativo de staking de Bitcoin, Babylon ha bloqueado más de 5 mil millones de dólares en activos. Su singularidad radica en permitir a los usuarios hacer staking de BTC de manera no custodial directamente en la red principal de Bitcoin, sin necesidad de ningún puente o operación de encapsulado.
La innovación central de Babylon radica en extender la seguridad de Bitcoin a otras blockchains, incluidas las cadenas compatibles con EVM, Rollups y cadenas de aplicaciones. Los poseedores de Bitcoin ahora pueden mejorar la seguridad de la red a través del staking, mientras obtienen recompensas de las cadenas protegidas.
Lombard: Implementar el staking de liquidez de Bitcoin
Lombard se puede comparar con Lido en el ecosistema de Bitcoin. Sobre la base de Babylon, Lombard ha mejorado aún más la composibilidad del staking de Bitcoin, gestionando actualmente activos relacionados por un valor de 1,9 mil millones de dólares. Los usuarios pueden staking BTC a través de Babylon y obtener tokens LBTC, que son tokens de liquidez que representan posiciones de staking.
La aparición de Lombard resolvió el problema de que el BTC de Babylon no se podía utilizar directamente en Finanzas descentralizadas. A través de LBTC, los usuarios pueden participar en diversas actividades de Finanzas descentralizadas, como trading, préstamos y minería. Lombard obtiene ingresos al delegar BTC a los validadores de Babylon, quienes protegen la red externa y reciben recompensas, que luego comparten con los poseedores de LBTC.
Actualmente, Lombard está activo en varios ecosistemas como Sonic, Sui y Base, y ha establecido asociaciones con protocolos como Aave, Pendle, Ether.Fi y Corn, demostrando su fuerte capacidad de composición.
SatLayer: la capa de re-pledge de Bitcoin
SatLayer se puede considerar como un EigenLayer construido sobre Babylon. A pesar de que su TVL es relativamente pequeño, solo 340 millones de dólares, SatLayer introduce un innovador modelo de re-staking. Permite a los usuarios re-stakear LBTC para proteger la capa de aplicación, y no solo la capa de consenso de la red.
Esta innovación ha abierto la puerta a un mercado para obtener beneficios directamente de aplicaciones protegidas. Por ejemplo, los oráculos pueden pagar a los re-stakers para asegurar la integridad de los datos, los Rollups pueden pagar a los re-stakers para verificar la validez de las transacciones, o los puentes entre cadenas pueden pagar para prevenir recortes o fraudes. SatLayer actualmente admite la re-staking en redes EVM y Sui.
Protocolo Solv: reserva de BTC y tesorería de Finanzas descentralizadas
El protocolo Solv adopta un enfoque diferente, gestionando activos por un valor de 5.2427 millones de dólares en el ecosistema BTC. Ofrece servicios de staking líquido de BTC, pero no depende de Babylon, sino que se centra en construir su propia estrategia de reservas de Bitcoin y otros productos de Finanzas descentralizadas.
El token SolvBTC representa la liquidez de su estrategia de reserva de BTC. Los usuarios depositan BTC envuelto, y Solv luego convierte la mayor parte a BTC nativo a través de canales institucionales y lo almacena mediante custodia centralizada. Aunque Solv no depende de Babylon, también utiliza activos relacionados con Babylon como LBTC, al mismo tiempo que ofrece una mayor combinabilidad a través de su tesorería DeFi.
Perspectivas futuras
El ecosistema DeFi en Bitcoin está floreciendo. Con la aparición de nuevos protocolos y el aumento de la liquidez, es posible que estemos presenciando una nueva era de ganancias descentralizadas en Bitcoin. No se trata solo de empaquetar BTC en Ethereum, sino de desbloquear el potencial del DeFi nativo de BTC.
A medida que más proyectos como Botanix lanzan cadenas de bloques de Bitcoin compatibles con EVM, se espera que la composibilidad y el valor potencial de estas capas se incrementen aún más. Miles de millones de BTC inactivos podrían convertirse pronto en colateral activo, utilizado para validar la red, proteger la seguridad de las aplicaciones y generar ingresos reales.
Los inversores institucionales están prestando atención al ecosistema de Bitcoin, este nuevo modo de generación de ingresos sin duda atraerá más flujos de capital. El futuro de Bitcoin en las Finanzas descentralizadas está lleno de infinitas posibilidades, quizás estemos en el umbral de una nueva era.