مراجعة سوق استثمارات المخاطر في التشفير لعام 2024: تمويل مشاريع البنية التحتية نشط، وجمع الأموال ضعيف
شهد سوق التشفير في عام 2024 نمواً ملحوظاً، مستفيداً بشكل أساسي من إطلاق صندوق تداول بيتكوين الفوري في يناير، بالإضافة إلى البيئة السياسية الأمريكية الداعمة للتشفير في نوفمبر. زادت القيمة السوقية للعملات المشفرة السائلة بنسبة 88%، لتصل إلى 3.4 تريليون دولار، حيث اقتربت قيمة بيتكوين من 2 تريليون دولار. شكلت زيادة بيتكوين 62% من إجمالي زيادة السوق، كما ساهمت موجات الميم كوين ورموز الذكاء الاصطناعي في تعزيز النمو.
على الرغم من انتعاش السوق، لا تزال مجال استثمار المخاطر في التشفير يواجه تحديات. الاتجاهات الرئيسية مثل البيتكوين، والرموز الميمية، ورموز الذكاء الاصطناعي تقدم فرص استثمار مخاطر محدودة. المجالات التي كانت شائعة مثل DeFi، والألعاب، والميتافيرس، وNFT فقدت جاذبيتها. تواجه شركات البنية التحتية ضغوط المنافسة من المؤسسات المالية التقليدية.
تظهر الاتجاهات الناشئة مثل العملات المستقرة، والتوكن، والتكامل بين DeFi وTradFi، والتقاطع مع الذكاء الاصطناعي للتشفير أملًا، لكنها لا تزال في مراحلها الأولى. تعيق الضغوط الاقتصادية الكلية تخصيص المخاطر العالية، مما يؤثر بشكل غير متناسب على صناعة استثمارات المخاطر في مجال التشفير. بعد انهيار سوق التشفير في عام 2022، تميل الشركات الشاملة لرأس المال المخاطر إلى اتخاذ موقف حذر.
وفقًا للبيانات، في الربع الرابع من عام 2024، استثمر المستثمرون المغامرون 3.5 مليار دولار في شركات ناشئة في مجال التشفير وblockchain، بزيادة قدرها 46٪ على أساس ربع سنوي. بلغ إجمالي الاستثمارات طوال العام 11.5 مليار دولار، مع 2153 صفقة.
من المتوقع أن يتجاوز حجم الاستثمار السنوي في سوق التشفير 18 مليار دولار بحلول عام 2025، ولكنه لا يزال أقل من مستويات عامي 2021 و2022. ستصبح مؤسسات البيتكوين، وظهور العملات المستقرة، والتقدم التنظيمي في دمج DeFi-TradFi، المجالات الرئيسية للابتكار في المستقبل.
منذ يناير 2023، تضاءل ارتباط سعر البيتكوين مع استثمارات الشركات الناشئة في التشفير بشكل ملحوظ. الأسباب المحتملة تشمل مخاوف المستثمرين المؤسسيين من عدم اليقين التنظيمي، وميول السرد السوقي نحو البيتكوين، وانخفاض أوسع في سوق رأس المال المخاطر.
في عام 2024 ، سيطر قطاع البنية التحتية على رأس المال الاستثماري للعملات المشفرة ، حيث اجتذب أكثر من 610 صفقات إلى 5.5 مليار دولار. يركز الاستثمار على توسيع نطاق شبكة blockchain باستخدام حلول L2. NFT والشركات الناشئة للألعاب تجمع 2.5 مليار دولار. انخفض تمويل blockchain للشركات بشكل حاد بنسبة 69٪. أظهر جمع التبرعات Web3 مرونة ، وشهد DeFi انتعاشا قويا.
أكثر المستثمرين نشاطًا في عام 2024 يشملون Animoca Brands و OKX Ventures و Cogigent Ventures. من بين المستثمرين الملائكيين، كان Sandeep Nailwal و Paul Taylor و DCF God الأكثر نشاطًا.
انخفضت حصيلة جمع الأموال من صناديق رأس المال المخاطر في عام 2024 إلى أدنى مستوى لها منذ ست سنوات. تستمر تمويلات المخاطر المرتبطة بالتشفير في مواجهة الضغوط بسبب التأثيرات الاقتصادية الكلية، حيث جمعت 79 صندوقًا جديدًا 5.1 مليار دولار، وهو أدنى إجمالي سنوي منذ عام 2020.
تظهر الاتجاهات بوضوح أن صناديق الاستثمار المتوسطة تتراوح بين 1 مليار إلى 5 ملايين دولار (. لم تظهر صناديق الاستثمار الكبيرة التي تقدر بـ 10 ملايين دولار أو أكثر ) في عامي 2023 و2024. أكبر صندوق مغلق في عام 2024 هو Fund III الذي تديره شركة Paradigm.
تشمل مشاريع الاستثمار التي تستحق المتابعة في عام 2024 Monad وFarcaster وBerachain وStory Protocol و0G Labs وغيرها. تشمل الاتجاهات الرئيسية تكامل الذكاء الاصطناعي وDeFi على البيتكوين وسلاسل الكتل المخصصة.
بشكل عام ، يظهر مشهد رأس المال الاستثماري للعملات المشفرة في عام 2024 تفاؤلا حذرا ، مع انتعاش نشاط جمع الأموال والاهتمام المؤسسي المتزايد. يشير التحول إلى الصناديق ذات رؤوس الأموال المتوسطة والهيمنة المستمرة للصناديق الناشئة إلى أن الصناعة تنضج. على الرغم من الانخفاض قصير الأجل ، فإن التركيز المستمر على رأس المال الاستثماري في المراحل المبكرة ، بالإضافة إلى الاتجاهات الناشئة ، يسلط الضوء على إمكانات النمو المستقبلي في صناعة التشفير.
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
تسجيلات الإعجاب 10
أعجبني
10
5
مشاركة
تعليق
0/400
notSatoshi1971
· منذ 14 س
لا تثير الفوضى، بيانات جمع الأموال لهذا الصندوق تبدو حقًا سيئة.
شاهد النسخة الأصليةرد0
ValidatorViking
· منذ 16 س
همم... لا تزال بنية العقد تتلقى التمويل بينما تتراجع دي فاي؟ بالضبط كما تنبأت في عام '22... البنية التحتية التي تم اختبارها في المعارك دائمًا ما تفوز في اللعبة الطويلة
شاهد النسخة الأصليةرد0
BearEatsAll
· منذ 17 س
سوق الدببة كل ما أكله قد انتهى
شاهد النسخة الأصليةرد0
AirdropHunter007
· منذ 17 س
ميمكوين رائعة
شاهد النسخة الأصليةرد0
BankruptWorker
· منذ 17 س
مرة أخرى البنية التحتية، هل لا تستطيع اللعب بشيء آخر؟
2024 مراجعة استثمار رأس المال المخاطر في التشفير: مشاريع البنية التحتية تحظى بشعبية جمع الأموال في أدنى مستوياتها على الإطلاق
مراجعة سوق استثمارات المخاطر في التشفير لعام 2024: تمويل مشاريع البنية التحتية نشط، وجمع الأموال ضعيف
شهد سوق التشفير في عام 2024 نمواً ملحوظاً، مستفيداً بشكل أساسي من إطلاق صندوق تداول بيتكوين الفوري في يناير، بالإضافة إلى البيئة السياسية الأمريكية الداعمة للتشفير في نوفمبر. زادت القيمة السوقية للعملات المشفرة السائلة بنسبة 88%، لتصل إلى 3.4 تريليون دولار، حيث اقتربت قيمة بيتكوين من 2 تريليون دولار. شكلت زيادة بيتكوين 62% من إجمالي زيادة السوق، كما ساهمت موجات الميم كوين ورموز الذكاء الاصطناعي في تعزيز النمو.
على الرغم من انتعاش السوق، لا تزال مجال استثمار المخاطر في التشفير يواجه تحديات. الاتجاهات الرئيسية مثل البيتكوين، والرموز الميمية، ورموز الذكاء الاصطناعي تقدم فرص استثمار مخاطر محدودة. المجالات التي كانت شائعة مثل DeFi، والألعاب، والميتافيرس، وNFT فقدت جاذبيتها. تواجه شركات البنية التحتية ضغوط المنافسة من المؤسسات المالية التقليدية.
تظهر الاتجاهات الناشئة مثل العملات المستقرة، والتوكن، والتكامل بين DeFi وTradFi، والتقاطع مع الذكاء الاصطناعي للتشفير أملًا، لكنها لا تزال في مراحلها الأولى. تعيق الضغوط الاقتصادية الكلية تخصيص المخاطر العالية، مما يؤثر بشكل غير متناسب على صناعة استثمارات المخاطر في مجال التشفير. بعد انهيار سوق التشفير في عام 2022، تميل الشركات الشاملة لرأس المال المخاطر إلى اتخاذ موقف حذر.
وفقًا للبيانات، في الربع الرابع من عام 2024، استثمر المستثمرون المغامرون 3.5 مليار دولار في شركات ناشئة في مجال التشفير وblockchain، بزيادة قدرها 46٪ على أساس ربع سنوي. بلغ إجمالي الاستثمارات طوال العام 11.5 مليار دولار، مع 2153 صفقة.
من المتوقع أن يتجاوز حجم الاستثمار السنوي في سوق التشفير 18 مليار دولار بحلول عام 2025، ولكنه لا يزال أقل من مستويات عامي 2021 و2022. ستصبح مؤسسات البيتكوين، وظهور العملات المستقرة، والتقدم التنظيمي في دمج DeFi-TradFi، المجالات الرئيسية للابتكار في المستقبل.
منذ يناير 2023، تضاءل ارتباط سعر البيتكوين مع استثمارات الشركات الناشئة في التشفير بشكل ملحوظ. الأسباب المحتملة تشمل مخاوف المستثمرين المؤسسيين من عدم اليقين التنظيمي، وميول السرد السوقي نحو البيتكوين، وانخفاض أوسع في سوق رأس المال المخاطر.
في عام 2024 ، سيطر قطاع البنية التحتية على رأس المال الاستثماري للعملات المشفرة ، حيث اجتذب أكثر من 610 صفقات إلى 5.5 مليار دولار. يركز الاستثمار على توسيع نطاق شبكة blockchain باستخدام حلول L2. NFT والشركات الناشئة للألعاب تجمع 2.5 مليار دولار. انخفض تمويل blockchain للشركات بشكل حاد بنسبة 69٪. أظهر جمع التبرعات Web3 مرونة ، وشهد DeFi انتعاشا قويا.
! مراجعة بانوراما لرأس المال الاستثماري للعملات المشفرة في عام 2024: تمويل مشروع البنية التحتية النشط ، وجمع الأموال الضعيف
لا يزال قطاع التشفير مركزًا بشكل كبير في مرحلة التمويل المبكر، حيث تمثل المعاملات المبكرة 60% من استثمار رأس المال.
! مراجعة بانورامية لرأس المال الاستثماري للعملات المشفرة في عام 2024: تمويل مشروع البنية التحتية النشط ، وجمع الأموال الضعيف
أكثر المستثمرين نشاطًا في عام 2024 يشملون Animoca Brands و OKX Ventures و Cogigent Ventures. من بين المستثمرين الملائكيين، كان Sandeep Nailwal و Paul Taylor و DCF God الأكثر نشاطًا.
انخفضت حصيلة جمع الأموال من صناديق رأس المال المخاطر في عام 2024 إلى أدنى مستوى لها منذ ست سنوات. تستمر تمويلات المخاطر المرتبطة بالتشفير في مواجهة الضغوط بسبب التأثيرات الاقتصادية الكلية، حيث جمعت 79 صندوقًا جديدًا 5.1 مليار دولار، وهو أدنى إجمالي سنوي منذ عام 2020.
تظهر الاتجاهات بوضوح أن صناديق الاستثمار المتوسطة تتراوح بين 1 مليار إلى 5 ملايين دولار (. لم تظهر صناديق الاستثمار الكبيرة التي تقدر بـ 10 ملايين دولار أو أكثر ) في عامي 2023 و2024. أكبر صندوق مغلق في عام 2024 هو Fund III الذي تديره شركة Paradigm.
تشمل مشاريع الاستثمار التي تستحق المتابعة في عام 2024 Monad وFarcaster وBerachain وStory Protocol و0G Labs وغيرها. تشمل الاتجاهات الرئيسية تكامل الذكاء الاصطناعي وDeFi على البيتكوين وسلاسل الكتل المخصصة.
بشكل عام ، يظهر مشهد رأس المال الاستثماري للعملات المشفرة في عام 2024 تفاؤلا حذرا ، مع انتعاش نشاط جمع الأموال والاهتمام المؤسسي المتزايد. يشير التحول إلى الصناديق ذات رؤوس الأموال المتوسطة والهيمنة المستمرة للصناديق الناشئة إلى أن الصناعة تنضج. على الرغم من الانخفاض قصير الأجل ، فإن التركيز المستمر على رأس المال الاستثماري في المراحل المبكرة ، بالإضافة إلى الاتجاهات الناشئة ، يسلط الضوء على إمكانات النمو المستقبلي في صناعة التشفير.
! مراجعة بانوراما لرأس المال الاستثماري للعملات المشفرة في عام 2024: تمويل مشاريع البنية التحتية نشط ، وجمع الأموال ضعيف