لقد أصبحت DeFiLlama أداة تحليل بيانات مهمة في مجال التمويل اللامركزي. ستقدم هذه المقالة نظرة شاملة على ميزاتها الرئيسية وتستكشف كيفية استخدام هذه البيانات لاكتشاف فرص الاستثمار.
التمويل اللامركزي
راجع إجمالي قيمة الأصول المقفلة في نظام التمويل اللامركزي
تصنيف البروتوكولات حسب TVL
يمكن فرزها حسب سلسلة الكتل العامة
حاليًا، أصبحت Lido الأولى في TVL بفضل دمج Ethereum، حيث يأتي 99.2% من TVL من ETH.
بيانات السلسلة العامة
ترتيب السلاسل العامة حسب TVL/عدد البروتوكولات/تغير الكمية/عدد العملات المستقرة
يمكنك تصنيف وعرض الشبكات EVM، غير EVM، الشبكات من الطبقة الثانية، نظام Cosmos البيئي، سلاسل متوازية وغيرها
راقب تغير TVL لمدة 7 أيام/شهر واحد، يمكنك اكتشاف المشاريع الجديدة التي تم إطلاقها. عدد العملات المستقرة يعكس مستوى تطوير DeFi في سلسلة الكتل العامة.
مشاريع غير مطروحة للتداول
ترتيب مشاريع التمويل اللامركزي غير المطروحة حسب وقت جمع التبرعات. البيانات تتحدث ببطء، لكنها تحمل قيمة معينة. يُنصح بأن يتم النظر في وقت إطلاق المشروع بشكل شامل.
خزينة المشروع
ترتيب حسب إجمالي الخزينة، وعرض نسبة كل رمز. يجب على المشاريع التي تحتفظ بكميات كبيرة من رموزها أن تكون حذرة، فقد تصبح مصدر الضغط البيعي الأكبر. الرموز غير المستقرة قد تسبب أيضاً مخاطر للخزينة.
أوراكل
استخدم TVS( Total Value Secured) لقياس استخدام كل أوراكل. تتصدر ChainLink القائمة بشكل مطلق، لكن هذه المقياس لا يعادل التردد الفعلي للاستخدام.
مشروع الانقسام
راجع البروتوكولات الأكثر نسخًا. في الغالب ما يتم تفرعها بكثرة هي الشركات الرائدة في الصناعة، لذا فهي تستحق البحث الدقيق. يمكن للمطورين أيضًا البحث عن فرص جديدة من خلالها.
مشاريع رائدة في كل سلسلة
عرض المشاريع الرائدة في مجالات التمويل اللامركزي المختلفة على سلاسل الكتل العامة، بما في ذلك:
الإيثار السائل
-CDP
-DEX
الإقراض
تجميع العائدات
جسر متعدد السلاسل
خدمات أخرى
عملة مستقرة خوارزمية
سلاسل الكتل الرئيسية تتجه نحو تعدد السلاسل، بينما توجد فرص لسلاسل الكتل الناشئة لسد الفجوات.
مقارنة المشاريع
يدعم اختيار بروتوكولات متعددة، ومقارنة اتجاه TVL على الخط الزمني. مناسب لتحليل وضع المنافسة في نفس المجال. يمكن أيضًا توسيع هذه الميزة لمقارنة مؤشرات مثل الإيرادات وعدد المستخدمين.
حالة استخدام الرمز المميز
استعلام عن استخدام رموز محددة في التمويل اللامركزي. البيانات تأتي من السلسلة، ولكنها تقتصر فقط على المشاريع المدرجة في DeFiLlama.
التمويل اللامركزي 类别
تقسيم مشاريع التمويل اللامركزي إلى 31 فئة، وعرض عدد البروتوكولات وTVL لكل فئة. ومن بين الفئات التي تحتوي على عدد قليل من البروتوكولات:
حماية الخصوصية
أوراكل
التعدين بالرافعة
إقراض بدون ضمانات
خيارات خاصة
إقراض الأصول المادية
قد تحتوي هذه المجالات المتخصصة على فرص استثمارية.
مشاريع جديدة مُدرجة
عرض المشاريع التي تم تضمينها مؤخرًا من قبل DeFiLlama. لاحظ أن "مؤخراً" تشير إلى وقت التضمين، وليس وقت إطلاق المشروع، وهناك تأخير معين.
إحصائيات لغات البرمجة
نسبة استخدام لغات البرمجة المختلفة
مقارنة اللغات حسب TVL
نسبة المشاريع مفتوحة المصدر / مغلقة المصدر في نظام سولانا
يمكنك الرجوع إلى تقرير Electric Capital للحصول على بيانات مطورين أكثر تفصيلاً.
بيانات العائد
تصنيف تجمع السيولة
ترتيب برك السيولة حسب TVL. بالإضافة إلى الأصول الرئيسية، دخل GLP و GMX من نظام GMX البيئي في المقدمة.
استراتيجية دلتا المحايدة
بعد اختيار الرموز المميزة المرهونة، يتم اقتراح الاستراتيجيات تلقائيًا، ويتم حساب العائد الإجمالي لكل مجموعة استراتيجيات. حاليًا، عدد المسابح المتعقبة قليل، وهو للاسترشاد فقط.
استراتيجيات الشراء والبيع
البحث عن استراتيجيات طويلة وقصيرة محايدة دلتا في جميع مجمعات التعدين وسوق العقود الآجلة CEX، مع الأخذ في الاعتبار معدل التمويل وعائدات التمويل اللامركزي لحساب العائد السنوي. المنصة المركزية المتعاونة حالياً هي OKX.
اقتراض بالرافعة المالية
عرض بيانات APY الدورية، وAPY المزود، وLTV لمشاريع الإقراض بالرافعة المالية المختلفة. عدد المشاريع على سلسلة BNB مرتفع، وAPY الدورية عمومًا مرتفعة.
بيانات الإقراض
ترتيب مشاريع الإقراض بناءً على العائد، ونسبة القيمة إلى القرض، وحالة العرض والطلب وغيرها.
نظرة عامة على العائدات
استعلام عن متوسط APY وتوزيعه لعملة واحدة
العائد السنوي المحتمل لكل مشروع ولكل حوض
مقارنة بيانات APY المرئية
مناسب لاستخدامه في تقرير تحليل عائدات الرهن.
مجموعة العملات المستقرة
عرض إجمالي قيمة الأصول (TVL) لمجمعات العملات المستقرة المختلفة، متوسط العائد السنوي الأساسي (APY)، متوسط عائد المكافآت السنوية (APY)، وغيرها من المعلومات مثل متوسط APY على مدار 30 يومًا. تأتي نسبة عالية من APY من مكافآت رموز المشاريع. بدأت بعض تجمعات العملات المستقرة الجديرة بالاهتمام بالظهور أيضًا على الشبكات من الجيل الثاني.
بركة حلال
تتبع برك التمويل اللامركزي البسيطة والآمنة، بما في ذلك تبادل DEX البسيط، وتعدين العملات الفردية، ورهن السيولة، وLP عبر السلاسل.
وظيفة المجمع
مجمع التبادل
تجميع عدة مجمعات DEX، وتوفير أفضل مسار للتداول ودعم التداول المباشر. ستقوم بحساب مختلف تكاليف الرسوم، والسماح بتخصيص انزلاق الأسعار. قد توفر بعض المجمعات خصومات إضافية.
مجمع الإقراض
أدخل رموز الرهن والإقراض، قارن تكاليف جميع بروتوكولات الإقراض، مع مراعاة الحوافز، ومعدل العائد السنوي للتوريد (APR) ومعدل العائد السنوي للإقراض، وسرد جميع طرق الإقراض الممكنة والتكاليف ونسبة قيمة القرض إلى القيمة (LTV).
شفافية البورصات المركزية
عرض تدفقات الأصول الداخلة والخارجة من مختلف CEXs. في الوقت الحالي، سجلت OKX تدفقًا داخليًا صافياً قدره 240 مليون دولار في شهر واحد، بينما سجلت Binance تدفقًا خارجيًا صافياً قدره 2.07 مليار دولار. قد تتجه حوالي 1.5 مليار دولار من الأموال إلى الشبكة. من المهم مراقبة البورصات التي شهدت تدفقًا داخليًا خلال سوق الدب.
بيانات التسوية
إجمالي التسويات لجميع السلاسل والبروتوكولات
محاكاة حالة التصفية بنسبة 20% انخفاض
حالة تصفية أكبر 100 مركز
حاليًا، أعلى سعر تصفية لـ ETH/USD هو 1088 دولارًا، وهناك أيضًا مراكز كبيرة بالقرب من 1290 دولارًا و1547 دولارًا.
بيانات حجم التداول
تصنيف حجم التداول اليومي/الأسبوعي/الشهري للDEX
حجم التداول وحصة السوق لكل سلسلة
تصنيف حجم تداول الخيارات ( بيانات تحتوي على عيوب )
تشغل Lyra أكثر من 56% من البيانات الإحصائية الحالية في سوق الخيارات، مما يجعلها في موقع الريادة المطلق.
الإيرادات والنفقات
ترتيب المشاريع حسب الإيرادات والنفقات. تشمل أنواع المشاريع الخمسين الأولى من حيث الإيرادات:
شبكة البلوكشين العامة / الشبكة من الطبقة الثانية ( تكلفة مساحة البلوك )
DEX( رسوم المعاملة )
رهن السيولة ( المكافآت )
تداول المشتقات/الإقراض
سوق NFT/الإقراض
-CDP
الأصول الاصطناعية
أوراكل
من المثير للاهتمام أن العديد من المشاريع التي تبلغ قيمتها السوقية عدة مليارات من الدولارات تحقق إيرادات تصل فقط إلى عدة ملايين من الدولارات، ومعظم العائدات لا تصل إلى حاملي الرموز.
بيانات التمويل
نظرة عامة على التمويل
أحداث التمويل مرتبة حسب الوقت، بما في ذلك حجم التمويل، الجولة، مقدمة المشروع، التقييم، والمستثمرين.
المستثمرون النشطون
ترتيب المؤسسات الاستثمارية ومحافظها وفقًا لعدد الاستثمارات خلال 30 يومًا.
بيانات العملات المستقرة
نظرة عامة على العملات المستقرة
عرض حالة الارتباط لكل العملات المستقرة، وحالة النشر والتغيرات. حالياً، هناك 6 عملات تتجاوز قيمتها السوقية 1 مليار دولار، ولا يزال وضع USDT و USDC غير متأثر مؤقتاً. لقد أدرج DeFiLlama 97 عملة مستقرة، باستثناء الدولار.
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
دليل DeFiLlama الشامل: أداة تحليل البيانات لاستخراج فرص الاستثمار في التمويل اللامركزي
إعادة تعريف DeFiLlama: أداة تحليل بيانات قوية
لقد أصبحت DeFiLlama أداة تحليل بيانات مهمة في مجال التمويل اللامركزي. ستقدم هذه المقالة نظرة شاملة على ميزاتها الرئيسية وتستكشف كيفية استخدام هذه البيانات لاكتشاف فرص الاستثمار.
التمويل اللامركزي
حاليًا، أصبحت Lido الأولى في TVL بفضل دمج Ethereum، حيث يأتي 99.2% من TVL من ETH.
بيانات السلسلة العامة
راقب تغير TVL لمدة 7 أيام/شهر واحد، يمكنك اكتشاف المشاريع الجديدة التي تم إطلاقها. عدد العملات المستقرة يعكس مستوى تطوير DeFi في سلسلة الكتل العامة.
مشاريع غير مطروحة للتداول
ترتيب مشاريع التمويل اللامركزي غير المطروحة حسب وقت جمع التبرعات. البيانات تتحدث ببطء، لكنها تحمل قيمة معينة. يُنصح بأن يتم النظر في وقت إطلاق المشروع بشكل شامل.
خزينة المشروع
ترتيب حسب إجمالي الخزينة، وعرض نسبة كل رمز. يجب على المشاريع التي تحتفظ بكميات كبيرة من رموزها أن تكون حذرة، فقد تصبح مصدر الضغط البيعي الأكبر. الرموز غير المستقرة قد تسبب أيضاً مخاطر للخزينة.
أوراكل
استخدم TVS( Total Value Secured) لقياس استخدام كل أوراكل. تتصدر ChainLink القائمة بشكل مطلق، لكن هذه المقياس لا يعادل التردد الفعلي للاستخدام.
مشروع الانقسام
راجع البروتوكولات الأكثر نسخًا. في الغالب ما يتم تفرعها بكثرة هي الشركات الرائدة في الصناعة، لذا فهي تستحق البحث الدقيق. يمكن للمطورين أيضًا البحث عن فرص جديدة من خلالها.
مشاريع رائدة في كل سلسلة
عرض المشاريع الرائدة في مجالات التمويل اللامركزي المختلفة على سلاسل الكتل العامة، بما في ذلك:
سلاسل الكتل الرئيسية تتجه نحو تعدد السلاسل، بينما توجد فرص لسلاسل الكتل الناشئة لسد الفجوات.
مقارنة المشاريع
يدعم اختيار بروتوكولات متعددة، ومقارنة اتجاه TVL على الخط الزمني. مناسب لتحليل وضع المنافسة في نفس المجال. يمكن أيضًا توسيع هذه الميزة لمقارنة مؤشرات مثل الإيرادات وعدد المستخدمين.
حالة استخدام الرمز المميز
استعلام عن استخدام رموز محددة في التمويل اللامركزي. البيانات تأتي من السلسلة، ولكنها تقتصر فقط على المشاريع المدرجة في DeFiLlama.
التمويل اللامركزي 类别
تقسيم مشاريع التمويل اللامركزي إلى 31 فئة، وعرض عدد البروتوكولات وTVL لكل فئة. ومن بين الفئات التي تحتوي على عدد قليل من البروتوكولات:
قد تحتوي هذه المجالات المتخصصة على فرص استثمارية.
مشاريع جديدة مُدرجة
عرض المشاريع التي تم تضمينها مؤخرًا من قبل DeFiLlama. لاحظ أن "مؤخراً" تشير إلى وقت التضمين، وليس وقت إطلاق المشروع، وهناك تأخير معين.
إحصائيات لغات البرمجة
يمكنك الرجوع إلى تقرير Electric Capital للحصول على بيانات مطورين أكثر تفصيلاً.
بيانات العائد
تصنيف تجمع السيولة
ترتيب برك السيولة حسب TVL. بالإضافة إلى الأصول الرئيسية، دخل GLP و GMX من نظام GMX البيئي في المقدمة.
استراتيجية دلتا المحايدة
بعد اختيار الرموز المميزة المرهونة، يتم اقتراح الاستراتيجيات تلقائيًا، ويتم حساب العائد الإجمالي لكل مجموعة استراتيجيات. حاليًا، عدد المسابح المتعقبة قليل، وهو للاسترشاد فقط.
استراتيجيات الشراء والبيع
البحث عن استراتيجيات طويلة وقصيرة محايدة دلتا في جميع مجمعات التعدين وسوق العقود الآجلة CEX، مع الأخذ في الاعتبار معدل التمويل وعائدات التمويل اللامركزي لحساب العائد السنوي. المنصة المركزية المتعاونة حالياً هي OKX.
اقتراض بالرافعة المالية
عرض بيانات APY الدورية، وAPY المزود، وLTV لمشاريع الإقراض بالرافعة المالية المختلفة. عدد المشاريع على سلسلة BNB مرتفع، وAPY الدورية عمومًا مرتفعة.
بيانات الإقراض
ترتيب مشاريع الإقراض بناءً على العائد، ونسبة القيمة إلى القرض، وحالة العرض والطلب وغيرها.
نظرة عامة على العائدات
مناسب لاستخدامه في تقرير تحليل عائدات الرهن.
مجموعة العملات المستقرة
عرض إجمالي قيمة الأصول (TVL) لمجمعات العملات المستقرة المختلفة، متوسط العائد السنوي الأساسي (APY)، متوسط عائد المكافآت السنوية (APY)، وغيرها من المعلومات مثل متوسط APY على مدار 30 يومًا. تأتي نسبة عالية من APY من مكافآت رموز المشاريع. بدأت بعض تجمعات العملات المستقرة الجديرة بالاهتمام بالظهور أيضًا على الشبكات من الجيل الثاني.
بركة حلال
تتبع برك التمويل اللامركزي البسيطة والآمنة، بما في ذلك تبادل DEX البسيط، وتعدين العملات الفردية، ورهن السيولة، وLP عبر السلاسل.
وظيفة المجمع
مجمع التبادل
تجميع عدة مجمعات DEX، وتوفير أفضل مسار للتداول ودعم التداول المباشر. ستقوم بحساب مختلف تكاليف الرسوم، والسماح بتخصيص انزلاق الأسعار. قد توفر بعض المجمعات خصومات إضافية.
مجمع الإقراض
أدخل رموز الرهن والإقراض، قارن تكاليف جميع بروتوكولات الإقراض، مع مراعاة الحوافز، ومعدل العائد السنوي للتوريد (APR) ومعدل العائد السنوي للإقراض، وسرد جميع طرق الإقراض الممكنة والتكاليف ونسبة قيمة القرض إلى القيمة (LTV).
شفافية البورصات المركزية
عرض تدفقات الأصول الداخلة والخارجة من مختلف CEXs. في الوقت الحالي، سجلت OKX تدفقًا داخليًا صافياً قدره 240 مليون دولار في شهر واحد، بينما سجلت Binance تدفقًا خارجيًا صافياً قدره 2.07 مليار دولار. قد تتجه حوالي 1.5 مليار دولار من الأموال إلى الشبكة. من المهم مراقبة البورصات التي شهدت تدفقًا داخليًا خلال سوق الدب.
بيانات التسوية
حاليًا، أعلى سعر تصفية لـ ETH/USD هو 1088 دولارًا، وهناك أيضًا مراكز كبيرة بالقرب من 1290 دولارًا و1547 دولارًا.
بيانات حجم التداول
تشغل Lyra أكثر من 56% من البيانات الإحصائية الحالية في سوق الخيارات، مما يجعلها في موقع الريادة المطلق.
الإيرادات والنفقات
ترتيب المشاريع حسب الإيرادات والنفقات. تشمل أنواع المشاريع الخمسين الأولى من حيث الإيرادات:
من المثير للاهتمام أن العديد من المشاريع التي تبلغ قيمتها السوقية عدة مليارات من الدولارات تحقق إيرادات تصل فقط إلى عدة ملايين من الدولارات، ومعظم العائدات لا تصل إلى حاملي الرموز.
بيانات التمويل
نظرة عامة على التمويل
أحداث التمويل مرتبة حسب الوقت، بما في ذلك حجم التمويل، الجولة، مقدمة المشروع، التقييم، والمستثمرين.
المستثمرون النشطون
ترتيب المؤسسات الاستثمارية ومحافظها وفقًا لعدد الاستثمارات خلال 30 يومًا.
بيانات العملات المستقرة
نظرة عامة على العملات المستقرة
عرض حالة الارتباط لكل العملات المستقرة، وحالة النشر والتغيرات. حالياً، هناك 6 عملات تتجاوز قيمتها السوقية 1 مليار دولار، ولا يزال وضع USDT و USDC غير متأثر مؤقتاً. لقد أدرج DeFiLlama 97 عملة مستقرة، باستثناء الدولار.